SMART Wealth
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SMART Wealth의 State Street SPDR Portfolio TIPS Index ETF SPIP 주식 보유 내역

SMART Wealth의 포트폴리오 SPIP 주식 상세 정보 SPIP 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2024
Q4 		– 매도
-21,840
청산됨 -US$57.4만 – 167
2024
Q3 		US$57.4만 매도
21,840
-6,820
-24% -US$17.6만 0.23% 88
2024
Q2 		US$72.9만 매도
28,660
-4,231
-13% -US$10.7만 0.29% 62
2024
Q1 		US$84.3만 매도
32,891
-49,972
-60% -US$128만 0.38% 52
2023
Q4 		US$212만 매도
82,863
-56,065
-40% -US$140만 1.16% 18
2023
Q3 		US$345만 매수
138,928
+5,695
+4% +US$14.4만 2.59% 7
2023
Q2 		US$344만 매수
133,233
+14,734
+12% +US$38.5만 2.6% 8
2023
Q1 		US$316만 매수
118,499
+51,355
+76% +US$134만 2.79% 12
2022
Q4 		US$173만 매수
+67,144
신규 +US$173만 1.3% 25

SPIP 주식을 보유한 다른 펀드들

Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM US$7513억 38.74% 1년 추정 수익률
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM US$3.44조 36.12% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4679억 17.69% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Pure Financial Advisors
Pure Financial Advisors San Diego, California AUM US$78.6억 19.64% 1년 추정 수익률
Cerity Partners
Cerity Partners New York AUM US$827억 28.53% 1년 추정 수익률
3EDGE Asset Management
3EDGE Asset Management Naples, Florida AUM US$23.5억 10.58% 1년 추정 수익률
Cannon Financial Strategists
Cannon Financial Strategists Athens, Georgia AUM US$8.85억 13.17% 1년 추정 수익률
Stadion Money Management
Stadion Money Management Watkinsville, Georgia AUM US$11.6억 20.57% 1년 추정 수익률
Willow Creek Wealth Management
Willow Creek Wealth Management Sebastopol, California AUM US$15.2억

SMART Wealth의 SPIP 포지션: 2024년 4분기 리뷰

SMART Wealth 측은 2024년 4분기에 State Street SPDR Portfolio TIPS Index ETF (SPIP) 주식을 전량 매도해 21,840주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$57.4만 규모로 추정돼요.

SMART Wealth의 경우, 2022년 4분기에 SPIP 보유 내역을 처음 공시했고 8개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2023년 3분기에 US$345만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 224개가 2024년 4분기 기준으로 SPIP 주식을 보유하고 있어요.

  • SMART Wealth 측은 분기 중 State Street SPDR Portfolio TIPS Index ETF 주식을 전량 매도한 뒤, 2024년 4분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2024년 4분기에 SMART Wealth 측이 State Street SPDR Portfolio TIPS Index ETF 주식 21,840주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$57.4만 규모예요.
  • SMART Wealth의 경우, 2022년 4분기에 State Street SPDR Portfolio TIPS Index ETF 보유 내역을 처음 공시했고 8개 분기 동안 보유했어요.
  • SMART Wealth의 State Street SPDR Portfolio TIPS Index ETF 보유 규모는 2023년 3분기에 US$345만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 224개 펀드가 2024년 4분기 기준으로 State Street SPDR Portfolio TIPS Index ETF 주식을 보유했어요.

2025년 1월 28일에 제출된 SMART Wealth의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.