Strategic Financial Concepts
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Strategic Financial Concepts의 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF STIP 주식 보유 내역

Strategic Financial Concepts의 포트폴리오 STIP 주식 상세 정보 STIP 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		– 매도
-20,110
청산됨 -US$208만 – 312
2026
Q1 		US$208만 매수
20,110
+893
+5% +US$9.19만 0.51% 51
2025
Q4 		US$197만 매수
+19,217
신규 +US$198만 1.8% 15
2025
Q2 		– 매도
-8,578
청산됨 -US$88.8만 – 356
2025
Q1 		US$88.8만 보유
8,578
– – 0.17% 132
2024
Q4 		US$86.3만 매수
+8,578
신규 +US$86.5만 0.17% 132
2024
Q3 		– 매도
-6,566
청산됨 -US$65.3만 – 675
2024
Q2 		US$65.3만 매도
6,566
-274
-4% -US$2.72만 0.38% 64
2024
Q1 		US$68만 매수
6,840
+364
+6% +US$3.6만 0.16% 139
2023
Q4 		US$63.8만 매수
6,476
+898
+16% +US$8.75만 0.38% 72
2023
Q3 		US$54.1만 보유
5,578
– – 0.18% 133
2023
Q2 		US$54.4만 매도
5,578
-2,154
-28% -US$21.2만 0.2% 112
2023
Q1 		US$76.7만 매수
+7,732
신규 +US$75.6만 0.31% 78

STIP 주식을 보유한 다른 펀드들

BlackRock
BlackRock New York AUM US$6.73조 46.02% 1년 추정 수익률
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM US$591억 18.41% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4679억 17.69% 1년 추정 수익률
Modera Wealth Management
Modera Wealth Management Westwood, New Jersey AUM US$95억 16% 1년 추정 수익률
Ritholtz Wealth Management
Ritholtz Wealth Management New York AUM US$69.6억 24% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Coldstream Capital Management
Coldstream Capital Management Bellevue, Washington AUM US$82.1억 20.06% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Adventist Health System Sunbelt Healthcare Corp
Adventist Health System Sunbelt Healthcare Corp Altamonte Springs, Florida AUM US$42.3억 6% 1년 추정 수익률

Strategic Financial Concepts의 STIP 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Strategic Financial Concepts 측은 2026년 2분기에 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) 주식을 전량 매도해 20,110주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$208만 규모로 추정돼요.

Strategic Financial Concepts의 경우, 2023년 1분기에 STIP 보유 내역을 처음 공시했고 10개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2026년 1분기에 US$208만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 831개가 2026년 2분기 기준으로 STIP 주식을 보유하고 있어요.

  • Strategic Financial Concepts 측은 분기 중 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 주식을 전량 매도한 뒤, 2026년 2분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2026년 2분기에 Strategic Financial Concepts 측이 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 주식 20,110주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$208만 규모예요.
  • Strategic Financial Concepts의 경우, 2023년 1분기에 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 보유 내역을 처음 공시했고 10개 분기 동안 보유했어요.
  • Strategic Financial Concepts의 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 보유 규모는 2026년 1분기에 US$208만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 831개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 주식을 보유했어요.

2026년 7월 28일에 제출된 Strategic Financial Concepts의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.