Sowell Financial Services
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Sowell Financial Services의 Inspire Small/Mid Cap Impact ETF ISMD 주식 보유 내역

Sowell Financial Services의 포트폴리오 ISMD 주식 상세 정보 ISMD 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2025
Q3 		– 매도
-60,430
청산됨 -US$215만 – 1105
2025
Q2 		US$215만 매수
60,430
+14,692
+32% +US$49.4만 0.09% 245
2025
Q1 		US$156만 매수
45,738
+27,147
+146% +US$100만 0.07% 285
2024
Q4 		US$69.8만 매수
+18,591
신규 +US$71.6만 0.04% 371
2023
Q2 		– 매도
-7,642
청산됨 -US$23.7만 – 682
2023
Q1 		US$23.7만 매수
+7,642
신규 +US$24.4만 0.02% 643
2022
Q4 		– 매도
-26,300
청산됨 -US$72.3만 – 534
2022
Q3 		US$72.3만 매수
26,300
+7,538
+40% +US$22.9만 0.07% 269
2022
Q2 		US$54.8만 매수
18,762
+352
+2% +US$1.09만 0.05% 218
2022
Q1 		US$66.4만 매수
+18,410
신규 +US$61.2만 0.12% 121
2021
Q2 		– 매도
-610
청산됨 -US$2.3만 – 1606
2021
Q1 		US$2.3만 매도
610
-744
-55% -US$2.53만 ﹤0.01% 1998
2020
Q4 		US$4만 매수
1,354
+298
+28% +US$7.97천 ﹤0.01% 1480
2020
Q3 		US$2.4만 매수
+1,056
신규 +US$2.48만 ﹤0.01% 1482
2020
Q1 		– 매도
-7,890
청산됨 -US$22.2만 – 2556
2019
Q4 		US$22.2만 매수
+7,890
신규 +US$21.4만 0.02% 674

ISMD 주식을 보유한 다른 펀드들

Inspire Advisors
Inspire Advisors Meridian, Idaho AUM US$14.4억 26.8% 1년 추정 수익률
OneAscent Financial Services
OneAscent Financial Services Birmingham, Alabama AUM US$20.9억 24.1% 1년 추정 수익률
Christian Investment Advisors
Christian Investment Advisors New Braunfels, Texas AUM US$1.63억 4.09% 1년 추정 수익률
Inspire Investing
Inspire Investing Meridian, Idaho AUM US$23.7억 29.82% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4679억 17.69% 1년 추정 수익률
PAX Financial Group
PAX Financial Group San Antonio, Texas AUM US$6.73억 21.2% 1년 추정 수익률
Creative Financial Designs
Creative Financial Designs Kokomo, Indiana AUM US$22.2억 15.38% 1년 추정 수익률
CreativeOne Wealth
CreativeOne Wealth Overland Park, Kansas AUM US$46.3억 25.46% 1년 추정 수익률
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM US$1.15조 47.82% 1년 추정 수익률
AlphaStar Capital Management
AlphaStar Capital Management Cornelius, North Carolina AUM US$16.7억 14.1% 1년 추정 수익률

Sowell Financial Services의 ISMD 포지션: 2025년 3분기 리뷰

Sowell Financial Services 측은 2025년 3분기에 Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) 주식을 전량 매도해 60,430주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$215만 규모로 추정돼요.

Sowell Financial Services의 경우, 2019년 4분기에 ISMD 보유 내역을 처음 공시했고 11개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2025년 2분기에 US$215만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 75개가 2025년 3분기 기준으로 ISMD 주식을 보유하고 있어요.

  • Sowell Financial Services 측은 분기 중 Inspire Small/Mid Cap Impact ETF 주식을 전량 매도한 뒤, 2025년 3분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2025년 3분기에 Sowell Financial Services 측이 Inspire Small/Mid Cap Impact ETF 주식 60,430주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$215만 규모예요.
  • Sowell Financial Services의 경우, 2019년 4분기에 Inspire Small/Mid Cap Impact ETF 보유 내역을 처음 공시했고 11개 분기 동안 보유했어요.
  • Sowell Financial Services의 Inspire Small/Mid Cap Impact ETF 보유 규모는 2025년 2분기에 US$215만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 75개 펀드가 2025년 3분기 기준으로 Inspire Small/Mid Cap Impact ETF 주식을 보유했어요.

2025년 10월 17일에 제출된 Sowell Financial Services의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.