Southern Wealth Management
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Southern Wealth Management의 iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF SCZ 주식 보유 내역

Southern Wealth Management의 포트폴리오 SCZ 주식 상세 정보 SCZ 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2023
Q1 		US$461만 매수
77,404
+501
+0.7% +US$2.97만 1.79% 14
2022
Q4 		US$434만 매도
76,903
-12,676
-14% -US$68만 1.75% 18
2022
Q3 		US$456만 매도
89,579
-231,423
-72% -US$1269만 1.84% 20
2022
Q2 		US$1752만 매도
321,002
-47,445
-13% -US$287만 6.71% 4
2022
Q1 		US$2444만 매수
368,447
+336,893
+1,068% +US$2288만 7.96% 3
2021
Q4 		US$231만 매도
31,554
-8,347
-21% -US$62만 0.91% 28
2021
Q3 		US$297만 매도
39,901
-370
-0.9% -US$2.82만 0.87% 29
2021
Q2 		US$306만 매수
40,271
+4,778
+13% +US$35.9만 0.88% 29
2021
Q1 		US$255만 매수
35,493
+1,980
+6% +US$14.1만 0.84% 27
2020
Q4 		US$229만 매도
33,513
-77,419
-70% -US$489만 0.87% 28
2020
Q3 		US$654만 매수
110,932
+70,075
+172% +US$402만 2.41% 12
2020
Q2 		US$219만 매도
40,857
-403,923
-91% -US$2035만 0.43% 20
2020
Q1 		US$1994만 매수
444,780
+180,584
+68% +US$1004만 4.15% 3
2019
Q4 		US$1645만 매수
+264,196
신규 +US$1588만 3.09% 4

SCZ 주식을 보유한 다른 펀드들

Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM US$2734억 15.34% 1년 추정 수익률
TIAA FSB
TIAA FSB Jacksonville, Florida AUM US$276억 14.26% 1년 추정 수익률
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM US$6085억 32.77% 1년 추정 수익률
State of New Jersey Common Pension Fund D
State of New Jersey Common Pension Fund D Trenton, New Jersey AUM US$292억 30.02% 1년 추정 수익률
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM US$1787억 16.96% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.96조 27.49% 1년 추정 수익률
Natixis Advisors
Natixis Advisors Boston, Massachusetts AUM US$941억 31.13% 1년 추정 수익률
Matson Money Inc
Matson Money Inc Mason, Ohio AUM US$35.7억 10.63% 1년 추정 수익률
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM US$1.15조 47.82% 1년 추정 수익률
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.32조 44.66% 1년 추정 수익률

Southern Wealth Management의 SCZ 포지션: 2023년 1분기 리뷰

Southern Wealth Management 측은 2023년 1분기에 iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) 지분을 0.65% 늘리고, 약 US$2.97만 규모를 매수해 보유 주식 수를 77,404주로 늘렸으며 평가액은 US$461만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 1.79%이고, 순위는 #14예요.

Southern Wealth Management 측은 2019년 4분기에 SCZ 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 14개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2022년 1분기에 US$2444만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 681개가 2023년 1분기 기준으로 SCZ 주식을 보유하고 있어요.

  • Southern Wealth Management 측은 2023년 1분기 기준으로 US$461만 상당의 iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 주식 77,404주를 보유했어요.
  • Southern Wealth Management 측은 2023년 1분기에 iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 주식 501주를 매수했어요. 추정 금액은 US$2.97만 규모예요.
  • 2023년 1분기에 Southern Wealth Management의 포트폴리오에서 iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 비중은 1.79%였으며, 보유 종목 순위는 #14위였습니다.
  • Southern Wealth Management 측은 2019년 4분기에 iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 14개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Southern Wealth Management의 iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 보유 규모는 2022년 1분기에 US$2444만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 681개 펀드가 2023년 1분기 기준으로 iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 주식을 보유했어요.

2023년 5월 12일에 제출된 Southern Wealth Management의 2023년 1분기 13F 공시 기준입니다.