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Reliant Wealth Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.83억
회전율
13.11%
1년 추정 수익률
8.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.77%
1년 예상 수익률
+8.06%
3년 예상 수익률
+46.6%
5년 예상 수익률
+43.67%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.83억
AUM 성장
+US$1937만
(+5.3%)
자금 흐름
+US$1672만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.37%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
84.88%
보유액
61
신규
7
증가
25
축소
7
청산됨
1
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$317만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$223만 |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$209만 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$205만 |
| 5 |
Yum! Brands
YUM
|
+US$168만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$97.1만 |
| 2 |
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
|
+US$59.1만 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$31.4만 |
| 4 |
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
|
+US$30.9만 |
| 5 |
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
|
+US$27.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 96.98% |
| 2 | 정보기술 | 1.97% |
| 3 | 금융 | 0.52% |
| 4 | 임의소비재 | 0.4% |
| 5 | 필수소비재 | 0.14% |
유사한 펀드
SI
Reliant Wealth Planning의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Reliant Wealth Planning 측은 US$3.83억 상당의 61개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.64억에서 5.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 85% 비중을 차지해요.
Reliant Wealth Planning 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1672만 규모를 투입해 신규 포지션 7개를 개설하고 기존 보유 종목 25개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Microsoft 주식으로, 6,861주를 보유했으며 가치는 US$352만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 100%에서 97% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Core S&P Total US Stock Market ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$97.1만 규모 줄였어요.
- Reliant Wealth Planning의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Microsoft 주식으로, US$352만 상당의 6,861주를 매수했어요.
- Reliant Wealth Planning 측이 2026년 3분기에 Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$205만 규모예요.
- Reliant Wealth Planning의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P Total US Stock Market ETF이며, 추정 감소액은 US$97.1만예요.
- Reliant Wealth Planning 측은 2026년 3분기에 iShares Core S&P Mid-Cap ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$26.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Reliant Wealth Planning의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.83억 중 85% 비중을 차지해요.
- Reliant Wealth Planning 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Reliant Wealth Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.3% 상승해 US$3.83억에 이르렀어요.
2026년 11월 13일에 제출된 Reliant Wealth Planning의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.