Phoenix Wealth Advisors
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Phoenix Wealth Advisors의 JPMorgan Chase JPM 주식 보유 내역

Phoenix Wealth Advisors의 포트폴리오 JPM 주식 상세 정보 JPM 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$448만 매도
13,545
-110
-0.8% -US$3.85만 1.38% 18
2026
Q2 		US$447만 매도
13,655
-164
-1% -US$5.09만 1.51% 18
2026
Q1 		US$407만 매도
13,819
-498
-3% -US$15.1만 1.61% 19
2025
Q4 		US$461만 매수
14,317
+102
+0.7% +US$3.16만 1.77% 15
2025
Q3 		US$448만 매수
14,215
+46
+0.3% +US$1.37만 1.72% 17
2025
Q2 		US$411만 매도
14,169
-974
-6% -US$24.9만 1.72% 16
2025
Q1 		US$371만 매도
15,143
-1,819
-11% -US$46.4만 1.62% 15
2024
Q4 		US$407만 매도
16,962
-449
-3% -US$10.5만 1.76% 16
2024
Q3 		US$367만 매도
17,411
-1,982
-10% -US$41.7만 1.7% 13
2024
Q2 		US$392만 매도
19,393
-443
-2% -US$8.66만 1.97% 10
2024
Q1 		US$397만 매도
19,836
-1,638
-8% -US$29.6만 2.42% 8
2023
Q4 		US$370만 매도
21,474
-221
-1% -US$3.35만 2.57% 7
2023
Q3 		US$315만 매수
21,695
+382
+2% +US$5.73만 1.85% 11
2023
Q2 		US$310만 매도
21,313
-198
-0.9% -US$2.72만 1.8% 12
2023
Q1 		US$280만 매도
21,511
-1,127
-5% -US$15.4만 1.74% 15
2022
Q4 		US$304만 매수
22,638
+610
+3% +US$7.73만 1.83% 13
2022
Q3 		US$230만 매도
22,028
-66
-0.3% -US$7.57천 2.3% 17
2022
Q2 		US$249만 매수
22,094
+499
+2% +US$6.18만 2.45% 14
2022
Q1 		US$284만 매수
21,595
+261
+1% +US$3.85만 2.94% 13
2021
Q4 		US$338만 매수
21,334
+1,208
+6% +US$19.8만 2.55% 7
2021
Q3 		US$329만 매수
20,126
+91
+0.5% +US$1.43만 2.46% 4
2021
Q2 		US$307만 매도
20,035
-186
-0.9% -US$2.92만 2.22% 5
2021
Q1 		US$311만 매도
20,221
-1,237
-6% -US$17.8만 2.42% 5
2020
Q4 		US$273만 매수
+21,458
신규 +US$240만 2.07% 9

JPM 주식을 보유한 다른 펀드들

Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM US$1.92조 36.1% 1년 추정 수익률
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.32조 44.66% 1년 추정 수익률
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM US$6085억 32.77% 1년 추정 수익률
Dimensional Fund Advisors
Dimensional Fund Advisors Austin, Texas AUM US$5508억 33.95% 1년 추정 수익률
Fisher Asset Management
Fisher Asset Management Camas, Washington AUM US$3483억 26.9% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7650억 28.39% 1년 추정 수익률
Nuveen
Nuveen Charlotte, North Carolina AUM US$4205억 34.97% 1년 추정 수익률
Barclays
Barclays London, United Kingdom AUM US$5002억 36.84% 1년 추정 수익률
Deutsche Bank
Deutsche Bank Frankfurt Am Main Ge, Germany AUM US$3624억 34.89% 1년 추정 수익률
Boston Partners
Boston Partners Boston, Massachusetts AUM US$1113억 30.48% 1년 추정 수익률

Phoenix Wealth Advisors의 JPM 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Phoenix Wealth Advisors 측은 2026년 3분기에 JPMorgan Chase (JPM) 지분을 0.81% 줄였어요. 약 US$3.85만 규모를 매도해, 현재 US$448만 상당의 13,545주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 1.38%이고, 순위는 #18예요.

Phoenix Wealth Advisors 측은 2020년 4분기에 JPM 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 24개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2025년 4분기에 US$461만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 3,677개가 2026년 3분기 기준으로 JPM 주식을 보유하고 있어요.

  • Phoenix Wealth Advisors 측은 2026년 3분기 기준으로 US$448만 상당의 JPMorgan Chase 주식 13,545주를 보유했어요.
  • 2026년 3분기에 Phoenix Wealth Advisors 측이 JPMorgan Chase 주식 110주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$3.85만 규모예요.
  • 2026년 3분기에 Phoenix Wealth Advisors의 포트폴리오에서 JPMorgan Chase 비중은 1.38%였으며, 보유 종목 순위는 #18위였습니다.
  • Phoenix Wealth Advisors 측은 2020년 4분기에 JPMorgan Chase 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 24개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Phoenix Wealth Advisors의 JPMorgan Chase 보유 규모는 2025년 4분기에 US$461만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 3,677개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 JPMorgan Chase 주식을 보유했어요.

2026년 11월 3일에 제출된 Phoenix Wealth Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.