SVA Wealth Management
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SVA Wealth Management의 Schwab US Broad Market ETF SCHB 주식 보유 내역

SVA Wealth Management의 포트폴리오 SCHB 주식 상세 정보 SCHB 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2020
Q4 		US$51만 매도
33,660
-396
-1% -US$5.64천 0.04% 164
2020
Q3 		US$45.2만 매도
34,056
-26,232
-44% -US$34.5만 0.04% 158
2020
Q2 		US$73.8만 매도
60,288
-2,160
-3% -US$2.49만 0.08% 129
2020
Q1 		US$62.9만 매도
62,448
-30,024
-32% -US$36.3만 0.07% 130
2019
Q4 		US$118만 매도
92,472
-6,324
-6% -US$7.76만 0.11% 117
2019
Q3 		US$117만 매수
98,796
+5,370
+6% +US$6.35만 0.11% 114
2019
Q2 		US$110만 매수
93,426
+114
+0.1% +US$1.32천 0.11% 122
2019
Q1 		US$106만 매수
93,312
+9,564
+11% +US$10.4만 0.1% 123
2018
Q4 		US$83.6만 매수
83,748
+36,318
+77% +US$39.3만 0.09% 124
2018
Q3 		US$55.6만 매수
47,430
+126
+0.3% +US$1.45천 0.06% 153
2018
Q2 		US$52만 매도
47,304
-2,040
-4% -US$2.23만 0.06% 151
2018
Q1 		US$50.1만 매도
49,344
-3,726
-7% -US$4.09만 0.06% 143
2017
Q4 		US$57.1만 매수
53,070
+3,726
+8% +US$3.91만 0.07% 141
2017
Q3 		US$50.1만 매수
49,344
+21,000
+74% +US$20.8만 0.06% 143
2017
Q2 		US$27.6만 매수
28,344
+2,028
+8% +US$1.96만 0.04% 176
2017
Q1 		US$25만 매도
26,316
-44,676
-63% -US$41.9만 0.03% 176
2016
Q4 		US$64.1만 매수
70,992
+3,492
+5% +US$3.08만 0.1% 128
2016
Q3 		US$58.9만 매도
67,500
-9,096
-12% -US$7.9만 0.09% 132
2016
Q2 		US$64.2만 매수
76,596
+20,172
+36% +US$16.7만 0.1% 125
2016
Q1 		US$46.3만 매수
56,424
+4,632
+9% +US$3.6만 0.08% 145
2015
Q4 		US$42.3만 매수
+51,792
신규 +US$42.7만 0.07% 163
2015
Q2 		– 매도
-764,406
청산됨 -US$643만 – 209
2015
Q1 		US$643만 매수
764,406
+17,766
+2% +US$14.9만 1.17% 21
2014
Q4 		US$620만 매수
746,640
+43,590
+6% +US$35.3만 2.25% 13
2014
Q3 		US$557만 매수
703,050
+16,008
+2% +US$12.8만 2.37% 12
2014
Q2 		US$546만 매수
+687,042
신규 +US$530만 2.34% 13

SCHB 주식을 보유한 다른 펀드들

Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM US$527억 16.5% 1년 추정 수익률
Milliman Financial Risk Management
Milliman Financial Risk Management Chicago, Illinois AUM US$64억 12.26% 1년 추정 수익률
SCS Capital Management
SCS Capital Management Boston, Massachusetts AUM US$112억 12.39% 1년 추정 수익률
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM US$591억 18.41% 1년 추정 수익률
Evensky & Katz
Evensky & Katz Coral Gables, Florida AUM US$19.1억 13.96% 1년 추정 수익률
HT Partners
HT Partners Centerbrook, Connecticut AUM US$3.64억 15.27% 1년 추정 수익률
HBK Sorce Advisory
HBK Sorce Advisory Erie, Pennsylvania AUM US$51.8억 12.38% 1년 추정 수익률
Strid Group
Strid Group Newtown Square, Pennsylvania AUM US$9.17억 13.27% 1년 추정 수익률
RPGK
Retirement Planning Group (Kansas) Leawood, Kansas AUM US$40.1억 11.74% 1년 추정 수익률
Evergreen Advisors
Evergreen Advisors Chattanooga, Tennessee AUM US$4.66억 10.26% 1년 추정 수익률

SVA Wealth Management의 SCHB 포지션: 2020년 4분기 리뷰

SVA Wealth Management 측은 2020년 4분기에 Schwab US Broad Market ETF (SCHB) 지분을 1.2% 줄였어요. 약 US$5.64천 규모를 매도해, 현재 US$51만 상당의 33,660주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.04%이고, 순위는 #164예요.

SVA Wealth Management 측은 2014년 2분기에 SCHB 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 25개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2015년 1분기에 US$643만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 734개가 2020년 4분기 기준으로 SCHB 주식을 보유하고 있어요.

  • SVA Wealth Management 측은 2020년 4분기 기준으로 US$51만 상당의 Schwab US Broad Market ETF 주식 33,660주를 보유했어요.
  • 2020년 4분기에 SVA Wealth Management 측이 Schwab US Broad Market ETF 주식 396주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$5.64천 규모예요.
  • 2020년 4분기에 SVA Wealth Management의 포트폴리오에서 Schwab US Broad Market ETF 비중은 0.04%였으며, 보유 종목 순위는 #164위였습니다.
  • SVA Wealth Management 측은 2014년 2분기에 Schwab US Broad Market ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 25개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • SVA Wealth Management의 Schwab US Broad Market ETF 보유 규모는 2015년 1분기에 US$643만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 734개 펀드가 2020년 4분기 기준으로 Schwab US Broad Market ETF 주식을 보유했어요.

2021년 2월 4일에 제출된 SVA Wealth Management의 2020년 4분기 13F 공시 기준입니다.