Mark Sheptoff Financial Planning의 First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund FDL 주식 보유 내역

Mark Sheptoff Financial Planning의 포트폴리오 FDL 주식 상세 정보 FDL 펀드 동향

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분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q2	US$2.29만	매수	470 +120	+34%	+US$5.99천	0.01%	270
2026 Q1	US$1.75만	보유	350	–	–	0.01%	284
2025 Q4	US$1.55만	보유	350	–	–	0.01%	301
2025 Q3	US$1.52만	보유	350	–	–	0.01%	301
2025 Q2	US$1.47만	보유	350	–	–	0.01%	302
2025 Q1	US$1.52만	보유	350	–	–	0.01%	273
2024 Q4	US$1.41만	보유	350	–	–	0.01%	288
2024 Q3	US$1.47만	보유	350	–	–	0.01%	274
2024 Q2	US$1.33만	보유	350	–	–	0.01%	287
2024 Q1	US$1.35만	보유	350	–	–	0.01%	270
2023 Q4	US$1.26만	보유	350	–	–	0.01%	269
2023 Q3	US$1.17만	보유	350	–	–	0.01%	258
2023 Q2	US$1.19만	보유	350	–	–	0.01%	265
2023 Q1	US$1.24만	보유	350	–	–	0.01%	252
2022 Q4	US$1.28만	보유	350	–	–	0.01%	249
2022 Q3	US$1.1만	보유	350	–	–	0.01%	247
2022 Q2	US$1.2만	보유	350	–	–	0.01%	248
2022 Q1	US$1.3만	보유	350	–	–	0.01%	276
2021 Q4	US$1.2만	보유	350	–	–	0.01%	301
2021 Q3	US$1.1만	보유	350	–	–	0.01%	294
2021 Q2	US$1.2만	보유	350	–	–	0.01%	313
2021 Q1	US$1.1만	매도	350 -300	-46%	-US$9.3천	0.01%	282
2020 Q4	US$1.9만	보유	650	–	–	0.01%	223
2020 Q3	US$1.7만	보유	650	–	–	0.01%	197
2020 Q2	US$1.6만	매도	650 -650	-50%	-US$1.62만	0.01%	214
2020 Q1	US$2.9만	보유	1,300	–	–	0.02%	164
2019 Q4	US$4.2만	보유	1,300	–	–	0.03%	163
2019 Q3	US$4만	보유	1,300	–	–	0.03%	160
2019 Q2	US$4만	보유	1,300	–	–	0.03%	171
2019 Q1	US$3.9만	보유	1,300	–	–	0.03%	164
2018 Q4	US$3.5만	보유	1,300	–	–	0.03%	153
2018 Q3	US$3.9만	보유	1,300	–	–	0.03%	188
2018 Q2	US$3.7만	보유	1,300	–	–	0.03%	183
2018 Q1	US$3.7만	보유	1,300	–	–	0.03%	183
2017 Q4	US$3.9만	보유	1,300	–	–	0.03%	186
2017 Q3	US$3.8만	보유	1,300	–	–	0.03%	192
2017 Q2	US$3.7만	매도	1,300 -1	-0.1%	-US$29	0.03%	192
2017 Q1	US$3.7만	매수	1,301 +1	+0.1%	+US$29	0.03%	192
2016 Q4	US$3.6만	보유	1,300	–	–	0.03%	195
2016 Q3	US$3.5만	보유	1,300	–	–	0.03%	189
2016 Q2	US$3.5만	보유	1,300	–	–	0.03%	178
2016 Q1	US$3.3만	보유	1,300	–	–	0.03%	175
2015 Q4	US$3.1만	매수	+1,300	신규	+US$3.07만	0.03%	194

FDL 주식을 보유한 다른 펀드들

LPL Financial San Diego, California AUM US$4679억 17.69% 1년 추정 수익률

Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM US$3689억 28.27% 1년 추정 수익률

Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM US$1098억 26.29% 1년 추정 수익률

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM US$6715억 33.48% 1년 추정 수익률

UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7650억 28.39% 1년 추정 수익률

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM US$1872억 21.7% 1년 추정 수익률

Mark Sheptoff Financial Planning의 FDL 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Mark Sheptoff Financial Planning 측은 2026년 2분기에 First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) 지분을 34% 늘리고, 약 US$5.99천 규모를 매수해 보유 주식 수를 470주로 늘렸으며 평가액은 US$2.29만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.01%이고, 순위는 #270예요.

Mark Sheptoff Financial Planning 측은 2015년 4분기에 FDL 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 43개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2019년 4분기에 US$4.2만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 500개가 2026년 2분기 기준으로 FDL 주식을 보유하고 있어요.

Mark Sheptoff Financial Planning 측은 2026년 2분기 기준으로 US$2.29만 상당의 First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund 주식 470주를 보유했어요.
Mark Sheptoff Financial Planning 측은 2026년 2분기에 First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund 주식 120주를 매수했어요. 추정 금액은 US$5.99천 규모예요.
2026년 2분기에 Mark Sheptoff Financial Planning의 포트폴리오에서 First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund 비중은 0.01%였으며, 보유 종목 순위는 #270위였습니다.
Mark Sheptoff Financial Planning 측은 2015년 4분기에 First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 43개 분기 동안 보유하고 있어요.
Mark Sheptoff Financial Planning의 First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund 보유 규모는 2019년 4분기에 US$4.2만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 500개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund 주식을 보유했어요.

2026년 8월 13일에 제출된 Mark Sheptoff Financial Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.