Phillips Financial Management
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Phillips Financial Management의 JPMorgan Chase JPM 주식 보유 내역

Phillips Financial Management의 포트폴리오 JPM 주식 상세 정보 JPM 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$983만 매도
29,720
-812
-3% -US$28.4만 0.75% 25
2026
Q2 		US$999만 매수
30,532
+192
+0.6% +US$5.96만 0.73% 27
2026
Q1 		US$892만 매수
30,340
+27
+0.1% +US$8.19천 0.65% 30
2025
Q4 		US$977만 매수
30,313
+119
+0.4% +US$3.68만 0.63% 30
2025
Q3 		US$952만 매수
30,194
+1,273
+4% +US$37.9만 0.63% 35
2025
Q2 		US$835만 매수
28,921
+12,776
+79% +US$326만 0.61% 37
2025
Q1 		US$396만 매수
16,145
+45
+0.3% +US$1.15만 0.31% 55
2024
Q4 		US$386만 매수
16,100
+188
+1% +US$4.38만 0.3% 57
2024
Q3 		US$336만 매수
15,912
+50
+0.3% +US$1.05만 0.26% 62
2024
Q2 		US$321만 매수
15,862
+323
+2% +US$6.31만 0.26% 64
2024
Q1 		US$311만 매수
15,539
+238
+2% +US$4.29만 0.25% 65
2023
Q4 		US$260만 매도
15,301
-115
-0.7% -US$1.74만 0.23% 72
2023
Q3 		US$224만 매도
15,416
-153
-1% -US$2.29만 0.21% 77
2023
Q2 		US$226만 매수
15,569
+108
+0.7% +US$1.49만 0.21% 78
2023
Q1 		US$201만 매수
15,461
+60
+0.4% +US$8.22천 0.19% 77
2022
Q4 		US$207만 매수
15,401
+179
+1% +US$2.27만 0.21% 75
2022
Q3 		US$159만 매수
15,222
+659
+5% +US$7.56만 0.18% 77
2022
Q2 		US$164만 매수
14,563
+233
+2% +US$2.89만 0.18% 74
2022
Q1 		US$195만 매도
14,330
-3
-0% -US$443 0.18% 66
2021
Q4 		US$227만 매수
14,333
+3
+0% +US$493 0.22% 60
2021
Q3 		US$235만 매수
14,330
+11
+0.1% +US$1.72천 0.24% 60
2021
Q2 		US$223만 매수
14,319
+961
+7% +US$15.1만 0.23% 59
2021
Q1 		US$203만 매수
13,358
+39
+0.3% +US$5.61천 0.25% 57
2020
Q4 		US$169만 매도
13,319
-968
-7% -US$10.8만 0.23% 60
2020
Q3 		US$138만 매수
14,287
+16
+0.1% +US$1.57천 0.22% 61
2020
Q2 		US$134만 매수
14,271
+1,001
+8% +US$9.5만 0.22% 60
2020
Q1 		US$112만 매도
13,270
-121
-0.9% -US$1.47만 0.22% 61
2019
Q4 		US$187만 매수
13,391
+34
+0.3% +US$4.36천 0.31% 52
2019
Q3 		US$157만 매도
13,357
-93
-0.7% -US$1.05만 0.28% 53
2019
Q2 		US$153만 매수
13,450
+60
+0.4% +US$6.62천 0.28% 55
2019
Q1 		US$140만 매수
13,390
+14
+0.1% +US$1.44천 0.27% 55
2018
Q4 		US$131만 매수
13,376
+14
+0.1% +US$1.49천 0.28% 52
2018
Q3 		US$152만 매도
13,362
-79
-0.6% -US$8.97천 0.31% 47
2018
Q2 		US$141만 매수
13,441
+10
+0.1% +US$1.1천 0.3% 47
2018
Q1 		US$146만 매수
13,431
+8
+0.1% +US$906 0.32% 44
2017
Q4 		US$145만 매도
13,423
-757
-5% -US$7.66만 0.31% 46
2017
Q3 		US$135만 매수
14,180
+152
+1% +US$1.4만 0.3% 45
2017
Q2 		US$130만 매수
14,028
+294
+2% +US$2.54만 0.3% 46
2017
Q1 		US$116만 매수
13,734
+239
+2% +US$2.11만 0.28% 50
2016
Q4 		US$118만 매도
13,495
-576
-4% -US$4.39만 0.29% 49
2016
Q3 		US$95만 매도
14,071
-87
-0.6% -US$5.67천 0.25% 50
2016
Q2 		US$90.4만 매도
14,158
-536
-4% -US$3.35만 0.24% 50
2016
Q1 		US$88만 매수
14,694
+13
+0.1% +US$759 0.24% 50
2015
Q4 		US$84.2만 매수
14,681
+14
+0.1% +US$912 0.25% 50
2015
Q3 		US$91만 매수
14,667
+1,576
+12% +US$10.3만 0.27% 50
2015
Q2 		US$90.7만 매도
13,091
-115
-0.9% -US$7.51천 0.25% 51
2015
Q1 		US$83.5만 매수
13,206
+14
+0.1% +US$829 0.23% 52
2014
Q4 		US$77.9만 매도
13,192
-771
-6% -US$4.64만 0.22% 54
2014
Q3 		US$81.7만 매도
13,963
-87
-0.6% -US$5.09천 0.25% 54
2014
Q2 		US$78.1만 매도
14,050
-266
-2% -US$1.5만 0.23% 54
2014
Q1 		US$79.1만 매도
14,316
-188
-1% -US$1.09만 0.25% 55
2013
Q4 		US$85.1만 매도
14,504
-1,329
-8% -US$7.28만 0.28% 50
2013
Q3 		US$83.4만 매도
15,833
-188
-1% -US$1.01만 0.3% 49
2013
Q2 		US$88.5만 매수
+16,021
신규 +US$81.5만 0.32% 47

