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Spectrum Financial Alliance의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB 주식 보유 내역

Spectrum Financial Alliance의 포트폴리오 VB 주식 상세 정보 VB 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$1587만 매수
55,783
+4,174
+8% +US$124만 2.29% 13
2026
Q2 		US$1564만 매수
51,609
+6,108
+13% +US$175만 2.3% 13
2026
Q1 		US$1192만 매수
45,501
+311
+0.7% +US$8.42만 2.29% 11
2025
Q4 		US$1166만 매도
45,190
-395
-0.9% -US$10.1만 2.3% 10
2025
Q3 		US$1159만 매도
45,585
-44
-0.1% -US$1.09만 2.84% 9
2025
Q2 		US$1093만 매도
45,629
-743
-2% -US$16.6만 2.95% 9
2025
Q1 		US$1028만 매수
46,372
+488
+1% +US$11.7만 3.34% 9
2024
Q4 		US$1102만 매수
45,884
+1,137
+3% +US$28만 3.83% 9
2024
Q3 		US$1061만 매수
44,747
+313
+0.7% +US$7.11만 3.8% 8
2024
Q2 		US$969만 매수
44,434
+232
+0.5% +US$5.09만 3.47% 9
2024
Q1 		US$1010만 매수
44,202
+165
+0.4% +US$3.55만 3.94% 8
2023
Q4 		US$939만 매도
44,037
-8,495
-16% -US$164만 3.87% 10
2023
Q3 		US$968만 매도
52,532
-3,559
-6% -US$70.9만 4.88% 8
2023
Q2 		US$1116만 매수
+56,091
신규 +US$1060만 5.3% 8

VB 주식을 보유한 다른 펀드들

UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7650억 28.39% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4679억 17.69% 1년 추정 수익률
Mariner
Mariner Overland Park, Kansas AUM US$1002억 26.06% 1년 추정 수익률
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM US$1787억 16.96% 1년 추정 수익률
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM US$1908억 30.51% 1년 추정 수익률
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM US$6085억 32.77% 1년 추정 수익률
Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM US$527억 16.5% 1년 추정 수익률
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM US$1.84조 33.86% 1년 추정 수익률
Grimes & Company
Grimes & Company Westborough, Massachusetts AUM US$42.6억 24.58% 1년 추정 수익률
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.32조 44.66% 1년 추정 수익률

Spectrum Financial Alliance의 VB 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Spectrum Financial Alliance 측은 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) 지분을 8.1% 늘리고, 약 US$124만 규모를 매수해 보유 주식 수를 55,783주로 늘렸으며 평가액은 US$1587만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 2.29%이고, 순위는 #13예요.

Spectrum Financial Alliance 측은 2023년 2분기에 VB 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 14개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,936개가 2026년 3분기 기준으로 VB 주식을 보유하고 있어요.

  • Spectrum Financial Alliance 측은 2026년 3분기 기준으로 US$1587만 상당의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식 55,783주를 보유했어요.
  • Spectrum Financial Alliance 측은 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식 4,174주를 매수했어요. 추정 금액은 US$124만 규모예요.
  • 2026년 3분기에 Spectrum Financial Alliance의 포트폴리오에서 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 비중은 2.29%였으며, 보유 종목 순위는 #13위였습니다.
  • Spectrum Financial Alliance 측은 2023년 2분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 14개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,936개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식을 보유했어요.

2026년 10월 29일에 제출된 Spectrum Financial Alliance의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.