Sigma Planning Corp
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Sigma Planning Corp의 Charles Schwab SCHW 주식 보유 내역

Sigma Planning Corp의 포트폴리오 SCHW 주식 상세 정보 SCHW 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$31.2만 매도
3,203
-5,245
-62% -US$55.2만 0.01% 1044
2026
Q2 		US$77.9만 매도
8,448
-10,073
-54% -US$91.9만 0.02% 703
2026
Q1 		US$174만 매수
18,521
+10,501
+131% +US$103만 0.05% 373
2025
Q4 		US$80.1만 매도
8,020
-3,187
-28% -US$30.2만 0.02% 617
2025
Q3 		US$107만 매도
11,207
-2,729
-20% -US$25.9만 0.03% 501
2025
Q2 		US$127만 매수
13,936
+420
+3% +US$3.52만 0.04% 425
2025
Q1 		US$106만 매수
13,516
+4,965
+58% +US$39만 0.03% 475
2024
Q4 		US$63.3만 매수
8,551
+909
+12% +US$6.8만 0.02% 639
2024
Q3 		US$49.5만 매도
7,642
-2,824
-27% -US$18.6만 0.02% 753
2024
Q2 		US$77.1만 매도
10,466
-150
-1% -US$1.11만 0.02% 557
2024
Q1 		US$76.8만 매수
+10,616
신규 +US$69.9만 0.02% 596
2023
Q4 		– 매도
-5,945
청산됨 -US$32.6만 – 1118
2023
Q3 		US$32.6만 매도
5,945
-7,225
-55% -US$43.7만 0.01% 888
2023
Q2 		US$74.6만 매도
13,170
-1,458
-10% -US$7.64만 0.03% 571
2023
Q1 		US$76.6만 매수
14,628
+7,476
+105% +US$54.7만 0.03% 623
2022
Q4 		US$59.5만 매수
7,152
+198
+3% +US$1.54만 0.02% 695
2022
Q3 		US$50만 매도
6,954
-172
-2% -US$1.19만 0.02% 728
2022
Q2 		US$45만 매도
7,126
-146
-2% -US$1.01만 0.02% 799
2022
Q1 		US$61.3만 매수
7,272
+1,088
+18% +US$9.6만 0.02% 757
2021
Q4 		US$52만 매도
6,184
-39
-0.6% -US$3.16천 0.01% 836
2021
Q3 		US$45.3만 매도
6,223
-1,338
-18% -US$9.6만 0.01% 864
2021
Q2 		US$55.1만 매수
+7,561
신규 +US$53.5만 0.02% 788

SCHW 주식을 보유한 다른 펀드들

Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.32조 44.66% 1년 추정 수익률
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM US$1.92조 36.1% 1년 추정 수익률
Fisher Asset Management
Fisher Asset Management Camas, Washington AUM US$3483억 26.9% 1년 추정 수익률
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM US$6085억 32.77% 1년 추정 수익률
Flossbach Von Storch
Flossbach Von Storch Cologne, Germany AUM US$197억 7.08% 1년 추정 수익률
Amundi
Amundi Paris, France AUM US$4961억 35.36% 1년 추정 수익률
Dimensional Fund Advisors
Dimensional Fund Advisors Austin, Texas AUM US$5508억 33.95% 1년 추정 수익률
Deutsche Bank
Deutsche Bank Frankfurt Am Main Ge, Germany AUM US$3624억 34.89% 1년 추정 수익률
Nuveen
Nuveen Charlotte, North Carolina AUM US$4205억 34.97% 1년 추정 수익률
Nordea Investment Management
Nordea Investment Management Stockholm, Sweden AUM US$1265억 33.25% 1년 추정 수익률

Sigma Planning Corp의 SCHW 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Sigma Planning Corp 측은 2026년 3분기에 Charles Schwab (SCHW) 지분을 62% 줄였어요. 약 US$55.2만 규모를 매도해, 현재 US$31.2만 상당의 3,203주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.01%이고, 순위는 #1044예요.

Sigma Planning Corp 측은 2021년 2분기에 SCHW 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 21개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2026년 1분기에 US$174만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,559개가 2026년 3분기 기준으로 SCHW 주식을 보유하고 있어요.

  • Sigma Planning Corp 측은 2026년 3분기 기준으로 US$31.2만 상당의 Charles Schwab 주식 3,203주를 보유했어요.
  • 2026년 3분기에 Sigma Planning Corp 측이 Charles Schwab 주식 5,245주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$55.2만 규모예요.
  • 2026년 3분기에 Sigma Planning Corp의 포트폴리오에서 Charles Schwab 비중은 0.01%였으며, 보유 종목 순위는 #1044위였습니다.
  • Sigma Planning Corp 측은 2021년 2분기에 Charles Schwab 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 21개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Sigma Planning Corp의 Charles Schwab 보유 규모는 2026년 1분기에 US$174만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,559개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 Charles Schwab 주식을 보유했어요.

2026년 10월 23일에 제출된 Sigma Planning Corp의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.