Roberts Wealth Advisors
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Roberts Wealth Advisors의 Visa V 주식 보유 내역

Roberts Wealth Advisors의 포트폴리오 V 주식 상세 정보 V 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$584만 매수
16,253
+78
+0.5% +US$2.85만 1.31% 23
2026
Q2 		US$555만 매수
16,175
+400
+3% +US$12.8만 1.26% 21
2026
Q1 		US$477만 매수
15,775
+456
+3% +US$14.7만 1.21% 23
2025
Q4 		US$537만 매도
15,319
-895
-6% -US$30.5만 1.4% 18
2025
Q3 		US$554만 매도
16,214
-360
-2% -US$12.5만 1.47% 17
2025
Q2 		US$588만 매도
16,574
-403
-2% -US$14만 1.69% 17
2025
Q1 		US$595만 매도
16,977
-1,252
-7% -US$42.4만 1.84% 14
2024
Q4 		US$577만 매도
18,229
-79
-0.4% -US$2.38만 1.75% 14
2024
Q3 		US$503만 매수
18,308
+160
+0.9% +US$4.33만 1.63% 19
2024
Q2 		US$482만 매수
18,148
+32
+0.2% +US$8.77천 1.64% 16
2024
Q1 		US$491만 매수
18,116
+298
+2% +US$8.23만 1.84% 14
2023
Q4 		US$1411만 매수
17,818
+32
+0.2% +US$7.89천 2.2% 13
2023
Q3 		US$427만 매수
17,786
+240
+1% +US$5.77만 1.88% 12
2023
Q2 		US$417만 매도
17,546
-469
-3% -US$10.7만 1.83% 13
2023
Q1 		US$410만 매수
18,015
+489
+3% +US$10.9만 1.88% 14
2022
Q4 		US$363만 매수
17,526
+215
+1% +US$4.34만 1.75% 15
2022
Q3 		US$321만 매수
17,311
+354
+2% +US$7.2만 1.58% 20
2022
Q2 		US$345만 매수
16,957
+382
+2% +US$7.89만 1.5% 19
2022
Q1 		US$375만 매수
16,575
+177
+1% +US$3.83만 1.47% 22
2021
Q4 		US$363만 매수
16,398
+836
+5% +US$17.9만 1.31% 27
2021
Q3 		US$347만 매수
+15,562
신규 +US$365만 1.37% 24

V 주식을 보유한 다른 펀드들

BlackRock
BlackRock New York AUM US$6.79조 37.06% 1년 추정 수익률
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM US$4.76조
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM US$3.44조 36.12% 1년 추정 수익률
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.32조 44.66% 1년 추정 수익률
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM US$1.92조 36.1% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.96조 27.49% 1년 추정 수익률
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Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM US$2.21조
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Capital World Investors Los Angeles, California AUM US$8244억 37.44% 1년 추정 수익률
Capital International Investors
Capital International Investors Los Angeles, California AUM US$4830억 27.72% 1년 추정 수익률
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM US$1.84조 33.86% 1년 추정 수익률

Roberts Wealth Advisors의 V 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Roberts Wealth Advisors 측은 2026년 3분기에 Visa (V) 지분을 0.48% 늘리고, 약 US$2.85만 규모를 매수해 보유 주식 수를 16,253주로 늘렸으며 평가액은 US$584만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 1.31%이고, 순위는 #23예요.

Roberts Wealth Advisors 측은 2021년 3분기에 V 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 21개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2023년 4분기에 US$1411만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 4,065개가 2026년 3분기 기준으로 V 주식을 보유하고 있어요.

  • Roberts Wealth Advisors 측은 2026년 3분기 기준으로 US$584만 상당의 Visa 주식 16,253주를 보유했어요.
  • Roberts Wealth Advisors 측은 2026년 3분기에 Visa 주식 78주를 매수했어요. 추정 금액은 US$2.85만 규모예요.
  • 2026년 3분기에 Roberts Wealth Advisors의 포트폴리오에서 Visa 비중은 1.31%였으며, 보유 종목 순위는 #23위였습니다.
  • Roberts Wealth Advisors 측은 2021년 3분기에 Visa 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 21개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Roberts Wealth Advisors의 Visa 보유 규모는 2023년 4분기에 US$1411만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 4,065개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 Visa 주식을 보유했어요.

2026년 10월 14일에 제출된 Roberts Wealth Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.