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Prosperity Planning의 Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF VBK 주식 보유 내역

Prosperity Planning의 포트폴리오 VBK 주식 상세 정보 VBK 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$637만 매수
18,855
+24
+0.1% +US$8.38천 1.41% 19
2026
Q2 		US$689만 매도
18,831
-101
-0.5% -US$3.44만 1.58% 19
2026
Q1 		US$572만 매수
18,932
+417
+2% +US$13.1만 1.45% 19
2025
Q4 		US$559만 매수
18,515
+74
+0.4% +US$2.23만 1.46% 19
2025
Q3 		US$549만 매도
18,441
-400
-2% -US$11.5만 1.48% 19
2025
Q2 		US$522만 매수
18,841
+579
+3% +US$14.9만 1.51% 19
2025
Q1 		US$460만 매수
18,262
+68
+0.4% +US$1.88만 1.44% 19
2024
Q4 		US$510만 매도
18,194
-418
-2% -US$11.8만 1.63% 16
2024
Q3 		US$498만 매수
18,612
+20
+0.1% +US$5.12천 1.58% 17
2024
Q2 		US$465만 매수
18,592
+284
+2% +US$7.09만 1.59% 16
2024
Q1 		US$477만 매수
18,308
+887
+5% +US$21.8만 1.65% 16
2023
Q4 		US$421만 매수
17,421
+1,013
+6% +US$22만 1.58% 16
2023
Q3 		US$351만 매수
16,408
+707
+5% +US$16.1만 1.47% 16
2023
Q2 		US$361만 매수
15,701
+1,099
+8% +US$23.9만 1.49% 16
2023
Q1 		US$316만 매수
14,602
+981
+7% +US$21.2만 1.38% 19
2022
Q4 		US$282만 보유
13,621
– – 1.39% 20
2022
Q3 		US$266만 매수
13,621
+3,789
+39% +US$81.3만 1.39% 20
2022
Q2 		US$255만 보유
9,832
– – 1.3% 22
2022
Q1 		US$295만 보유
9,832
– – 1.44% 21
2021
Q4 		US$277만 매수
9,832
+876
+10% +US$25.1만 1.4% 21
2021
Q3 		US$251만 매수
8,956
+317
+4% +US$9.07만 1.37% 22
2021
Q2 		US$250만 매수
8,639
+699
+9% +US$19.6만 1.55% 21
2021
Q1 		US$218만 매수
7,940
+650
+9% +US$18.3만 1.55% 22
2020
Q4 		US$195만 매수
+7,290
신규 +US$176만 1.65% 21

VBK를 보유한 다른 펀드들

Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois AUM US$118억 12.84% 1년 추정 수익률
CK
Cohen Klingenstein New York AUM US$35.1억 20.24% 1년 추정 수익률
Howard Capital Management
Howard Capital Management Roswell, Georgia AUM US$82.6억 36.73% 1년 추정 수익률
Stephens Group Asset Management
Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas AUM US$17.5억 9.58% 1년 추정 수익률
Summit Financial Strategies
Summit Financial Strategies Columbus, Ohio AUM US$14.4억 12.02% 1년 추정 수익률
Aaron Wealth Advisors
Aaron Wealth Advisors Chicago, Illinois AUM US$20.4억 32.69% 1년 추정 수익률
Whitaker-Myers Wealth Managers
Whitaker-Myers Wealth Managers Mansfield, Ohio AUM US$6.14억 16.27% 1년 추정 수익률
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률
Avior Wealth Management
Avior Wealth Management Omaha, Nebraska AUM US$37.9억 15.36% 1년 추정 수익률
Atria Investments
Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM US$103억 19.62% 1년 추정 수익률

Prosperity Planning의 VBK 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Prosperity Planning는 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF (VBK) 지분을 0.13% 늘리고, 약 US$8.38천 규모를 매수해 보유 주식 수를 18,855주로 늘렸으며 평가액은 US$637만였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 1.41%이고, 순위는 #19예요.

Prosperity Planning는 2020년 4분기에 VBK 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 24개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2026년 2분기에 US$689만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 227개가 2026년 3분기 기준으로 VBK를 보유하고 있어요.

  • Prosperity Planning은(는) 2026년 3분기 기준으로 US$637만 상당의 Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF 주식 18,855주를 보유했어요.
  • Prosperity Planning이(가) 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF 주식 24주를 매수했어요. 추정 금액은 US$8.38천예요.
  • 2026년 3분기에 Prosperity Planning의 포트폴리오에서 Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF 비중은 1.41%였으며, 보유 종목 순위는 #19위였습니다.
  • Prosperity Planning는 2020년 4분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 24개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Prosperity Planning의 Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF 보유 규모는 2026년 2분기에 US$689만로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 227개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF을 보유했습니다.

2026년 10월 9일에 제출된 Prosperity Planning의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.