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SW Investment Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.52억
회전율
37.5%
1년 추정 수익률
41.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.78%
1년 예상 수익률
+41.32%
3년 예상 수익률
+142.77%
5년 예상 수익률
+152.83%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.52억
AUM 성장
-US$9910만
(-22%)
자금 흐름
-US$8303만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-23.61%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
8
신규
–
증가
1
축소
1
청산됨
3
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Skywest
SKYW
|
+US$890만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amkor Technology
AMKR
|
+US$4053만 |
| 2 |
Palantir
PLTR
|
+US$2487만 |
| 3 |
Parsons
PSN
|
+US$2465만 |
| 4 |
Ubiquiti
UI
|
+US$189만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 46.79% |
| 2 | 정보기술 | 39.84% |
| 3 | 임의소비재 | 13.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Skywest
SKYW
US$32.5억
| US$9933만 | 28.25% |
1,000,000
+100,000
| +11% | +US$890만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
2
Ubiquiti
UI
US$411억
| US$7476만 | 21.26% |
140,000
-2,500
| -2% | -US$189만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
3
Garmin
GRMN
US$566억
| US$6532만 | 18.58% |
275,000
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
4
Expeditors International
EXPD
US$251억
| US$6519만 | 18.54% |
400,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
5
Somnigroup International
SGI
US$144억
| US$4704만 | 13.38% |
600,000
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
|
6
Amkor Technology
AMKR
US$94.4억
| – | – |
-900,000
| 청산됨 | -US$4053만 | – |
|
|
7
Palantir
PLTR
US$4154억
| – | – |
-170,000
| 청산됨 | -US$2487만 | – |
|
|
8
Parsons
PSN
US$53.4억
| – | – |
-455,000
| 청산됨 | -US$2465만 | – |
|
유사한 펀드
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SW Investment Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, SW Investment Management의 보유 포지션은 8개, 총액은 US$3.52억였으며 전 분기 US$4.51억보다 22% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100% 비중을 차지해요.
SW Investment Management 측은 2026년 2분기에 US$8303만 규모를 순회수하고, 포지션 3개를 청산했으며 보유 종목 1개의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Amkor Technology 주식으로, 추정 US$4053만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 47% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 31%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
추세와 달리, SW Investment Management 측은 Skywest 보유액을 추정 US$890만만큼 늘렸어요.
- SW Investment Management 측이 2026년 2분기에 Skywest 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$890만 규모예요.
- SW Investment Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Ubiquiti이며, 추정 감소액은 US$189만예요.
- SW Investment Management 측은 2026년 2분기에 Amkor Technology 보유분을 전량 매도해 추정 US$4053만 규모의 포지션을 정리했어요.
- SW Investment Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.52억 중 100% 비중을 차지해요.
- SW Investment Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- SW Investment Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 22% 하락해 US$3.52억 규모가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 SW Investment Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.