Modera Wealth Management
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Modera Wealth Management의 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund VTEB 주식 보유 내역

Modera Wealth Management의 포트폴리오 VTEB 주식 상세 정보 VTEB 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$3756만 매수
793,036
+183,047
+30% +US$903만 0.4% 56
2026
Q2 		US$3085만 매도
609,989
-15,738
-3% -US$79.1만 0.33% 60
2026
Q1 		US$3122만 매도
625,727
-15,310
-2% -US$77.3만 0.37% 58
2025
Q4 		US$3224만 매수
641,037
+467
+0.1% +US$2.35만 0.37% 58
2025
Q3 		US$3207만 매수
640,570
+501
+0.1% +US$2.46만 0.37% 57
2025
Q2 		US$3138만 매도
640,069
-42,186
-6% -US$206만 0.39% 56
2025
Q1 		US$3385만 매수
682,255
+4,916
+0.7% +US$24.6만 0.46% 52
2024
Q4 		US$3395만 매수
677,339
+22,564
+3% +US$114만 0.41% 53
2024
Q3 		US$3347만 매도
654,775
-7,737
-1% -US$39.2만 0.43% 56
2024
Q2 		US$3320만 매수
662,512
+907
+0.1% +US$4.54만 0.49% 54
2024
Q1 		US$3348만 매도
661,605
-13,904
-2% -US$70.5만 0.51% 52
2023
Q4 		US$3448만 매수
675,509
+51,094
+8% +US$251만 0.57% 50
2023
Q3 		US$3003만 매도
624,415
-19,958
-3% -US$98.9만 0.57% 50
2023
Q2 		US$3236만 매도
644,373
-825
-0.1% -US$4.15만 0.59% 47
2023
Q1 		US$3269만 매수
645,198
+19,517
+3% +US$98만 1.27% 23
2022
Q4 		US$3096만 매수
625,681
+299,439
+92% +US$1464만 1.26% 23
2022
Q3 		US$1570만 매도
326,242
-11,661
-3% -US$58.3만 0.8% 33
2022
Q2 		US$1687만 매수
337,903
+176,390
+109% +US$884만 0.8% 32
2022
Q1 		US$833만 매수
161,513
+4,883
+3% +US$26만 0.37% 48
2021
Q4 		US$860만 매수
156,630
+15,611
+11% +US$85.5만 0.33% 44
2021
Q3 		US$772만 매수
141,019
+3,888
+3% +US$21.5만 0.4% 36
2021
Q2 		US$758만 매수
137,131
+6,067
+5% +US$33.4만 0.41% 36
2021
Q1 		US$716만 매도
131,064
-277
-0.2% -US$1.52만 0.47% 34
2020
Q4 		US$725만 매수
131,341
+121,254
+1,202% +US$662만 0.57% 32
2020
Q3 		US$54.9만 매수
10,087
+5,225
+107% +US$28.5만 0.08% 81
2020
Q2 		US$26.3만 보유
4,862
– – 0.04% 131
2020
Q1 		US$25.7만 보유
4,862
– – 0.05% 123
2019
Q4 		US$26만 매수
4,862
+388
+9% +US$2.08만 0.04% 123
2019
Q3 		US$24만 매수
+4,474
신규 +US$24만 0.04% 124

VTEB 주식을 보유한 다른 펀드들

Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.32조 44.66% 1년 추정 수익률
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM US$1787억 16.96% 1년 추정 수익률
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM US$1126억 26.61% 1년 추정 수익률
Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM US$527억 16.5% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4679억 17.69% 1년 추정 수익률
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM US$76.6억 9.25% 1년 추정 수익률
Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM US$40.8억 12.02% 1년 추정 수익률
Orgel Wealth Management
Orgel Wealth Management Altoona, Wisconsin AUM US$53억 8.93% 1년 추정 수익률
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM US$920억 22.91% 1년 추정 수익률
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM US$1056억 21.33% 1년 추정 수익률

Modera Wealth Management의 VTEB 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Modera Wealth Management 측은 2026년 3분기에 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund (VTEB) 지분을 30% 늘리고, 약 US$903만 규모를 매수해 보유 주식 수를 793,036주로 늘렸으며 평가액은 US$3756만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.4%이고, 순위는 #56예요.

Modera Wealth Management 측은 2019년 3분기에 VTEB 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 29개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 995개가 2026년 3분기 기준으로 VTEB 주식을 보유하고 있어요.

  • Modera Wealth Management 측은 2026년 3분기 기준으로 US$3756만 상당의 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund 주식 793,036주를 보유했어요.
  • Modera Wealth Management 측은 2026년 3분기에 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund 주식 183,047주를 매수했어요. 추정 금액은 US$903만 규모예요.
  • 2026년 3분기에 Modera Wealth Management의 포트폴리오에서 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund 비중은 0.4%였으며, 보유 종목 순위는 #56위였습니다.
  • Modera Wealth Management 측은 2019년 3분기에 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 29개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 995개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund 주식을 보유했어요.

2026년 10월 28일에 제출된 Modera Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.