Spire Wealth Management
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Spire Wealth Management의 DoubleLine Opportunistic Credit Fund DBL 주식 보유 내역

Spire Wealth Management의 포트폴리오 DBL 주식 상세 정보 DBL 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2025
Q3 		– 매도
-77
청산됨 -US$1.19천 – 2387
2025
Q2 		US$1.19천 보유
77
– – ﹤0.01% 2253
2025
Q1 		US$1.21천 보유
77
– – ﹤0.01% 2355
2024
Q4 		US$1.2천 매도
77
-153
-67% -US$2.37천 ﹤0.01% 2341
2024
Q3 		US$3.64천 매수
230
+4
+2% +US$63 ﹤0.01% 1890
2024
Q2 		US$3.47천 매수
226
+5
+2% +US$75 ﹤0.01% 1906
2024
Q1 		US$3.4천 매수
221
+5
+2% +US$76 ﹤0.01% 2003
2023
Q4 		US$3.27천 매수
+216
신규 +US$3.16천 ﹤0.01% 2056
2022
Q4 		– 매도
-261
청산됨 -US$4천 – 2325
2022
Q3 		US$4천 매도
261
-19
-7% -US$295 ﹤0.01% 1778
2022
Q2 		US$4천 매수
280
+3
+1% +US$48 ﹤0.01% 2177
2022
Q1 		US$5천 매도
277
-168,033
-100% -US$298만 ﹤0.01% 2225
2021
Q4 		US$323만 매도
168,310
-1,363
-0.8% -US$2.63만 0.07% 231
2021
Q3 		US$335만 매수
169,673
+4,928
+3% +US$9.8만 0.09% 205
2021
Q2 		US$328만 매도
164,745
-398
-0.2% -US$7.87천 0.09% 210
2021
Q1 		US$326만 매수
+165,143
신규 +US$326만 0.09% 207

DBL 주식을 보유한 다른 펀드들

Sit Investment Associates
Sit Investment Associates Minneapolis, Minnesota AUM US$52.2억 5.92% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7650억 28.39% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.96조 27.49% 1년 추정 수익률
Evergreen Capital Management
Evergreen Capital Management Bellevue, Washington AUM US$56.5억 21.62% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
TPWM
Twelve Points Wealth Management Concord, Massachusetts AUM US$5.36억 16.77% 1년 추정 수익률
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM US$1209억 21.47% 1년 추정 수익률
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률
Intellectus Partners
Intellectus Partners San Francisco, California AUM US$6.02억 39.4% 1년 추정 수익률
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM US$6715억 33.48% 1년 추정 수익률

Spire Wealth Management의 DBL 포지션: 2025년 3분기 리뷰

Spire Wealth Management 측은 2025년 3분기에 DoubleLine Opportunistic Credit Fund (DBL) 주식을 전량 매도해 77주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$1.19천 규모로 추정돼요.

Spire Wealth Management의 경우, 2021년 1분기에 DBL 보유 내역을 처음 공시했고 14개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2021년 3분기에 US$335만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 70개가 2025년 3분기 기준으로 DBL 주식을 보유하고 있어요.

  • Spire Wealth Management 측은 분기 중 DoubleLine Opportunistic Credit Fund 주식을 전량 매도한 뒤, 2025년 3분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2025년 3분기에 Spire Wealth Management 측이 DoubleLine Opportunistic Credit Fund 주식 77주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$1.19천 규모예요.
  • Spire Wealth Management의 경우, 2021년 1분기에 DoubleLine Opportunistic Credit Fund 보유 내역을 처음 공시했고 14개 분기 동안 보유했어요.
  • Spire Wealth Management의 DoubleLine Opportunistic Credit Fund 보유 규모는 2021년 3분기에 US$335만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 70개 펀드가 2025년 3분기 기준으로 DoubleLine Opportunistic Credit Fund 주식을 보유했어요.

2025년 10월 23일에 제출된 Spire Wealth Management의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.