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Summit Financial의 iShares Core S&P Small-Cap ETF IJR 주식 보유 내역

Summit Financial의 포트폴리오 IJR 주식 상세 정보 IJR 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$2037만 매수
137,369
+6,179
+5% +US$84.8만 0.22% 85
2026
Q1 		US$1631만 매도
131,190
-12,995
-9% -US$165만 0.21% 87
2025
Q4 		US$1733만 매도
144,185
-3,507
-2% -US$41.9만 0.25% 74
2025
Q3 		US$1755만 매수
147,692
+60,739
+70% +US$699만 0.27% 70
2025
Q2 		US$950만 매수
86,953
+27,682
+47% +US$286만 0.21% 86
2025
Q1 		US$620만 매수
59,271
+9,091
+18% +US$103만 0.17% 115
2024
Q4 		US$578만 매도
50,180
-3,967
-7% -US$47.4만 0.2% 97
2024
Q3 		US$633만 매수
54,147
+27,944
+107% +US$316만 0.25% 72
2024
Q2 		US$279만 매수
26,203
+5,651
+27% +US$60.5만 0.13% 114
2024
Q1 		US$227만 매수
20,552
+1,473
+8% +US$15.6만 0.13% 96
2023
Q4 		US$207만 매수
19,079
+213
+1% +US$2.05만 0.14% 103
2023
Q3 		US$179만 매도
18,866
-1,231
-6% -US$12.3만 0.13% 105
2023
Q2 		US$200만 매도
20,097
-1,134
-5% -US$10.8만 0.15% 91
2023
Q1 		US$205만 매수
21,231
+1,359
+7% +US$13.6만 0.18% 63
2022
Q4 		US$188만 매도
19,872
-3,916
-16% -US$37.6만 0.18% 67
2022
Q3 		US$207만 매수
23,788
+686
+3% +US$6.66만 0.2% 55
2022
Q2 		US$213만 매도
23,102
-801
-3% -US$7.97만 0.2% 52
2022
Q1 		US$258만 매수
23,903
+1,930
+9% +US$20.8만 0.2% 51
2021
Q4 		US$252만 매도
21,973
-117
-0.5% -US$1.33만 0.19% 49
2021
Q3 		US$241만 매수
22,090
+4,552
+26% +US$50.1만 0.21% 40
2021
Q2 		US$198만 매수
17,538
+7,497
+75% +US$83.6만 0.2% 36
2021
Q1 		US$109만 매수
10,041
+84
+0.8% +US$8.79천 0.14% 27
2020
Q4 		US$91.5만 매수
+9,957
신규 +US$81.8만 0.13% 27

IJR 주식을 보유한 다른 펀드들

Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM US$1872억 21.7% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.3조 54.33% 1년 추정 수익률
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM US$2498억 21.32% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM US$3689억 28.27% 1년 추정 수익률
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM US$6094억 40.19% 1년 추정 수익률

Summit Financial의 IJR 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Summit Financial 측은 2026년 2분기에 iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) 지분을 4.7% 늘리고, 약 US$84.8만 규모를 매수해 보유 주식 수를 137,369주로 늘렸으며 평가액은 US$2037만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.22%이고, 순위는 #85예요.

Summit Financial 측은 2020년 4분기에 IJR 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 23개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 2,856개가 2026년 2분기 기준으로 IJR 주식을 보유하고 있어요.

  • Summit Financial 측은 2026년 2분기 기준으로 US$2037만 상당의 iShares Core S&P Small-Cap ETF 주식 137,369주를 보유했어요.
  • Summit Financial 측은 2026년 2분기에 iShares Core S&P Small-Cap ETF 주식 6,179주를 매수했어요. 추정 금액은 US$84.8만 규모예요.
  • 2026년 2분기에 Summit Financial의 포트폴리오에서 iShares Core S&P Small-Cap ETF 비중은 0.22%였으며, 보유 종목 순위는 #85위였습니다.
  • Summit Financial 측은 2020년 4분기에 iShares Core S&P Small-Cap ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 23개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 2,856개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 iShares Core S&P Small-Cap ETF 주식을 보유했어요.

2026년 8월 12일에 제출된 Summit Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.