Phillips Financial Management의 iShares MBS ETF MBB 주식 보유 내역

Phillips Financial Management의 포트폴리오 MBB 주식 상세 정보 MBB 펀드 동향

매수

유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q3	US$213만	매수	23,762 +23,660	+23,196%	+US$219만	0.16%	73
2026 Q2	US$9.6천	보유	102	–	–	﹤0.01%	276
2026 Q1	US$9.7천	보유	102	–	–	﹤0.01%	268
2025 Q4	US$9.7천	매도	102 -269	-73%	-US$2.57만	﹤0.01%	288
2025 Q3	US$3.53만	매도	371 -79	-18%	-US$7.42천	﹤0.01%	261
2025 Q2	US$4.23만	보유	450	–	–	﹤0.01%	229
2025 Q1	US$4.22만	보유	450	–	–	﹤0.01%	221
2024 Q4	US$4.13만	매도	450 -690	-61%	-US$6.42만	﹤0.01%	215
2024 Q3	US$10.9만	매도	1,140 -168	-13%	-US$1.59만	0.01%	200
2024 Q2	US$12만	보유	1,308	–	–	0.01%	197
2024 Q1	US$12.1만	매도	1,308 -48	-4%	-US$4.44천	0.01%	195
2023 Q4	US$12.8만	매도	1,356 -353	-21%	-US$3.17만	0.01%	175
2023 Q3	US$15.2만	보유	1,709	–	–	0.01%	165
2023 Q2	US$15.9만	매도	1,709 -250	-13%	-US$2.35만	0.01%	166
2023 Q1	US$18.6만	보유	1,959	–	–	0.02%	164
2022 Q4	US$18.2만	보유	1,959	–	–	0.02%	151
2022 Q3	US$17.9만	매수	+1,959	신규	+US$19만	0.02%	146
2022 Q2	–	매도	-3,027	청산됨	-US$30.8만	–	130
2022 Q1	US$30.8만	매수	+3,027	신규	+US$31.6만	0.03%	124

MBB 주식을 보유한 다른 펀드들

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM US$76.6억 9.25% 1년 추정 수익률

Ferguson Wellman Capital Management Portland, Oregon AUM US$83.8억 25.07% 1년 추정 수익률

Blue Trust Inc Alpharetta, Georgia AUM US$95.1억 13.02% 1년 추정 수익률

Klaas Financial Asset Advisors Loves Park, Illinois AUM US$8.01억 6.89% 1년 추정 수익률

Rockland Trust Hanover, Massachusetts AUM US$26.1억 14.26% 1년 추정 수익률

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률

Northside Capital Management Hood River, Oregon AUM US$12.5억 16.02% 1년 추정 수익률

Avidian Wealth Enterprises Houston, Texas AUM US$35.9억 17.8% 1년 추정 수익률

Bangor Savings Bank Bangor, Maine AUM US$13.1억 12.25% 1년 추정 수익률

Confluence Investment Management St. Louis, Missouri AUM US$59.7억 5.11% 1년 추정 수익률

Phillips Financial Management의 MBB 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Phillips Financial Management 측은 2026년 3분기에 iShares MBS ETF (MBB) 지분을 23,196% 늘리고, 약 US$219만 규모를 매수해 보유 주식 수를 23,762주로 늘렸으며 평가액은 US$213만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.16%이고, 순위는 #73예요.

Phillips Financial Management 측은 2022년 1분기에 MBB 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 18개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 240개가 2026년 3분기 기준으로 MBB 주식을 보유하고 있어요.

Phillips Financial Management 측은 2026년 3분기 기준으로 US$213만 상당의 iShares MBS ETF 주식 23,762주를 보유했어요.
Phillips Financial Management 측은 2026년 3분기에 iShares MBS ETF 주식 23,660주를 매수했어요. 추정 금액은 US$219만 규모예요.
2026년 3분기에 Phillips Financial Management의 포트폴리오에서 iShares MBS ETF 비중은 0.16%였으며, 보유 종목 순위는 #73위였습니다.
Phillips Financial Management 측은 2022년 1분기에 iShares MBS ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 18개 분기 동안 보유하고 있어요.
Wall St. Rank가 추적하는 240개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 iShares MBS ETF 주식을 보유했어요.

2026년 10월 19일에 제출된 Phillips Financial Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.