Perigon Wealth Management
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Perigon Wealth Management의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB 주식 보유 내역

Perigon Wealth Management의 포트폴리오 VB 주식 상세 정보 VB 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$1264만 매수
41,716
+89
+0.2% +US$2.55만 0.2% 101
2026
Q1 		US$1090만 매도
41,627
-60
-0.1% -US$1.62만 0.2% 106
2025
Q4 		US$1075만 매도
41,687
-2,072
-5% -US$53.1만 0.19% 106
2025
Q3 		US$1113만 매도
43,759
-432
-1% -US$10.7만 0.23% 96
2025
Q2 		US$1047만 매수
44,191
+614
+1% +US$13.7만 0.24% 88
2025
Q1 		US$966만 매수
43,577
+1,056
+2% +US$25.2만 0.25% 90
2024
Q4 		US$1052만 매수
42,521
+3,033
+8% +US$74.6만 0.26% 86
2024
Q3 		US$937만 매도
39,488
-22,440
-36% -US$510만 0.25% 84
2024
Q2 		US$1350만 매수
61,928
+1,514
+3% +US$33.2만 0.39% 51
2024
Q1 		US$1381만 매수
60,414
+833
+1% +US$17.9만 0.42% 47
2023
Q4 		US$1271만 매도
59,581
-335
-0.6% -US$6.45만 0.42% 51
2023
Q3 		US$1133만 매수
59,916
+2,761
+5% +US$55만 0.46% 49
2023
Q2 		US$1137만 매수
57,155
+31,450
+122% +US$594만 0.45% 52
2023
Q1 		US$487만 매도
25,705
-1,523
-6% -US$29.5만 0.28% 85
2022
Q4 		US$500만 매수
27,228
+12,390
+84% +US$230만 0.31% 78
2022
Q3 		US$254만 매수
14,838
+1,432
+11% +US$27만 0.22% 95
2022
Q2 		US$236만 매수
13,406
+5,179
+63% +US$100만 0.2% 109
2022
Q1 		US$175만 매수
8,227
+2,604
+46% +US$54.8만 0.12% 149
2021
Q4 		US$127만 매수
5,623
+950
+20% +US$21.6만 0.09% 188
2021
Q3 		US$102만 매수
4,673
+1,151
+33% +US$25.6만 0.09% 197
2021
Q2 		US$79.3만 매도
3,522
-2
-0.1% -US$443 0.07% 233
2021
Q1 		US$75.4만 매수
3,524
+147
+4% +US$3.1만 0.08% 222
2020
Q4 		US$65.7만 매수
3,377
+56
+2% +US$9.9천 0.08% 202
2020
Q3 		US$51.1만 매수
3,321
+20
+0.6% +US$3.07천 0.07% 221
2020
Q2 		US$48.1만 매도
3,301
-326
-9% -US$4.38만 0.08% 203
2020
Q1 		US$45.6만 매수
3,627
+612
+20% +US$9.2만 0.08% 181
2019
Q4 		US$49.9만 매수
3,015
+1,405
+87% +US$22.4만 0.1% 143
2019
Q3 		US$24.8만 매도
1,610
-519
-24% -US$8.05만 0.06% 199
2019
Q2 		US$33.4만 매수
2,129
+34
+2% +US$5.25천 0.08% 162
2019
Q1 		US$32.9만 보유
2,095
– – 0.08% 156
2018
Q4 		US$30.4만 매도
2,095
-289
-12% -US$4.21만 0.08% 163
2018
Q3 		US$38.9만 매수
2,384
+305
+15% +US$4.93만 0.1% 143
2018
Q2 		US$32.4만 보유
2,079
– – 0.1% 175
2018
Q1 		US$30.5만 매도
2,079
-463
-18% -US$6.91만 0.11% 126
2017
Q4 		US$37.6만 매수
2,542
+1,489
+141% +US$21.5만 0.14% 89
2017
Q3 		US$14.9만 매도
1,053
-18
-2% -US$2.45천 0.05% 219
2017
Q2 		US$14.5만 매도
1,071
-685
-39% -US$9.18만 0.03% 266
2017
Q1 		US$23.4만 매도
1,756
-119
-6% -US$1.57만 0.05% 241
2016
Q4 		US$25.3만 매수
1,875
+9
+0.5% +US$1.12천 0.06% 225
2016
Q3 		US$22.8만 보유
1,866
– – 0.06% 196
2016
Q2 		US$21.6만 매수
+1,866
신규 +US$21.2만 0.06% 195
2016
Q1 		– 매도
-1,866
청산됨 -US$20.6만 – 322
2015
Q4 		US$20.6만 보유
1,866
– – 0.06% 215
2015
Q3 		US$20.3만 매도
1,866
-45
-2% -US$5.26천 0.06% 206
2015
Q2 		US$23.2만 매도
1,911
-544
-22% -US$6.68만 0.06% 200
2015
Q1 		US$30.1만 보유
2,455
– – 0.08% 187
2014
Q4 		US$28.6만 매도
2,455
-83
-3% -US$9.45천 0.09% 177
2014
Q3 		US$28.1만 매수
2,538
+18
+0.7% +US$2.06천 0.08% 166
2014
Q2 		US$29.5만 매수
+2,520
신규 +US$28.2만 0.08% 159
2014
Q1 		– 매도
-2,475
청산됨 -US$27.2만 – 135
2013
Q4 		US$27.2만 매수
+2,475
신규 +US$26.3만 0.15% 111

VB를 보유한 다른 펀드들

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM US$809억 26.08% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM US$655억 24.25% 1년 추정 수익률
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM US$1872억 21.7% 1년 추정 수익률
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM US$2498억 21.32% 1년 추정 수익률

Perigon Wealth Management의 VB 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Perigon Wealth Management는 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) 지분을 0.21% 늘리고, 약 US$2.55만 규모를 매수해 보유 주식 수를 41,716주로 늘렸으며 평가액은 US$1264만였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.2%이고, 순위는 #101예요.

Perigon Wealth Management는 2013년 4분기에 VB 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 49개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2024년 1분기에 US$1381만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 2,487개가 2026년 2분기 기준으로 VB를 보유하고 있어요.

  • Perigon Wealth Management은(는) 2026년 2분기 기준으로 US$1264만 상당의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식 41,716주를 보유했어요.
  • Perigon Wealth Management이(가) 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식 89주를 매수했어요. 추정 금액은 US$2.55만예요.
  • 2026년 2분기에 Perigon Wealth Management의 포트폴리오에서 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 비중은 0.2%였으며, 보유 종목 순위는 #101위였습니다.
  • Perigon Wealth Management는 2013년 4분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 49개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Perigon Wealth Management의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 규모는 2024년 1분기에 US$1381만로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 2,487개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF을 보유했습니다.

2026년 8월 7일에 제출된 Perigon Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.