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Symphony Financial의 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF VTI 주식 보유 내역

Symphony Financial의 포트폴리오 VTI 주식 상세 정보 VTI 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$1730만 매수
46,176
+9,512
+26% +US$356만 1.54% 17
2026
Q2 		US$1355만 매수
36,664
+584
+2% +US$20.9만 1.48% 17
2026
Q1 		US$1154만 매도
36,080
-5,484
-13% -US$184만 1.53% 17
2025
Q4 		US$1395만 매수
41,564
+10,167
+32% +US$338만 1.87% 14
2025
Q3 		US$1029만 매도
31,397
-48,571
-61% -US$1534만 1.25% 20
2025
Q2 		US$2182만 매수
79,968
+61,971
+344% +US$1743만 2.86% 5
2025
Q1 		US$508만 매수
17,997
+1,311
+8% +US$38.1만 3.01% 9
2024
Q4 		US$491만 매도
16,686
-19,813
-54% -US$578만 0.77% 36
2024
Q3 		US$1027만 매수
36,499
+1,454
+4% +US$39.7만 1.7% 15
2024
Q2 		US$940만 매수
35,045
+9,381
+37% +US$243만 1.72% 15
2024
Q1 		US$667만 매도
25,664
-8,850
-26% -US$219만 1.55% 21
2023
Q4 		US$814만 매도
34,514
-63,259
-65% -US$1398만 1.75% 16
2023
Q3 		US$2087만 매수
97,773
+40,471
+71% +US$896만 5.11% 4
2023
Q2 		US$1254만 매수
57,302
+9,606
+20% +US$200만 3.08% 6
2023
Q1 		US$967만 매도
47,696
-6,147
-11% -US$123만 2.5% 10
2022
Q4 		US$1063만 매수
53,843
+26,718
+98% +US$515만 2.81% 8
2022
Q3 		US$490만 매도
27,125
-24,747
-48% -US$493만 1.6% 17
2022
Q2 		US$990만 매도
51,872
-20,521
-28% -US$422만 2.93% 8
2022
Q1 		US$1539만 매수
72,393
+34,857
+93% +US$784만 3.62% 7
2021
Q4 		US$910만 매수
37,536
+20,706
+123% +US$489만 2.52% 11
2021
Q3 		US$378만 매수
16,830
+1,247
+8% +US$28.4만 1.32% 17
2021
Q2 		US$347만 매수
15,583
+187
+1% +US$4.06만 1.18% 18
2021
Q1 		US$326만 매수
15,396
+2,679
+21% +US$54.2만 0.86% 24
2020
Q4 		US$244만 매도
12,717
-2,940
-19% -US$53.7만 0.88% 28
2020
Q3 		US$267만 매수
15,657
+5,665
+57% +US$95.3만 1.09% 21
2020
Q2 		US$156만 매도
9,992
-53
-0.5% -US$7.82천 0.76% 31
2020
Q1 		US$131만 매수
+10,045
신규 +US$155만 0.91% 30

VTI 주식을 보유한 다른 펀드들

HB Wealth Management
HB Wealth Management Atlanta, Georgia AUM US$195억 16.96% 1년 추정 수익률
Forvis Mazars Wealth Advisors
Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri AUM US$60.9억 14.51% 1년 추정 수익률
PIMG
Patriot Investment Management Group Knoxville, Tennessee AUM US$17.3억 10.12% 1년 추정 수익률
Foster Group
Foster Group West Des Moines, Iowa AUM US$36.8억 13.84% 1년 추정 수익률
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM US$595억 15.92% 1년 추정 수익률
Prime Capital Investment Advisors
Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM US$102억 17.74% 1년 추정 수익률
Wealthcare Capital Management
Wealthcare Capital Management Richmond, Virginia AUM US$9.11억 7.69% 1년 추정 수익률
Gibson Capital
Gibson Capital Wexford, Pennsylvania AUM US$5.89억 12.25% 1년 추정 수익률
Apella Capital
Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM US$78.8억 10.78% 1년 추정 수익률
Obermeyer Wealth Partners
Obermeyer Wealth Partners Aspen, Colorado AUM US$25.1억 18.87% 1년 추정 수익률

Symphony Financial의 VTI 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Symphony Financial 측은 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF (VTI) 지분을 26% 늘리고, 약 US$356만 규모를 매수해 보유 주식 수를 46,176주로 늘렸으며 평가액은 US$1730만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 1.54%이고, 순위는 #17예요.

Symphony Financial 측은 2020년 1분기에 VTI 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 27개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2025년 2분기에 US$2182만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,377개가 2026년 3분기 기준으로 VTI 주식을 보유하고 있어요.

  • Symphony Financial 측은 2026년 3분기 기준으로 US$1730만 상당의 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 주식 46,176주를 보유했어요.
  • Symphony Financial 측은 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 주식 9,512주를 매수했어요. 추정 금액은 US$356만 규모예요.
  • 2026년 3분기에 Symphony Financial의 포트폴리오에서 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 비중은 1.54%였으며, 보유 종목 순위는 #17위였습니다.
  • Symphony Financial 측은 2020년 1분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 27개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Symphony Financial의 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모는 2025년 2분기에 US$2182만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,377개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 주식을 보유했어요.

2026년 10월 22일에 제출된 Symphony Financial의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.