Sowell Financial Services
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Sowell Financial Services의 Schwab US Large- Cap ETF SCHX 주식 보유 내역

Sowell Financial Services의 포트폴리오 SCHX 주식 상세 정보 SCHX 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$500만 매수
166,766
+4,359
+3% +US$13.1만 0.16% 134
2026
Q2 		US$478만 매도
162,407
-29,691
-15% -US$84.8만 0.16% 137
2026
Q1 		US$493만 매수
192,098
+1,052
+0.6% +US$2.82만 0.18% 116
2025
Q4 		US$514만 매수
191,046
+25,260
+15% +US$67.5만 0.19% 114
2025
Q3 		US$437만 매수
165,786
+37,275
+29% +US$94.7만 0.17% 122
2025
Q2 		US$314만 매수
128,511
+768
+0.6% +US$1.74만 0.13% 164
2025
Q1 		US$282만 매도
127,743
-19,674
-13% -US$45.8만 0.13% 163
2024
Q4 		US$342만 매수
+147,417
신규 +US$344만 0.18% 132
2024
Q1 		– 매도
-34,557
청산됨 -US$65만 – 581
2023
Q4 		US$65만 매수
34,557
+4,002
+13% +US$7.03만 0.04% 395
2023
Q3 		US$51.5만 매도
30,555
-1,815
-6% -US$3.18만 0.03% 394
2023
Q2 		US$56.5만 매수
32,370
+7,143
+28% +US$11.8만 0.03% 437
2023
Q1 		US$40.7만 매도
25,227
-14,940
-37% -US$23.5만 0.03% 491
2022
Q4 		US$60.5만 매도
40,167
-5,799
-13% -US$8.78만 0.04% 403
2022
Q3 		US$64.9만 매수
+45,966
신규 +US$72.1만 0.07% 286
2021
Q2 		– 매도
-8,040
청산됨 -US$13.6만 – 2314
2021
Q1 		US$13.6만 매도
8,040
-6,768
-46% -US$10.6만 ﹤0.01% 1236
2020
Q4 		US$22.4만 매수
14,808
+5,754
+64% +US$8.23만 0.01% 803
2020
Q3 		US$12.2만 매수
9,054
+2,148
+31% +US$2.85만 0.01% 907
2020
Q2 		US$8.5만 매도
6,906
-906
-12% -US$1.06만 ﹤0.01% 1015
2020
Q1 		US$8만 매도
7,812
-15,960
-67% -US$19.4만 0.01% 916
2019
Q4 		US$30.4만 매도
23,772
-600
-2% -US$7.35천 0.02% 593
2019
Q3 		US$28.8만 매수
+24,372
신규 +US$28.7만 0.02% 548
2019
Q1 		US$379만 매수
336,660
+9,816
+3% +US$10.6만 0.42% 50
2018
Q4 		US$325만 매수
+326,844
신규 +US$351만 0.46% 46

SCHX 주식을 보유한 다른 펀드들

US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM US$920억 22.91% 1년 추정 수익률
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM US$1787억 16.96% 1년 추정 수익률
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM US$1925억 13.66% 1년 추정 수익률
Moneta Group Investment Advisors
Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri AUM US$161억 16.18% 1년 추정 수익률
HBK Sorce Advisory
HBK Sorce Advisory Erie, Pennsylvania AUM US$51.8억 12.38% 1년 추정 수익률
Sage Financial Group
Sage Financial Group W. Conshohocken, Pennsylvania AUM US$18.1억 12.94% 1년 추정 수익률
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM US$672억 18.61% 1년 추정 수익률
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM US$1126억 26.61% 1년 추정 수익률
Diversified Enterprises
Diversified Enterprises Wilmington, Delaware AUM US$21.6억 14.54% 1년 추정 수익률
Cerity Partners
Cerity Partners New York AUM US$873억 22.01% 1년 추정 수익률

Sowell Financial Services의 SCHX 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Sowell Financial Services 측은 2026년 3분기에 Schwab US Large- Cap ETF (SCHX) 지분을 2.7% 늘리고, 약 US$13.1만 규모를 매수해 보유 주식 수를 166,766주로 늘렸으며 평가액은 US$500만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.16%이고, 순위는 #134예요.

Sowell Financial Services 측은 2018년 4분기에 SCHX 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 23개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2025년 4분기에 US$514만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,489개가 2026년 3분기 기준으로 SCHX 주식을 보유하고 있어요.

  • Sowell Financial Services 측은 2026년 3분기 기준으로 US$500만 상당의 Schwab US Large- Cap ETF 주식 166,766주를 보유했어요.
  • Sowell Financial Services 측은 2026년 3분기에 Schwab US Large- Cap ETF 주식 4,359주를 매수했어요. 추정 금액은 US$13.1만 규모예요.
  • 2026년 3분기에 Sowell Financial Services의 포트폴리오에서 Schwab US Large- Cap ETF 비중은 0.16%였으며, 보유 종목 순위는 #134위였습니다.
  • Sowell Financial Services 측은 2018년 4분기에 Schwab US Large- Cap ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 23개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Sowell Financial Services의 Schwab US Large- Cap ETF 보유 규모는 2025년 4분기에 US$514만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,489개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 Schwab US Large- Cap ETF 주식을 보유했어요.

2026년 10월 20일에 제출된 Sowell Financial Services의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.