JPM 주식을 보유한 다른 펀드들

BlackRock
BlackRock New York AUM US$6.79조 37.06% 1년 추정 수익률
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM US$4.76조
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM US$3.44조 36.12% 1년 추정 수익률
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM US$2.21조
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.96조 27.49% 1년 추정 수익률
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM US$1.92조 36.1% 1년 추정 수익률
Capital Research Global Investors
Capital Research Global Investors Los Angeles, California AUM US$7044억 26.74% 1년 추정 수익률
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.32조 44.66% 1년 추정 수익률
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM US$6085억 32.77% 1년 추정 수익률
Dimensional Fund Advisors
Dimensional Fund Advisors Austin, Texas AUM US$5508억 33.95% 1년 추정 수익률

Phillips Financial Management의 JPM 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Phillips Financial Management 측은 2026년 3분기에 JPMorgan Chase (JPM) 지분을 2.7% 줄였어요. 약 US$28.4만 규모를 매도해, 현재 US$983만 상당의 29,720주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.75%이고, 순위는 #25예요.

Phillips Financial Management 측은 2013년 2분기에 JPM 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 54개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2026년 2분기에 US$999만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 4,608개가 2026년 3분기 기준으로 JPM 주식을 보유하고 있어요.

  • Phillips Financial Management 측은 2026년 3분기 기준으로 US$983만 상당의 JPMorgan Chase 주식 29,720주를 보유했어요.
  • 2026년 3분기에 Phillips Financial Management 측이 JPMorgan Chase 주식 812주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$28.4만 규모예요.
  • 2026년 3분기에 Phillips Financial Management의 포트폴리오에서 JPMorgan Chase 비중은 0.75%였으며, 보유 종목 순위는 #25위였습니다.
  • Phillips Financial Management 측은 2013년 2분기에 JPMorgan Chase 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 54개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Phillips Financial Management의 JPMorgan Chase 보유 규모는 2026년 2분기에 US$999만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 4,608개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 JPMorgan Chase 주식을 보유했어요.

2026년 10월 19일에 제출된 Phillips Financial Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.