Total Wealth Planning
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Total Wealth Planning의 Apple AAPL 주식 보유 내역

Total Wealth Planning의 포트폴리오 AAPL 주식 상세 정보 AAPL 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2025
Q4 		US$28만 매도
1,029
-5,375
-84% -US$144만 0.6% 33
2025
Q3 		US$163만 매수
6,404
+1,171
+22% +US$26.5만 0.19% 54
2025
Q2 		US$107만 매수
5,233
+94
+2% +US$1.9만 0.14% 58
2025
Q1 		US$114만 매도
5,139
-688
-12% -US$15.9만 0.17% 51
2024
Q4 		US$146만 매수
5,827
+594
+11% +US$14만 0.23% 45
2024
Q3 		US$122만 매도
5,233
-13
-0.2% -US$2.9천 0.19% 48
2024
Q2 		US$123만 매도
5,246
-92
-2% -US$1.72만 0.2% 48
2024
Q1 		US$91.5만 매수
5,338
+121
+2% +US$2.2만 0.16% 52
2023
Q4 		US$100만 매도
5,217
-291
-5% -US$5.37만 0.18% 51
2023
Q3 		US$94.3만 매수
5,508
+360
+7% +US$6.6만 0.19% 53
2023
Q2 		US$100만 매도
5,148
-68
-1% -US$1.18만 0.21% 51
2023
Q1 		US$86만 매도
5,216
-1,109
-18% -US$16.4만 0.19% 50
2022
Q4 		US$82.2만 매도
6,325
-234
-4% -US$3.34만 0.2% 52
2022
Q3 		US$90.7만 매도
6,559
-181
-3% -US$2.84만 0.26% 43
2022
Q2 		US$92.1만 매수
6,740
+618
+10% +US$9.36만 0.27% 44
2022
Q1 		US$107만 매수
+6,122
신규 +US$103만 0.29% 45
2021
Q4 		– 매도
-3,142
청산됨 -US$44.5만 – 35
2021
Q3 		US$44.5만 매도
3,142
-983
-24% -US$14.5만 0.16% 35
2021
Q2 		US$56.5만 매수
4,125
+1,004
+32% +US$13만 0.22% 31
2021
Q1 		US$38.1만 매도
3,121
-466
-13% -US$5.98만 0.16% 34
2020
Q4 		US$47.6만 매수
3,587
+449
+14% +US$5.4만 0.22% 33
2020
Q3 		US$36.3만 매수
3,138
+446
+17% +US$4.87만 0.19% 35
2020
Q2 		US$24.6만 매수
+2,692
신규 +US$20.9만 0.14% 34
2020
Q1 		– 매도
-2,768
청산됨 -US$20.3만 – 33
2019
Q4 		US$20.3만 매수
+2,768
신규 +US$17.8만 0.11% 34

AAPL 주식을 보유한 다른 펀드들

Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM US$6.9조 27.45% 1년 추정 수익률
BlackRock
BlackRock New York AUM US$6.73조 46.02% 1년 추정 수익률
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM US$3.38조 44.17% 1년 추정 수익률
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM US$1.88조 44.46% 1년 추정 수익률
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.3조 54.33% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Berkshire Hathaway
Berkshire Hathaway Omaha, Nebraska AUM US$2993억 27.55% 1년 추정 수익률
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률
T. Rowe Price Associates
T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM US$9991억 46.22% 1년 추정 수익률
Invesco
Invesco Atlanta, Georgia AUM US$1.26조 61.52% 1년 추정 수익률

Total Wealth Planning의 AAPL 포지션: 2025년 4분기 리뷰

Total Wealth Planning 측은 2025년 4분기에 Apple (AAPL) 지분을 84% 줄였어요. 약 US$144만 규모를 매도해, 현재 US$28만 상당의 1,029주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.6%이고, 순위는 #33예요.

Total Wealth Planning 측은 2019년 4분기에 AAPL 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 23개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2025년 3분기에 US$163만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 6,134개가 2025년 4분기 기준으로 AAPL 주식을 보유하고 있어요.

  • Total Wealth Planning 측은 2025년 4분기 기준으로 US$28만 상당의 Apple 주식 1,029주를 보유했어요.
  • 2025년 4분기에 Total Wealth Planning 측이 Apple 주식 5,375주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$144만 규모예요.
  • 2025년 4분기에 Total Wealth Planning의 포트폴리오에서 Apple 비중은 0.6%였으며, 보유 종목 순위는 #33위였습니다.
  • Total Wealth Planning 측은 2019년 4분기에 Apple 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 23개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Total Wealth Planning의 Apple 보유 규모는 2025년 3분기에 US$163만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 6,134개 펀드가 2025년 4분기 기준으로 Apple 주식을 보유했어요.

2026년 2월 13일에 제출된 Total Wealth Planning의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.