Montecito Bank & Trust
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Montecito Bank & Trust의 iShares Core Universal USD Bond ETF IUSB 주식 보유 내역

Montecito Bank & Trust의 포트폴리오 IUSB 주식 상세 정보 IUSB 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$372만 매수
84,275
+2,278
+3% +US$10.3만 0.56% 46
2026
Q2 		US$378만 매수
81,997
+310
+0.4% +US$1.43만 0.57% 47
2026
Q1 		US$377만 매도
81,687
-3,661
-4% -US$17.1만 0.62% 42
2025
Q4 		US$397만 매수
85,348
+24,750
+41% +US$116만 0.63% 39
2025
Q3 		US$283만 매수
+60,598
신규 +US$280만 0.44% 53
2025
Q1 		US$248만 매수
53,898
+1,330
+3% +US$6.06만 0.44% 55
2024
Q4 		US$238만 매도
52,568
-271
-0.5% -US$1.24만 0.41% 55
2024
Q3 		US$249만 매도
52,839
-140
-0.3% -US$6.5천 0.42% 52
2024
Q2 		US$240만 매도
52,979
-1,915
-3% -US$8.61만 0.49% 47
2024
Q1 		US$250만 매수
54,894
+2,225
+4% +US$10.1만 0.5% 46
2023
Q4 		US$243만 매수
52,669
+29,969
+132% +US$132만 0.52% 44
2023
Q3 		US$99.2만 매도
22,700
-975
-4% -US$4.36만 0.23% 110
2023
Q2 		US$108만 매도
23,675
-1,457
-6% -US$6.67만 0.24% 107
2023
Q1 		US$116만 매도
25,132
-7,243
-22% -US$33.1만 0.28% 91
2022
Q4 		US$146만 매도
32,375
-11,283
-26% -US$50.5만 0.35% 75
2022
Q3 		US$194만 매수
43,658
+15,613
+56% +US$72.8만 0.51% 50
2022
Q2 		US$131만 매도
28,045
-28,107
-50% -US$134만 0.31% 78
2022
Q1 		US$279만 매도
56,152
-20,960
-27% -US$107만 0.52% 52
2021
Q4 		US$408만 매수
77,112
+5,720
+8% +US$30.3만 0.72% 36
2021
Q3 		US$380만 매수
71,392
+27,716
+63% +US$149만 0.74% 35
2021
Q2 		US$234만 매수
43,676
+25,968
+147% +US$138만 0.45% 58
2021
Q1 		US$93.4만 매수
+17,708
신규 +US$94.9만 0.19% 110

IUSB 주식을 보유한 다른 펀드들

SigFig Wealth Management
SigFig Wealth Management San Francisco, California AUM US$40억 10.86% 1년 추정 수익률
JB Capital
JB Capital Wethersfield, Connecticut AUM US$29.3억 20.02% 1년 추정 수익률
Farther Finance Advisors
Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM US$142억 18.33% 1년 추정 수익률
Mason & Associates (Virginia)
Mason & Associates (Virginia) Newport News, Virginia AUM US$7.1억 7.01% 1년 추정 수익률
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM US$595억 15.92% 1년 추정 수익률
Concurrent Investment Advisors
Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM US$145억 24.52% 1년 추정 수익률
Compass Ion Advisors
Compass Ion Advisors Conshohocken, Pennsylvania AUM US$11.9억 12.23% 1년 추정 수익률
Prime Capital Investment Advisors
Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM US$102억 17.74% 1년 추정 수익률
Atria Investments
Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM US$103억 19.62% 1년 추정 수익률
Heck Capital Advisors
Heck Capital Advisors Rhinelander, Wisconsin AUM US$18.2억 17.91% 1년 추정 수익률

Montecito Bank & Trust의 IUSB 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Montecito Bank & Trust 측은 2026년 3분기에 iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) 지분을 2.8% 늘리고, 약 US$10.3만 규모를 매수해 보유 주식 수를 84,275주로 늘렸으며 평가액은 US$372만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.56%이고, 순위는 #46예요.

Montecito Bank & Trust 측은 2021년 1분기에 IUSB 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 22개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2021년 4분기에 US$408만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 295개가 2026년 3분기 기준으로 IUSB 주식을 보유하고 있어요.

  • Montecito Bank & Trust 측은 2026년 3분기 기준으로 US$372만 상당의 iShares Core Universal USD Bond ETF 주식 84,275주를 보유했어요.
  • Montecito Bank & Trust 측은 2026년 3분기에 iShares Core Universal USD Bond ETF 주식 2,278주를 매수했어요. 추정 금액은 US$10.3만 규모예요.
  • 2026년 3분기에 Montecito Bank & Trust의 포트폴리오에서 iShares Core Universal USD Bond ETF 비중은 0.56%였으며, 보유 종목 순위는 #46위였습니다.
  • Montecito Bank & Trust 측은 2021년 1분기에 iShares Core Universal USD Bond ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 22개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Montecito Bank & Trust의 iShares Core Universal USD Bond ETF 보유 규모는 2021년 4분기에 US$408만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 295개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 iShares Core Universal USD Bond ETF 주식을 보유했어요.

2026년 10월 1일에 제출된 Montecito Bank & Trust의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.