Source Financial Advisors
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Source Financial Advisors의 iShares Russell 1000 ETF IWB 주식 보유 내역

Source Financial Advisors의 포트폴리오 IWB 주식 상세 정보 IWB 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2024
Q3 		US$116만 매수
3,693
+9
+0.2% +US$2.73천 0.34% 39
2024
Q2 		US$110만 매수
3,684
+6
+0.2% +US$1.72천 0.34% 41
2024
Q1 		US$106만 매수
3,678
+8
+0.2% +US$2.19천 0.32% 40
2023
Q4 		US$96.2만 매수
3,670
+21
+0.6% +US$5.14천 0.3% 50
2023
Q3 		US$85.7만 보유
3,649
– – 0.29% 55
2023
Q2 		US$88.9만 매도
3,649
-555
-13% -US$12.8만 0.29% 53
2023
Q1 		US$94.7만 매수
4,204
+12
+0.3% +US$2.64천 0.32% 51
2022
Q4 		US$88.2만 매수
4,192
+1,609
+62% +US$34.1만 0.33% 55
2022
Q3 		US$51만 매수
2,583
+13
+0.5% +US$2.85천 0.2% 75
2022
Q2 		US$53.4만 매수
2,570
+7
+0.3% +US$1.58천 0.21% 72
2022
Q1 		US$64.1만 매도
2,563
-712
-22% -US$17.6만 0.19% 69
2021
Q4 		US$86.6만 매수
3,275
+10
+0.3% +US$2.57천 0.23% 59
2021
Q3 		US$78.9만 매도
3,265
-2,429
-43% -US$60.4만 0.2% 58
2021
Q2 		US$138만 매수
5,694
+13
+0.2% +US$3.06천 0.35% 44
2021
Q1 		US$127만 매수
5,681
+1,175
+26% +US$25.7만 0.34% 46
2020
Q4 		US$95.4만 매수
+4,506
신규 +US$89.9만 0.26% 53

IWB 주식을 보유한 다른 펀드들

Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.3조 54.33% 1년 추정 수익률
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM US$2498억 21.32% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
M&T Bank
M&T Bank Buffalo, New York AUM US$341억 29.18% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM US$8598억 41.15% 1년 추정 수익률
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM US$2018억 37.79% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM US$1.15조 47.82% 1년 추정 수익률

Source Financial Advisors의 IWB 포지션: 2024년 3분기 리뷰

Source Financial Advisors 측은 2024년 3분기에 iShares Russell 1000 ETF (IWB) 지분을 0.24% 늘리고, 약 US$2.73천 규모를 매수해 보유 주식 수를 3,693주로 늘렸으며 평가액은 US$116만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.34%이고, 순위는 #39예요.

Source Financial Advisors 측은 2020년 4분기에 IWB 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 16개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2021년 2분기에 US$138만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,271개가 2024년 3분기 기준으로 IWB 주식을 보유하고 있어요.

  • Source Financial Advisors 측은 2024년 3분기 기준으로 US$116만 상당의 iShares Russell 1000 ETF 주식 3,693주를 보유했어요.
  • Source Financial Advisors 측은 2024년 3분기에 iShares Russell 1000 ETF 주식 9주를 매수했어요. 추정 금액은 US$2.73천 규모예요.
  • 2024년 3분기에 Source Financial Advisors의 포트폴리오에서 iShares Russell 1000 ETF 비중은 0.34%였으며, 보유 종목 순위는 #39위였습니다.
  • Source Financial Advisors 측은 2020년 4분기에 iShares Russell 1000 ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 16개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Source Financial Advisors의 iShares Russell 1000 ETF 보유 규모는 2021년 2분기에 US$138만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,271개 펀드가 2024년 3분기 기준으로 iShares Russell 1000 ETF 주식을 보유했어요.

2024년 11월 1일에 제출된 Source Financial Advisors의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.