Spire Wealth Management
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Spire Wealth Management의 First Trust Value Line Dividend Fund FVD 주식 보유 내역

Spire Wealth Management의 포트폴리오 FVD 주식 상세 정보 FVD 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$161만 매수
34,383
+908
+3% +US$4.51만 0.05% 313
2026
Q2 		US$161만 매수
33,475
+1,926
+6% +US$9.18만 0.05% 309
2026
Q1 		US$148만 매도
31,549
-1,639
-5% -US$7.87만 0.05% 315
2025
Q4 		US$153만 매도
33,188
-4,409
-12% -US$20.2만 0.05% 312
2025
Q3 		US$174만 매도
37,597
-1,544
-4% -US$7.06만 0.06% 265
2025
Q2 		US$175만 매도
39,141
-9,101
-19% -US$40만 0.06% 261
2025
Q1 		US$215만 매수
48,242
+1,106
+2% +US$4.92만 0.07% 252
2024
Q4 		US$206만 매도
47,136
-1,572
-3% -US$7.11만 0.06% 240
2024
Q3 		US$222만 매수
48,708
+890
+2% +US$3.86만 0.07% 215
2024
Q2 		US$195만 매도
47,818
-209,400
-81% -US$864만 0.07% 235
2024
Q1 		US$1086만 매도
257,218
-85,705
-25% -US$350만 0.2% 95
2023
Q4 		US$1380만 매수
342,923
+18,298
+6% +US$70.2만 0.46% 47
2023
Q3 		US$1214만 매도
324,625
-20,490
-6% -US$81만 0.46% 54
2023
Q2 		US$1384만 매도
345,115
-30,931
-8% -US$124만 0.51% 40
2023
Q1 		US$1510만 매수
376,046
+116,512
+45% +US$467만 0.59% 30
2022
Q4 		US$1036만 매수
259,534
+30,325
+13% +US$118만 0.58% 38
2022
Q3 		US$820만 매도
229,209
-105,887
-32% -US$419만 0.5% 43
2022
Q2 		US$1300만 매도
335,096
-87,708
-21% -US$356만 0.54% 38
2022
Q1 		US$1789만 매도
422,804
-12,301
-3% -US$51.2만 0.48% 43
2021
Q4 		US$1873만 매도
435,105
-494
-0.1% -US$2.04만 0.42% 57
2021
Q3 		US$1714만 매수
435,599
+2,701
+0.6% +US$11만 0.45% 53
2021
Q2 		US$1721만 매도
432,898
-78,928
-15% -US$314만 0.47% 48
2021
Q1 		US$1934만 매수
+511,826
신규 +US$1850만 0.51% 40

FVD 주식을 보유한 다른 펀드들

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4679억 17.69% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7650억 28.39% 1년 추정 수익률
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM US$770억 19.24% 1년 추정 수익률
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM US$1056억 21.33% 1년 추정 수익률
Truist Financial
Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM US$844억 20.16% 1년 추정 수익률
Cambridge Investment Research Advisors
Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa AUM US$452억 20.72% 1년 추정 수익률
Private Advisor Group
Private Advisor Group Morristown, New Jersey AUM US$299억 19.22% 1년 추정 수익률
Kestra Advisory Services
Kestra Advisory Services Austin, Texas AUM US$351억 20.13% 1년 추정 수익률
New England Private Wealth Advisors
New England Private Wealth Advisors Wellesley, Massachusetts AUM US$10.5억 10.72% 1년 추정 수익률
Prospera Financial Services
Prospera Financial Services Dallas, Texas AUM US$77.3억 29.41% 1년 추정 수익률

Spire Wealth Management의 FVD 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Spire Wealth Management 측은 2026년 3분기에 First Trust Value Line Dividend Fund (FVD) 지분을 2.7% 늘리고, 약 US$4.51만 규모를 매수해 보유 주식 수를 34,383주로 늘렸으며 평가액은 US$161만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.05%이고, 순위는 #313예요.

Spire Wealth Management 측은 2021년 1분기에 FVD 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 23개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2021년 1분기에 US$1934만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 433개가 2026년 3분기 기준으로 FVD 주식을 보유하고 있어요.

  • Spire Wealth Management 측은 2026년 3분기 기준으로 US$161만 상당의 First Trust Value Line Dividend Fund 주식 34,383주를 보유했어요.
  • Spire Wealth Management 측은 2026년 3분기에 First Trust Value Line Dividend Fund 주식 908주를 매수했어요. 추정 금액은 US$4.51만 규모예요.
  • 2026년 3분기에 Spire Wealth Management의 포트폴리오에서 First Trust Value Line Dividend Fund 비중은 0.05%였으며, 보유 종목 순위는 #313위였습니다.
  • Spire Wealth Management 측은 2021년 1분기에 First Trust Value Line Dividend Fund 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 23개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Spire Wealth Management의 First Trust Value Line Dividend Fund 보유 규모는 2021년 1분기에 US$1934만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 433개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 First Trust Value Line Dividend Fund 주식을 보유했어요.

2026년 10월 30일에 제출된 Spire Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.