Strata Wealth Advisors
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Strata Wealth Advisors의 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF SHY 주식 보유 내역

Strata Wealth Advisors의 포트폴리오 SHY 주식 상세 정보 SHY 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		– 매도
-26,302
청산됨 -US$216만 – 105
2026
Q2 		US$216만 매수
26,302
+476
+2% +US$3.91만 0.53% 27
2026
Q1 		US$213만 매도
25,826
-13,183
-34% -US$109만 0.58% 27
2025
Q4 		US$323만 매도
39,009
-1,029
-3% -US$8.53만 0.9% 21
2025
Q3 		US$332만 매도
40,038
-75
-0.2% -US$6.2천 0.88% 22
2025
Q2 		US$332만 매도
40,113
-4,867
-11% -US$40.2만 0.92% 20
2025
Q1 		US$372만 매수
44,980
+3,510
+8% +US$28.9만 1.16% 14
2024
Q4 		US$340만 매수
41,470
+365
+0.9% +US$3만 1.07% 16
2024
Q3 		US$342만 매수
41,105
+953
+2% +US$7.86만 1.1% 16
2024
Q2 		US$328만 매수
40,152
+31,623
+371% +US$257만 1.13% 17
2024
Q1 		US$69.7만 매수
8,529
+2,812
+49% +US$23만 0.25% 41
2023
Q4 		US$46.9만 매수
5,717
+2,472
+76% +US$20.1만 0.18% 48
2023
Q3 		US$26.3만 매수
+3,245
신규 +US$26.3만 0.13% 44
2023
Q1 		US$24.9만 매수
+3,028
신규 +US$24.7만 0.13% 47

SHY 주식을 보유한 다른 펀드들

Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.32조 44.66% 1년 추정 수익률
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM US$6085억 32.77% 1년 추정 수익률
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM US$595억 15.92% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4679억 17.69% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7650억 28.39% 1년 추정 수익률
Bank of Montreal
Bank of Montreal Toronto, Ontario, Canada AUM US$3127억 26.62% 1년 추정 수익률
RPOA Advisors
RPOA Advisors Plano, Texas AUM US$33.5억 8.19% 1년 추정 수익률
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM US$1908억 30.51% 1년 추정 수익률
Truist Financial
Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM US$844억 20.16% 1년 추정 수익률
AIA Group
AIA Group Hong Kong AUM US$81.1억 23.7% 1년 추정 수익률

Strata Wealth Advisors의 SHY 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Strata Wealth Advisors 측은 2026년 3분기에 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) 주식을 전량 매도해 26,302주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$216만 규모로 추정돼요.

Strata Wealth Advisors의 경우, 2023년 1분기에 SHY 보유 내역을 처음 공시했고 13개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2025년 1분기에 US$372만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 856개가 2026년 3분기 기준으로 SHY 주식을 보유하고 있어요.

  • Strata Wealth Advisors 측은 분기 중 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 주식을 전량 매도한 뒤, 2026년 3분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2026년 3분기에 Strata Wealth Advisors 측이 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 주식 26,302주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$216만 규모예요.
  • Strata Wealth Advisors의 경우, 2023년 1분기에 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 보유 내역을 처음 공시했고 13개 분기 동안 보유했어요.
  • Strata Wealth Advisors의 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 보유 규모는 2025년 1분기에 US$372만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 856개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 주식을 보유했어요.

2026년 10월 16일에 제출된 Strata Wealth Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.