Oldfather Financial Services
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Oldfather Financial Services의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB 주식 보유 내역

Oldfather Financial Services의 포트폴리오 VB 주식 상세 정보 VB 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2025
Q4 		US$826만 매수
32,013
+29
+0.1% +US$7.43천 2.46% 12
2025
Q3 		US$813만 매수
31,984
+14
+0% +US$3.47천 2.53% 11
2025
Q2 		US$758만 매도
31,970
-194
-0.6% -US$4.33만 2.6% 10
2025
Q1 		US$713만 매수
32,164
+765
+2% +US$18.3만 2.71% 11
2024
Q4 		US$754만 매수
31,399
+84
+0.3% +US$2.07만 2.87% 9
2024
Q3 		US$743만 매도
31,315
-101
-0.3% -US$2.3만 2.86% 9
2024
Q2 		US$685만 매도
31,416
-31
-0.1% -US$6.81천 2.81% 8
2024
Q1 		US$719만 매수
31,447
+21
+0.1% +US$4.52천 2.96% 8
2023
Q4 		US$670만 매수
31,426
+336
+1% +US$6.47만 2.99% 9
2023
Q3 		US$588만 매도
31,090
-849
-3% -US$16.9만 2.98% 9
2023
Q2 		US$635만 매수
31,939
+730
+2% +US$13.8만 3.1% 9
2023
Q1 		US$592만 매수
31,209
+668
+2% +US$13만 3.06% 9
2022
Q4 		US$561만 매도
30,541
-863
-3% -US$16만 3.19% 9
2022
Q3 		US$537만 매수
31,404
+194
+0.6% +US$3.66만 3.36% 6
2022
Q2 		US$592만 매수
31,210
+23
+0.1% +US$4.44천 3.38% 6
2022
Q1 		US$626만 매수
31,187
+1,091
+4% +US$23만 3.4% 6
2021
Q4 		US$642만 매수
30,096
+1,143
+4% +US$26만 3.37% 6
2021
Q3 		US$688만 매수
28,953
+9
+0% +US$2천 3.54% 6
2021
Q2 		US$646만 매도
28,944
-932
-3% -US$20.7만 3.53% 6
2021
Q1 		US$650만 매도
29,876
-1,154
-4% -US$24.3만 3.74% 6
2020
Q4 		US$658만 매도
31,030
-216
-0.7% -US$3.81만 3.9% 6
2020
Q3 		US$516만 매도
31,246
-28
-0.1% -US$4.3천 3.67% 6
2020
Q2 		US$480만 매도
31,274
-400
-1% -US$5.37만 3.72% 7
2020
Q1 		US$412만 매수
31,674
+5,107
+19% +US$76.7만 3.91% 5
2019
Q4 		US$440만 매수
+26,567
신규 +US$423만 4.08% 5

VB 주식을 보유한 다른 펀드들

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM US$809억 26.08% 1년 추정 수익률
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM US$1872억 21.7% 1년 추정 수익률
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM US$655억 24.25% 1년 추정 수익률
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM US$2498억 21.32% 1년 추정 수익률

Oldfather Financial Services의 VB 포지션: 2025년 4분기 리뷰

Oldfather Financial Services 측은 2025년 4분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) 지분을 0.09% 늘리고, 약 US$7.43천 규모를 매수해 보유 주식 수를 32,013주로 늘렸으며 평가액은 US$826만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 2.46%이고, 순위는 #12예요.

Oldfather Financial Services 측은 2019년 4분기에 VB 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 25개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 2,381개가 2025년 4분기 기준으로 VB 주식을 보유하고 있어요.

  • Oldfather Financial Services 측은 2025년 4분기 기준으로 US$826만 상당의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식 32,013주를 보유했어요.
  • Oldfather Financial Services 측은 2025년 4분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식 29주를 매수했어요. 추정 금액은 US$7.43천 규모예요.
  • 2025년 4분기에 Oldfather Financial Services의 포트폴리오에서 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 비중은 2.46%였으며, 보유 종목 순위는 #12위였습니다.
  • Oldfather Financial Services 측은 2019년 4분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 25개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 2,381개 펀드가 2025년 4분기 기준으로 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식을 보유했어요.

2026년 1월 16일에 제출된 Oldfather Financial Services의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.