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Strata Wealth Advisors의 American Express AXP 주식 보유 내역

Strata Wealth Advisors의 포트폴리오 AXP 주식 상세 정보 AXP 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$268만 매도
8,821
-4,040
-31% -US$135만 0.63% 25
2026
Q2 		US$435만 매수
12,861
+60
+0.5% +US$1.92만 1.06% 19
2026
Q1 		US$387만 매도
12,801
-43
-0.3% -US$1.44만 1.06% 20
2025
Q4 		US$475만 매수
12,844
+1
+0% +US$358 1.32% 15
2025
Q3 		US$427만 매도
12,843
-12
-0.1% -US$3.82천 1.13% 20
2025
Q2 		US$410만 매도
12,855
-12
-0.1% -US$3.38천 1.13% 16
2025
Q1 		US$346만 매도
12,867
-2,311
-15% -US$68.3만 1.08% 16
2024
Q4 		US$450만 매수
15,178
+45
+0.3% +US$1.29만 1.41% 12
2024
Q3 		US$410만 매도
15,133
-203
-1% -US$5.05만 1.32% 13
2024
Q2 		US$355만 매도
15,336
-76
-0.5% -US$1.76만 1.22% 14
2024
Q1 		US$351만 매도
15,412
-2,067
-12% -US$42.9만 1.23% 12
2023
Q4 		US$327만 매수
+17,479
신규 +US$281만 1.29% 10

AXP를 보유한 다른 펀드들

Sustainable Growth Advisers
Sustainable Growth Advisers Stamford, Connecticut AUM US$99.5억 6.96% 1년 추정 수익률
Smead Capital Management
Smead Capital Management Phoenix, Arizona AUM US$47.1억 32.07% 1년 추정 수익률
Cacti Asset Management
Cacti Asset Management Atlanta, Georgia AUM US$18.9억 58.55% 1년 추정 수익률
TD Waterhouse Canada
TD Waterhouse Canada Toronto, Ontario, Canada AUM US$384억 30.28% 1년 추정 수익률
Douglas Lane & Associates
Douglas Lane & Associates New York AUM US$74.6억 24.36% 1년 추정 수익률
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률
Fjarde Ap-fonden
Fjarde Ap-fonden Stockholm, Sweden AUM US$194억 31.69% 1년 추정 수익률
CK
Cohen Klingenstein New York AUM US$35.1억 20.24% 1년 추정 수익률
Border to Coast Pensions Partnership
Border to Coast Pensions Partnership Leeds, United Kingdom AUM US$72.7억 24.98% 1년 추정 수익률
ZWJ Investment Counsel
ZWJ Investment Counsel Atlanta, Georgia AUM US$32.4억 31.6% 1년 추정 수익률

Strata Wealth Advisors의 AXP 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Strata Wealth Advisors는 2026년 3분기에 American Express (AXP) 지분을 31% 줄였어요. 약 US$135만 규모를 매도해, 현재 US$268만 상당의 8,821주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.63%이고, 순위는 #25예요.

Strata Wealth Advisors는 2023년 4분기에 AXP 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 12개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2025년 4분기에 US$475만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 518개가 2026년 3분기 기준으로 AXP를 보유하고 있어요.

  • Strata Wealth Advisors은(는) 2026년 3분기 기준으로 US$268만 상당의 American Express 주식 8,821주를 보유했어요.
  • 2026년 3분기에 Strata Wealth Advisors이(가) American Express 주식 4,040주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$135만예요.
  • 2026년 3분기에 Strata Wealth Advisors의 포트폴리오에서 American Express 비중은 0.63%였으며, 보유 종목 순위는 #25위였습니다.
  • Strata Wealth Advisors는 2023년 4분기에 American Express 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 12개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Strata Wealth Advisors의 American Express 보유 규모는 2025년 4분기에 US$475만로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 518개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 American Express을 보유했습니다.

2026년 10월 16일에 제출된 Strata Wealth Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.