Schneider Downs Wealth Management Advisors의 iShares S&P 500 Value ETF IVE 주식 보유 내역

Schneider Downs Wealth Management Advisors의 포트폴리오 IVE 주식 상세 정보 IVE 펀드 동향

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분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q3	US$249만	보유	10,893	–	–	0.23%	48
2026 Q2	US$247만	보유	10,893	–	–	0.23%	49
2026 Q1	US$230만	보유	10,893	–	–	0.25%	44
2025 Q4	US$231만	보유	10,893	–	–	0.26%	45
2025 Q3	US$225만	매도	10,893 -77	-0.7%	-US$1.55만	0.27%	43
2025 Q2	US$214만	매수	10,970 +4,883	+80%	+US$91만	0.32%	42
2025 Q1	US$116만	매수	6,087 +77	+1%	+US$1.49만	0.21%	52
2024 Q4	US$115만	보유	6,010	–	–	0.22%	55
2024 Q3	US$118만	매도	6,010 -52	-0.9%	-US$9.9천	0.24%	49
2024 Q2	US$110만	보유	6,062	–	–	0.25%	48
2024 Q1	US$113만	매도	6,062 -166	-3%	-US$2.95만	0.26%	48
2023 Q4	US$108만	보유	6,228	–	–	0.28%	46
2023 Q3	US$95.8만	매도	6,228 -47	-0.7%	-US$7.6천	0.22%	44
2023 Q2	US$101만	매도	6,275 -159	-2%	-US$2.45만	0.23%	45
2023 Q1	US$97.6만	매도	6,434 -1,735	-21%	-US$26.2만	0.2%	45
2022 Q4	US$119만	매수	8,169 +557	+7%	+US$7.95만	0.26%	40
2022 Q3	US$97.8만	매도	7,612 -3	-0%	-US$425	0.29%	36
2022 Q2	US$105만	매수	7,615 +34	+0.4%	+US$5.02천	0.29%	38
2022 Q1	US$118만	매수	7,581 +96	+1%	+US$1.48만	0.3%	37
2021 Q4	US$117만	보유	7,485	–	–	0.28%	40
2021 Q3	US$109만	매수	7,485 +54	+0.7%	+US$8.05천	0.28%	37
2021 Q2	US$110만	보유	7,431	–	–	0.28%	35
2021 Q1	US$105만	보유	7,431	–	–	0.26%	35
2020 Q4	US$95.1만	매수	7,431 +885	+14%	+US$10.7만	0.26%	32
2020 Q3	US$73.6만	보유	6,546	–	–	0.25%	35
2020 Q2	US$70.8만	매수	6,546 +709	+12%	+US$7.52만	0.24%	37
2020 Q1	US$56.2만	매수	5,837 +1,003	+21%	+US$11.9만	0.21%	40
2019 Q4	US$62.9만	보유	4,834	–	–	0.19%	34
2019 Q3	US$57.6만	보유	4,834	–	–	0.18%	34
2019 Q2	US$56.3만	보유	4,834	–	–	0.2%	37
2019 Q1	US$54.5만	매도	4,834 -526	-10%	-US$5.78만	0.21%	34
2018 Q4	US$54.2만	매수	+5,360	신규	+US$58.6만	0.23%	29

IVE 주식을 보유한 다른 펀드들

LPL Financial San Diego, California AUM US$4679억 17.69% 1년 추정 수익률

UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7650억 28.39% 1년 추정 수익률

Lido Advisors Los Angeles, California AUM US$391억 20.96% 1년 추정 수익률

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM US$1908억 30.51% 1년 추정 수익률

Park Avenue Securities New York AUM US$164억 18.52% 1년 추정 수익률

Cassaday & Co Wealth Management Mclean, Virginia AUM US$56.5억 14.23% 1년 추정 수익률

SoFi Wealth San Francisco, California AUM US$25.9억 14.4% 1년 추정 수익률

Bank of New York Mellon New York AUM US$6085억 32.77% 1년 추정 수익률

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.32조 44.66% 1년 추정 수익률

OneDigital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM US$127억 13.94% 1년 추정 수익률

Schneider Downs Wealth Management Advisors의 IVE 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Schneider Downs Wealth Management Advisors 측은 2026년 3분기에 iShares S&P 500 Value ETF (IVE) 보유량을 10,893주로 유지했으며, 평가액은 US$249만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.23%이고, 순위는 #48예요.

Schneider Downs Wealth Management Advisors 측은 2018년 4분기에 IVE 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 32개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,270개가 2026년 3분기 기준으로 IVE 주식을 보유하고 있어요.

Schneider Downs Wealth Management Advisors 측은 2026년 3분기 기준으로 US$249만 상당의 iShares S&P 500 Value ETF 주식 10,893주를 보유했어요.
Schneider Downs Wealth Management Advisors 측은 2026년 3분기에 iShares S&P 500 Value ETF 보유 주식 수를 그대로 유지했어요.
2026년 3분기에 Schneider Downs Wealth Management Advisors의 포트폴리오에서 iShares S&P 500 Value ETF 비중은 0.23%였으며, 보유 종목 순위는 #48위였습니다.
Schneider Downs Wealth Management Advisors 측은 2018년 4분기에 iShares S&P 500 Value ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 32개 분기 동안 보유하고 있어요.
Wall St. Rank가 추적하는 1,270개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 iShares S&P 500 Value ETF 주식을 보유했어요.

2026년 10월 27일에 제출된 Schneider Downs Wealth Management Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.