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Prosperity Planning의 iShares MSCI Intl Value Factor ETF IVLU 주식 보유 내역

Prosperity Planning의 포트폴리오 IVLU 주식 상세 정보 IVLU 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$507만 매도
118,289
-3,902
-3% -US$17만 1.13% 23
2026
Q2 		US$511만 매도
122,191
-3,965
-3% -US$16.6만 1.17% 23
2026
Q1 		US$501만 매도
126,156
-6,438
-5% -US$26만 1.27% 21
2025
Q4 		US$505만 매도
132,594
-3,929
-3% -US$14.4만 1.32% 21
2025
Q3 		US$484만 매도
136,523
-9,932
-7% -US$34.1만 1.31% 22
2025
Q2 		US$482만 매도
146,455
-5,085
-3% -US$16만 1.39% 20
2025
Q1 		US$459만 매도
151,540
-8,520
-5% -US$24.8만 1.44% 20
2024
Q4 		US$434만 매도
160,060
-16,271
-9% -US$45.8만 1.39% 20
2024
Q3 		US$521만 매도
176,331
-19,251
-10% -US$54.7만 1.65% 15
2024
Q2 		US$537만 매도
195,582
-22,921
-10% -US$64.6만 1.83% 15
2024
Q1 		US$617만 매수
218,503
+11,872
+6% +US$31.9만 2.14% 14
2023
Q4 		US$548만 매수
206,631
+5,491
+3% +US$14만 2.05% 15
2023
Q3 		US$510만 매수
201,140
+3,520
+2% +US$9.06만 2.13% 13
2023
Q2 		US$503만 매수
197,620
+5,362
+3% +US$13.5만 2.08% 14
2023
Q1 		US$477만 매수
192,258
+3,696
+2% +US$9.08만 2.08% 13
2022
Q4 		US$441만 보유
188,562
– – 2.18% 13
2022
Q3 		US$372만 매수
188,562
+33,577
+22% +US$73.3만 1.94% 13
2022
Q2 		US$427만 보유
154,985
– – 2.18% 12
2022
Q1 		US$443만 보유
154,985
– – 2.17% 14
2021
Q4 		US$394만 매수
154,985
+14,126
+10% +US$36.3만 2% 14
2021
Q3 		US$362만 매수
140,859
+3,465
+3% +US$8.97만 1.97% 15
2021
Q2 		US$355만 매수
137,394
+8,712
+7% +US$22.8만 2.2% 14
2021
Q1 		US$325만 매수
128,682
+11,597
+10% +US$28.3만 2.31% 14
2020
Q4 		US$267만 매수
+117,085
신규 +US$249만 2.26% 15

IVLU를 보유한 다른 펀드들

Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률
Foster Group
Foster Group West Des Moines, Iowa AUM US$36.8억 13.84% 1년 추정 수익률
Heck Capital Advisors
Heck Capital Advisors Rhinelander, Wisconsin AUM US$18.2억 17.91% 1년 추정 수익률
Titleist Asset Management
Titleist Asset Management San Antonio, Texas AUM US$15.5억 13.34% 1년 추정 수익률
IFP Advisors
IFP Advisors Tampa, Florida AUM US$58.6억 20.09% 1년 추정 수익률
RF
RHS Financial San Francisco, California AUM US$2.96억 17.24% 1년 추정 수익률
KWB Wealth
KWB Wealth Redlands, California AUM US$11.7억 11.71% 1년 추정 수익률
IWMWV
Ironwood Wealth Management (West Virginia) Hurricane, West Virginia AUM US$2.37억 9.78% 1년 추정 수익률
Riversedge Advisors
Riversedge Advisors Wilmington, Delaware AUM US$8.13억 18.09% 1년 추정 수익률
SWP
ShoreHaven Wealth Partners Red Bank, New Jersey AUM US$3.26억 17.12% 1년 추정 수익률

Prosperity Planning의 IVLU 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Prosperity Planning는 2026년 3분기에 iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) 지분을 3.2% 줄였어요. 약 US$17만 규모를 매도해, 현재 US$507만 상당의 118,289주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 1.13%이고, 순위는 #23예요.

Prosperity Planning는 2020년 4분기에 IVLU 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 24개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2024년 1분기에 US$617만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 54개가 2026년 3분기 기준으로 IVLU를 보유하고 있어요.

  • Prosperity Planning은(는) 2026년 3분기 기준으로 US$507만 상당의 iShares MSCI Intl Value Factor ETF 주식 118,289주를 보유했어요.
  • 2026년 3분기에 Prosperity Planning이(가) iShares MSCI Intl Value Factor ETF 주식 3,902주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$17만예요.
  • 2026년 3분기에 Prosperity Planning의 포트폴리오에서 iShares MSCI Intl Value Factor ETF 비중은 1.13%였으며, 보유 종목 순위는 #23위였습니다.
  • Prosperity Planning는 2020년 4분기에 iShares MSCI Intl Value Factor ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 24개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Prosperity Planning의 iShares MSCI Intl Value Factor ETF 보유 규모는 2024년 1분기에 US$617만로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 54개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 iShares MSCI Intl Value Factor ETF을 보유했습니다.

2026년 10월 9일에 제출된 Prosperity Planning의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.