Prosperity Planning의 iShares Core S&P 500 ETF IVV 주식 보유 내역

Prosperity Planning의 포트폴리오 IVV 주식 상세 정보 IVV 펀드 동향

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분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q3	US$136만	매수	1,780 +132	+8%	+US$10.1만	0.3%	51
2026 Q2	US$123만	매수	1,648 +285	+21%	+US$20.8만	0.28%	51
2026 Q1	US$89만	매수	1,363 +455	+50%	+US$31.1만	0.23%	61
2025 Q4	US$62.2만	매도	908 -41	-4%	-US$2.78만	0.16%	68
2025 Q3	US$63.5만	매도	949 -9	-0.9%	-US$5.8천	0.17%	68
2025 Q2	US$59.5만	매도	958 -512	-35%	-US$29.4만	0.17%	68
2025 Q1	US$82.6만	매도	1,470 -138	-9%	-US$8.15만	0.26%	60
2024 Q4	US$94.7만	매도	1,608 -43	-3%	-US$2.55만	0.3%	55
2024 Q3	US$95.2만	매도	1,651 -233	-12%	-US$13만	0.3%	56
2024 Q2	US$103만	매도	1,884 -292	-13%	-US$15.4만	0.35%	51
2024 Q1	US$114만	매도	2,176 -917	-30%	-US$45.9만	0.4%	44
2023 Q4	US$148만	매수	3,093 +137	+5%	+US$6.13만	0.55%	39
2023 Q3	US$127만	매수	2,956 +269	+10%	+US$12만	0.53%	42
2023 Q2	US$120만	매수	2,687 +29	+1%	+US$1.22만	0.49%	42
2023 Q1	US$109만	매도	2,658 -182	-6%	-US$7.3만	0.48%	45
2022 Q4	US$107만	보유	2,840	–	–	0.53%	40
2022 Q3	US$102만	매수	2,840 +468	+20%	+US$18.7만	0.53%	40
2022 Q2	US$108만	보유	2,372	–	–	0.55%	40
2022 Q1	US$129만	보유	2,372	–	–	0.63%	33
2021 Q4	US$113만	매도	2,372 -204	-8%	-US$9.4만	0.57%	35
2021 Q3	US$111만	매도	2,576 -311	-11%	-US$13.8만	0.61%	35
2021 Q2	US$124만	매도	2,887 -162	-5%	-US$6.79만	0.77%	32
2021 Q1	US$121만	매도	3,049 -528	-15%	-US$20.4만	0.86%	28
2020 Q4	US$134만	매수	+3,577	신규	+US$127만	1.14%	26

IVV 주식을 보유한 다른 펀드들

Nisa Investment Advisors St. Louis, Missouri AUM US$347억 25.93% 1년 추정 수익률

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률

Japan Science & Technology Agency Tokyo, Japan AUM US$55.1억 3.11% 1년 추정 수익률

Alaska Permanent Fund Juneau, Alaska AUM US$12.8억 16.36% 1년 추정 수익률

Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM US$142억 18.33% 1년 추정 수익률

Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM US$102억 17.74% 1년 추정 수익률

Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM US$40.8억 12.02% 1년 추정 수익률

Avidian Wealth Enterprises Houston, Texas AUM US$35.9억 17.8% 1년 추정 수익률

Orgel Wealth Management Altoona, Wisconsin AUM US$53억 8.93% 1년 추정 수익률

JB Capital Wethersfield, Connecticut AUM US$29.3억 20.02% 1년 추정 수익률

Prosperity Planning의 IVV 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Prosperity Planning 측은 2026년 3분기에 iShares Core S&P 500 ETF (IVV) 지분을 8% 늘리고, 약 US$10.1만 규모를 매수해 보유 주식 수를 1,780주로 늘렸으며 평가액은 US$136만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.3%이고, 순위는 #51예요.

Prosperity Planning 측은 2020년 4분기에 IVV 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 24개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2023년 4분기에 US$148만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,156개가 2026년 3분기 기준으로 IVV 주식을 보유하고 있어요.

Prosperity Planning 측은 2026년 3분기 기준으로 US$136만 상당의 iShares Core S&P 500 ETF 주식 1,780주를 보유했어요.
Prosperity Planning 측은 2026년 3분기에 iShares Core S&P 500 ETF 주식 132주를 매수했어요. 추정 금액은 US$10.1만 규모예요.
2026년 3분기에 Prosperity Planning의 포트폴리오에서 iShares Core S&P 500 ETF 비중은 0.3%였으며, 보유 종목 순위는 #51위였습니다.
Prosperity Planning 측은 2020년 4분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 24개 분기 동안 보유하고 있어요.
Prosperity Planning의 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모는 2023년 4분기에 US$148만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 1,156개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 iShares Core S&P 500 ETF 주식을 보유했어요.

2026년 10월 9일에 제출된 Prosperity Planning의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.