Roberts Wealth Advisors
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Roberts Wealth Advisors의 Apple AAPL 주식 보유 내역

Roberts Wealth Advisors의 포트폴리오 AAPL 주식 상세 정보 AAPL 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$2989만 매도
89,755
-640
-0.7% -US$20.6만 6.71% 3
2026
Q2 		US$2616만 매도
90,395
-2,042
-2% -US$58.4만 5.94% 3
2026
Q1 		US$2346만 매수
92,437
+4,694
+5% +US$122만 5.96% 3
2025
Q4 		US$2385만 매도
87,743
-3,641
-4% -US$97.7만 6.23% 2
2025
Q3 		US$2327만 매도
91,384
-1,349
-1% -US$30.5만 6.19% 2
2025
Q2 		US$1903만 매도
92,733
-493
-0.5% -US$10만 5.47% 2
2025
Q1 		US$2071만 매도
93,226
-273
-0.3% -US$6.32만 6.39% 2
2024
Q4 		US$2224만 매도
93,499
-810
-0.9% -US$19.1만 6.76% 1
2024
Q3 		US$2129만 매수
94,309
+2,068
+2% +US$46.2만 6.89% 1
2024
Q2 		US$2109만 매수
92,241
+26,527
+40% +US$495만 7.2% 1
2024
Q1 		US$1135만 매도
65,714
-392
-0.6% -US$7.13만 4.24% 4
2023
Q4 		US$3681만 매도
66,106
-907
-1% -US$16.7만 5.73% 3
2023
Q3 		US$1198만 매수
67,013
+636
+1% +US$11.7만 5.27% 3
2023
Q2 		US$1288만 매도
66,377
-19,525
-23% -US$340만 5.66% 2
2023
Q1 		US$1423만 매도
85,902
-178
-0.2% -US$2.63만 6.53% 2
2022
Q4 		US$1077만 매수
86,080
+1,674
+2% +US$23.9만 5.2% 2
2022
Q3 		US$1228만 매수
84,406
+618
+0.7% +US$9.7만 6.04% 2
2022
Q2 		US$1232만 매수
83,788
+1,380
+2% +US$20.9만 5.37% 3
2022
Q1 		US$1436만 매도
82,408
-976
-1% -US$16.4만 5.63% 2
2021
Q4 		US$1518만 매수
83,384
+209
+0.3% +US$3.3만 5.47% 2
2021
Q3 		US$1177만 매수
+83,175
신규 +US$1225만 4.66% 2

AAPL 주식을 보유한 다른 펀드들

State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM US$3.44조 36.12% 1년 추정 수익률
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM US$1.92조 36.1% 1년 추정 수익률
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Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.32조 44.66% 1년 추정 수익률
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JP Morgan Chase New York AUM US$1.84조 33.86% 1년 추정 수익률
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Invesco Atlanta, Georgia AUM US$1.27조 50.62% 1년 추정 수익률
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Bank of New York Mellon New York AUM US$6085억 32.77% 1년 추정 수익률
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Amundi Paris, France AUM US$4961억 35.36% 1년 추정 수익률
Franklin Resources
Franklin Resources San Mateo, California AUM US$4736억 32.39% 1년 추정 수익률
Nuveen
Nuveen Charlotte, North Carolina AUM US$4205억 34.97% 1년 추정 수익률
Dimensional Fund Advisors
Dimensional Fund Advisors Austin, Texas AUM US$5508억 33.95% 1년 추정 수익률

Roberts Wealth Advisors의 AAPL 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Roberts Wealth Advisors 측은 2026년 3분기에 Apple (AAPL) 지분을 0.71% 줄였어요. 약 US$20.6만 규모를 매도해, 현재 US$2989만 상당의 89,755주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 6.71%이고, 순위는 #3예요.

Roberts Wealth Advisors 측은 2021년 3분기에 AAPL 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 21개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2023년 4분기에 US$3681만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 4,963개가 2026년 3분기 기준으로 AAPL 주식을 보유하고 있어요.

  • Roberts Wealth Advisors 측은 2026년 3분기 기준으로 US$2989만 상당의 Apple 주식 89,755주를 보유했어요.
  • 2026년 3분기에 Roberts Wealth Advisors 측이 Apple 주식 640주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$20.6만 규모예요.
  • 2026년 3분기에 Roberts Wealth Advisors의 포트폴리오에서 Apple 비중은 6.71%였으며, 보유 종목 순위는 #3위였습니다.
  • Roberts Wealth Advisors 측은 2021년 3분기에 Apple 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 21개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Roberts Wealth Advisors의 Apple 보유 규모는 2023년 4분기에 US$3681만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 4,963개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 Apple 주식을 보유했어요.

2026년 10월 14일에 제출된 Roberts Wealth Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.