Morris Financial Concepts
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Morris Financial Concepts의 Avantis Real Estate ETF AVRE 주식 보유 내역

Morris Financial Concepts의 포트폴리오 AVRE 주식 상세 정보 AVRE 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$3.85만 매도
812
-43
-5% -US$2.03천 0.01% 162
2026
Q1 		US$3.76만 매도
855
-4
-0.5% -US$181 0.01% 159
2025
Q4 		US$3.74만 보유
859
– – 0.01% 158
2025
Q3 		US$3.82만 매수
859
+9
+1% +US$400 0.01% 160
2025
Q2 		US$3.75만 보유
850
– – 0.01% 157
2025
Q1 		US$3.66만 보유
850
– – 0.02% 156
2024
Q4 		US$3.56만 보유
850
– – 0.02% 148
2024
Q3 		US$4.01만 보유
850
– – 0.02% 153
2024
Q2 		US$3.5만 매수
850
+159
+23% +US$6.48천 0.02% 126
2024
Q1 		US$2.92만 보유
691
– – 0.01% 127
2023
Q4 		US$2.99만 매도
691
-170
-20% -US$6.66천 0.02% 122
2023
Q3 		US$3.23만 매도
861
-684
-44% -US$2.77만 0.02% 112
2023
Q2 		US$6.33만 매도
1,545
-8
-0.5% -US$328 0.04% 101
2023
Q1 		US$6.44만 매도
1,553
-56
-3% -US$2.38천 0.05% 99
2022
Q4 		US$6.62만 매수
1,609
+929
+137% +US$3.77만 0.05% 93
2022
Q3 		US$2.7만 보유
680
– – 0.03% 84
2022
Q2 		US$3만 매수
680
+679
+67,900% +US$3.29만 0.03% 92
2022
Q1 		US$0 보유
1
– – ﹤0.01% 120
2021
Q4 		US$0 매수
+1
신규 +US$53 ﹤0.01% 110

AVRE 주식을 보유한 다른 펀드들

Empowered Funds
Empowered Funds Havertown, Pennsylvania AUM US$190억 51.72% 1년 추정 수익률
Sequoia Financial Advisors
Sequoia Financial Advisors Akron, Ohio AUM US$201억 24.77% 1년 추정 수익률
American Century Companies
American Century Companies Kansas City, Missouri AUM US$2263억 44.75% 1년 추정 수익률
Financial Plan Inc
Financial Plan Inc Bellingham, Washington AUM US$10.5억
Nicolet Bankshares
Nicolet Bankshares Green Bay, Wisconsin AUM US$31.5억 22.65% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Quantum Financial Advisors
Quantum Financial Advisors El Segundo, California AUM US$10.1억 23.7% 1년 추정 수익률
ShankerValleau Wealth Advisors
ShankerValleau Wealth Advisors Skokie, Illinois AUM US$3.74억 0.65% 1년 추정 수익률
Allegiance Financial Group Advisory Services
Allegiance Financial Group Advisory Services Vienna, Virginia AUM US$6.17억 19.17% 1년 추정 수익률
Hill Investment Group Partners
Hill Investment Group Partners St. Louis, Missouri AUM US$9.8억 22.33% 1년 추정 수익률

Morris Financial Concepts의 AVRE 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Morris Financial Concepts 측은 2026년 2분기에 Avantis Real Estate ETF (AVRE) 지분을 5% 줄였어요. 약 US$2.03천 규모를 매도해, 현재 US$3.85만 상당의 812주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.01%이고, 순위는 #162예요.

Morris Financial Concepts 측은 2021년 4분기에 AVRE 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 19개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2022년 4분기에 US$6.62만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 156개가 2026년 2분기 기준으로 AVRE 주식을 보유하고 있어요.

  • Morris Financial Concepts 측은 2026년 2분기 기준으로 US$3.85만 상당의 Avantis Real Estate ETF 주식 812주를 보유했어요.
  • 2026년 2분기에 Morris Financial Concepts 측이 Avantis Real Estate ETF 주식 43주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$2.03천 규모예요.
  • 2026년 2분기에 Morris Financial Concepts의 포트폴리오에서 Avantis Real Estate ETF 비중은 0.01%였으며, 보유 종목 순위는 #162위였습니다.
  • Morris Financial Concepts 측은 2021년 4분기에 Avantis Real Estate ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 19개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Morris Financial Concepts의 Avantis Real Estate ETF 보유 규모는 2022년 4분기에 US$6.62만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 156개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Avantis Real Estate ETF 주식을 보유했어요.

2026년 7월 29일에 제출된 Morris Financial Concepts의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.