SOA Wealth Advisors
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SOA Wealth Advisors의 SoFi Technologies SOFI 주식 보유 내역

SOA Wealth Advisors의 포트폴리오 SOFI 주식 상세 정보 SOFI 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$8.75만 매도
5,569
-500
-8% -US$8.8천 0.01% 300
2026
Q2 		US$10.9만 매수
6,069
+635
+12% +US$1.08만 0.02% 275
2026
Q1 		US$8.63만 매수
5,434
+200
+4% +US$4.22천 0.02% 285
2025
Q4 		US$13.7만 매수
5,234
+100
+2% +US$2.79천 0.02% 247
2025
Q3 		US$13.6만 보유
5,134
– – 0.02% 258
2025
Q2 		US$9.35만 보유
5,134
– – 0.02% 285
2025
Q1 		US$5.97만 매도
5,134
-500
-9% -US$7.21천 0.01% 322
2024
Q4 		US$8.68만 매수
5,634
+1,400
+33% +US$1.82만 0.02% 265
2024
Q3 		US$3.33만 매도
4,234
-200
-5% -US$1.45천 0.01% 376
2024
Q2 		US$2.93만 매도
4,434
-79
-2% -US$557 0.01% 381
2024
Q1 		US$3.29만 매수
4,513
+1,713
+61% +US$1.36만 0.01% 361
2023
Q4 		US$2.79만 매도
2,800
-20
-0.7% -US$159 0.01% 373
2023
Q3 		US$2.25만 매도
2,820
-80
-3% -US$703 0.01% 398
2023
Q2 		US$2.42만 매수
2,900
+60
+2% +US$391 0.01% 404
2023
Q1 		US$1.72만 매도
2,840
-180
-6% -US$1.09천 ﹤0.01% 449
2022
Q4 		US$1.39만 매수
3,020
+90
+3% +US$446 ﹤0.01% 469
2022
Q3 		US$1.4만 매수
2,930
+410
+16% +US$2.59천 ﹤0.01% 456
2022
Q2 		US$1.3만 매도
2,520
-680
-21% -US$4.6천 ﹤0.01% 458
2022
Q1 		US$3만 매수
3,200
+1,700
+113% +US$1.95만 0.01% 392
2021
Q4 		US$2.3만 매도
1,500
-450
-23% -US$8.26천 0.01% 429
2021
Q3 		US$3만 매도
1,950
-50
-3% -US$784 0.01% 385
2021
Q2 		US$3.8만 매수
+2,000
신규 +US$3.71만 0.01% 350

SOFI 주식을 보유한 다른 펀드들

UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7650억 28.39% 1년 추정 수익률
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM US$1.92조 36.1% 1년 추정 수익률
Dimensional Fund Advisors
Dimensional Fund Advisors Austin, Texas AUM US$5508억 33.95% 1년 추정 수익률
Citigroup
Citigroup New York AUM US$3083억 40.94% 1년 추정 수익률
Sumitomo Mitsui Trust Group
Sumitomo Mitsui Trust Group Minato-Ku, Tokyo, Japan AUM US$1744억 33.96% 1년 추정 수익률
Mitsubishi UFJ Asset Management
Mitsubishi UFJ Asset Management Tokyo, Japan AUM US$1938억 32.2% 1년 추정 수익률
Bank of Montreal
Bank of Montreal Toronto, Ontario, Canada AUM US$3127억 26.62% 1년 추정 수익률
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM US$6085억 32.77% 1년 추정 수익률
Davenport & Co
Davenport & Co Richmond, Virginia AUM US$199억 12.67% 1년 추정 수익률
Nuveen
Nuveen Charlotte, North Carolina AUM US$4205억 34.97% 1년 추정 수익률

SOA Wealth Advisors의 SOFI 포지션: 2026년 3분기 리뷰

SOA Wealth Advisors 측은 2026년 3분기에 SoFi Technologies (SOFI) 지분을 8.2% 줄였어요. 약 US$8.8천 규모를 매도해, 현재 US$8.75만 상당의 5,569주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.01%이고, 순위는 #300예요.

SOA Wealth Advisors 측은 2021년 2분기에 SOFI 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 22개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2025년 4분기에 US$13.7만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 555개가 2026년 3분기 기준으로 SOFI 주식을 보유하고 있어요.

  • SOA Wealth Advisors 측은 2026년 3분기 기준으로 US$8.75만 상당의 SoFi Technologies 주식 5,569주를 보유했어요.
  • 2026년 3분기에 SOA Wealth Advisors 측이 SoFi Technologies 주식 500주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$8.8천 규모예요.
  • 2026년 3분기에 SOA Wealth Advisors의 포트폴리오에서 SoFi Technologies 비중은 0.01%였으며, 보유 종목 순위는 #300위였습니다.
  • SOA Wealth Advisors 측은 2021년 2분기에 SoFi Technologies 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 22개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • SOA Wealth Advisors의 SoFi Technologies 보유 규모는 2025년 4분기에 US$13.7만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 555개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 SoFi Technologies 주식을 보유했어요.

2026년 11월 10일에 제출된 SOA Wealth Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.