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Prosperity Planning의 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF IGSB 주식 보유 내역

Prosperity Planning의 포트폴리오 IGSB 주식 상세 정보 IGSB 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$1750만 매수
341,590
+24,495
+8% +US$127만 3.88% 6
2026
Q2 		US$1662만 매수
317,095
+24,103
+8% +US$126만 3.81% 7
2026
Q1 		US$1540만 매수
292,992
+17,807
+6% +US$94.1만 3.9% 7
2025
Q4 		US$1455만 매수
275,185
+19,837
+8% +US$105만 3.81% 7
2025
Q3 		US$1354만 매수
255,348
+16,030
+7% +US$84.6만 3.65% 7
2025
Q2 		US$1263만 매수
239,318
+4,602
+2% +US$24만 3.64% 7
2025
Q1 		US$1229만 매수
234,716
+8,743
+4% +US$45.5만 3.85% 7
2024
Q4 		US$1168만 매수
225,973
+12,194
+6% +US$63.4만 3.74% 7
2024
Q3 		US$1126만 매수
213,779
+7,749
+4% +US$40.3만 3.57% 8
2024
Q2 		US$1056만 매수
206,030
+10,319
+5% +US$52.6만 3.61% 9
2024
Q1 		US$1004만 매수
195,711
+19,208
+11% +US$98.3만 3.48% 10
2023
Q4 		US$905만 매수
176,503
+11,538
+7% +US$57.9만 3.39% 9
2023
Q3 		US$822만 매수
164,965
+7,863
+5% +US$39.3만 3.44% 9
2023
Q2 		US$788만 매수
157,102
+8,791
+6% +US$44.3만 3.25% 9
2023
Q1 		US$750만 매수
148,311
+11,459
+8% +US$57.5만 3.27% 9
2022
Q4 		US$686만 보유
136,852
– – 3.39% 9
2022
Q3 		US$674만 매수
136,852
+20,765
+18% +US$105만 3.52% 9
2022
Q2 		US$687만 보유
116,087
– – 3.51% 9
2022
Q1 		US$680만 보유
116,087
– – 3.33% 9
2021
Q4 		US$626만 매수
116,087
+13,858
+14% +US$75만 3.17% 9
2021
Q3 		US$559만 매수
102,229
+5,762
+6% +US$31.6만 3.05% 9
2021
Q2 		US$529만 매수
+96,467
신규 +US$529만 3.28% 8
2021
Q1 		– 보유
0
– – – 8
2020
Q4 		– 보유
0
– – – 11

IGSB를 보유한 다른 펀드들

MCA
Maryland Capital Advisors Chester, Maryland AUM US$3.19억
Bangor Savings Bank
Bangor Savings Bank Bangor, Maine AUM US$13.1억 12.25% 1년 추정 수익률
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률
IFP Advisors
IFP Advisors Tampa, Florida AUM US$58.6억 20.09% 1년 추정 수익률
JC
JBGlobal.com New York AUM US$1.13억 8.09% 1년 추정 수익률
ET
Equitable Trust Nashville, Tennessee AUM US$23.8억 22.38% 1년 추정 수익률
Discipline Wealth Solutions
Discipline Wealth Solutions Greenville, South Carolina AUM US$11.5억 12.89% 1년 추정 수익률
Davenport & Co
Davenport & Co Richmond, Virginia AUM US$199억 12.67% 1년 추정 수익률
First Citizens Bank & Trust
First Citizens Bank & Trust Raleigh, North Carolina AUM US$67.3억 18.92% 1년 추정 수익률
Atwood & Palmer
Atwood & Palmer Kansas City, Missouri AUM US$19.5억 16% 1년 추정 수익률

Prosperity Planning의 IGSB 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Prosperity Planning는 2026년 3분기에 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGSB) 지분을 7.7% 늘리고, 약 US$127만 규모를 매수해 보유 주식 수를 341,590주로 늘렸으며 평가액은 US$1750만였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 3.88%이고, 순위는 #6예요.

Prosperity Planning는 2021년 2분기에 IGSB 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 22개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 179개가 2026년 3분기 기준으로 IGSB를 보유하고 있어요.

  • Prosperity Planning은(는) 2026년 3분기 기준으로 US$1750만 상당의 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 주식 341,590주를 보유했어요.
  • Prosperity Planning이(가) 2026년 3분기에 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 주식 24,495주를 매수했어요. 추정 금액은 US$127만예요.
  • 2026년 3분기에 Prosperity Planning의 포트폴리오에서 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 비중은 3.88%였으며, 보유 종목 순위는 #6위였습니다.
  • Prosperity Planning는 2021년 2분기에 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 22개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 179개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF을 보유했습니다.

2026년 10월 9일에 제출된 Prosperity Planning의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.