Summit Wealth & Retirement Planning
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Summit Wealth & Retirement Planning의 Chevron CVX 주식 보유 내역

Summit Wealth & Retirement Planning의 포트폴리오 CVX 주식 상세 정보 CVX 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$32.9만 매수
1,612
+100
+7% +US$1.97만 0.07% 87
2026
Q2 		US$25.1만 매수
1,512
+106
+8% +US$1.97만 0.05% 97
2026
Q1 		US$29.1만 매수
+1,406
신규 +US$25.6만 0.07% 86
2025
Q2 		– 매도
-1,280
청산됨 -US$21.4만 – 102
2025
Q1 		US$21.4만 매수
+1,280
신규 +US$20만 0.07% 73
2024
Q1 		– 매도
-2,425
청산됨 -US$36.2만 – 67
2023
Q4 		US$36.2만 매수
2,425
+716
+42% +US$10.8만 0.15% 43
2023
Q3 		US$28.8만 매수
1,709
+1
+0.1% +US$162 0.12% 51
2023
Q2 		US$26.9만 매도
1,708
-224
-12% -US$3.59만 0.11% 53
2023
Q1 		US$31.5만 매도
1,932
-544
-22% -US$9.12만 0.12% 79
2022
Q4 		US$44.4만 매수
2,476
+901
+57% +US$15.7만 0.18% 67
2022
Q3 		US$22.6만 매수
1,575
+1
+0.1% +US$153 0.09% 100
2022
Q2 		US$22.8만 매수
1,574
+1
+0.1% +US$165 0.09% 106
2022
Q1 		US$25.6만 매수
+1,573
신규 +US$22.6만 0.09% 93
2021
Q1 		– 매도
-13,735
청산됨 -US$116만 – 107
2020
Q4 		US$116만 매도
13,735
-723
-5% -US$5.85만 0.44% 41
2020
Q3 		US$104만 매도
14,458
-246
-2% -US$2.07만 0.45% 40
2020
Q2 		US$131만 매도
14,704
-170
-1% -US$1.52만 0.62% 38
2020
Q1 		US$108만 매수
14,874
+81
+0.5% +US$8천 0.58% 43
2019
Q4 		US$178만 매도
14,793
-99
-0.7% -US$1.17만 0.79% 29
2019
Q3 		US$177만 매도
14,892
-694
-4% -US$8.43만 1.07% 20
2019
Q2 		US$194만 매수
15,586
+2
+0% +US$242 1.13% 19
2019
Q1 		US$192만 매도
15,584
-121
-0.8% -US$1.43만 1.14% 18
2018
Q4 		US$171만 매수
+15,705
신규 +US$182만 1.3% 19

CVX 주식을 보유한 다른 펀드들

BlackRock
BlackRock New York AUM US$6.79조 37.06% 1년 추정 수익률
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM US$3.44조 36.12% 1년 추정 수익률
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM US$4.76조
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM US$1.92조 36.1% 1년 추정 수익률
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM US$2.21조
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.96조 27.49% 1년 추정 수익률
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM US$1.84조 33.86% 1년 추정 수익률
Franklin Resources
Franklin Resources San Mateo, California AUM US$4736억 32.39% 1년 추정 수익률
Fisher Asset Management
Fisher Asset Management Camas, Washington AUM US$3483억 26.9% 1년 추정 수익률
Amundi
Amundi Paris, France AUM US$4961억 35.36% 1년 추정 수익률

Summit Wealth & Retirement Planning의 CVX 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Summit Wealth & Retirement Planning 측은 2026년 3분기에 Chevron (CVX) 지분을 6.6% 늘리고, 약 US$1.97만 규모를 매수해 보유 주식 수를 1,612주로 늘렸으며 평가액은 US$32.9만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.07%이고, 순위는 #87예요.

Summit Wealth & Retirement Planning 측은 2018년 4분기에 CVX 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 21개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2019년 2분기에 US$194만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 3,810개가 2026년 3분기 기준으로 CVX 주식을 보유하고 있어요.

  • Summit Wealth & Retirement Planning 측은 2026년 3분기 기준으로 US$32.9만 상당의 Chevron 주식 1,612주를 보유했어요.
  • Summit Wealth & Retirement Planning 측은 2026년 3분기에 Chevron 주식 100주를 매수했어요. 추정 금액은 US$1.97만 규모예요.
  • 2026년 3분기에 Summit Wealth & Retirement Planning의 포트폴리오에서 Chevron 비중은 0.07%였으며, 보유 종목 순위는 #87위였습니다.
  • Summit Wealth & Retirement Planning 측은 2018년 4분기에 Chevron 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 21개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Summit Wealth & Retirement Planning의 Chevron 보유 규모는 2019년 2분기에 US$194만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 3,810개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 Chevron 주식을 보유했어요.

2026년 11월 12일에 제출된 Summit Wealth & Retirement Planning의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.