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Mark Hillman Hillman Capital Management
AUM
US$1.38억
회전율
10.34%
1년 추정 수익률
8.57%
Mark Hillman is associated with Hillman Capital Management, a firm focused on fundamental equity research and long-term portfolio management. The firm’s public filings are followed by investors interested in actively managed, research-driven U.S. equity exposure. Hillman’s process emphasizes business analysis and valuation discipline rather than short-term trading.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.93%
1년 예상 수익률
+8.57%
3년 예상 수익률
+20.19%
5년 예상 수익률
+18.79%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.38억
AUM 성장
-US$585만
(-4.1%)
자금 흐름
-US$1038만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-7.51%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.27%
보유액
58
신규
2
증가
14
축소
36
청산됨
4
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Veeva Systems
VEEV
|
+US$231만 |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+US$53만 |
| 3 |
Salesforce
CRM
|
+US$47.5만 |
| 4 |
Conagra Brands
CAG
|
+US$46.2만 |
| 5 |
Adobe
ADBE
|
+US$25.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price
TROW
|
+US$228만 |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+US$107만 |
| 3 |
Biogen
BIIB
|
+US$106만 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$95.5만 |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+US$83.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 30.88% |
| 2 | 필수소비재 | 18.68% |
| 3 | 정보기술 | 14.99% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.25% |
| 5 | 소재 | 7.59% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Comcast
CMCSA
US$793억
| US$248만 | 1.79% |
100,843
+5,615
| +6% | +US$14.5만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
27
Walt Disney
DIS
US$1928억
| US$244만 | 1.77% |
25,385
+786
| +3% | +US$8.01만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
28
Conagra Brands
CAG
US$68.9억
| US$243만 | 1.76% |
180,728
+33,089
| +22% | +US$46.2만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
29
Verizon
VZ
US$1851억
| US$242만 | 1.76% |
57,263
-7,735
| -12% | -US$36.3만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
30
United Parcel Service
UPS
US$838억
| US$240만 | 1.74% |
22,316
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
31
Becton Dickinson
BDX
US$528억
| US$231만 | 1.67% |
15,238
+1,029
| +7% | +US$15.4만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
32
UnitedHealth
UNH
US$3763억
| US$225만 | 1.63% |
5,405
-2,000
| -27% | -US$74.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
33
Diageo
DEO
US$519억
| US$221만 | 1.6% |
27,492
-15
| -0.1% | -US$1.21천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
34
Constellation Brands
STZ
US$225억
| US$218만 | 1.58% |
15,651
-3,144
| -17% | -US$46.7만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
35
Salesforce
CRM
US$1995억
| US$214만 | 1.55% |
13,658
+2,702
| +25% | +US$47.5만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
36
Equifax
EFX
US$207억
| US$199만 | 1.44% |
12,541
-1,015
| -7% | -US$17.3만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
37
Akamai
AKAM
US$129억
| US$194만 | 1.4% |
16,387
-6,438
| -28% | -US$80.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
38
Hershey
HSY
US$341억
| US$186만 | 1.35% |
10,608
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
39
Oracle
ORCL
US$3976억
| US$168만 | 1.22% |
11,496
-4,613
| -29% | -US$83.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
40
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8867억
| US$119만 | 0.86% |
1,589
+339
| +27% | +US$24.7만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
41
Medtronic
MDT
US$1210억
| US$44.6만 | 0.32% |
5,707
+2,039
| +56% | +US$16.4만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
42
T. Rowe Price
TROW
US$218억
| US$41만 | 0.3% |
3,610
-22,292
| -86% | -US$228만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
43
Air Products & Chemicals
APD
US$674억
| US$38.3만 | 0.28% |
1,306
-33
| -2% | -US$9.6천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
44
Accenture
ACN
US$1463억
| US$38만 | 0.28% |
+3,055
| 신규 | +US$53만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
45
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2542억
| US$37.6만 | 0.27% |
750
+94
| +14% | +US$4.51만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
46
RTX Corp
RTX
US$2606억
| US$36.7만 | 0.27% |
1,935
-40
| -2% | -US$7.34천 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
47
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.11조
| US$36.4만 | 0.26% |
1,030
-97
| -9% | -US$3.47만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
48
ServiceNow
NOW
US$1546억
| US$33.9만 | 0.25% |
3,415
+38
| +1% | +US$3.76천 |
2026 Q1
1분기
|
|
49
Clorox
CLX
US$106억
| US$33.7만 | 0.24% |
3,531
-24
| -0.7% | -US$2.3천 |
2026 Q1
1분기
|
|
50
Blackrock
BLK
US$1748억
| US$33만 | 0.24% |
343
-4
| -1% | -US$4.14천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
PA
WA
EWP
FFG
AA
SWM
GI
BC
Mark Hillman의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Mark Hillman의 보유 포지션은 58개, 총액은 US$1.38억였으며 전 분기 US$1.44억보다 4.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36% 비중을 차지해요.
Mark Hillman 측은 2026년 2분기에 순 US$1038만 규모를 회수했으며, 4개 포지션을 청산하고 36개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 GE Aerospace 주식으로, 추정 US$36.4만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 31% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 28%에서 상승했으며, 다음으로는 필수소비재, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Mark Hillman 측은 Veeva Systems에 US$249만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Mark Hillman의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Veeva Systems 주식으로, US$249만 상당의 14,008주를 매수했어요.
- Mark Hillman 측이 2026년 2분기에 Salesforce 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$47.5만 규모예요.
- Mark Hillman의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 T. Rowe Price이며, 추정 감소액은 US$228만예요.
- Mark Hillman 측은 2026년 2분기에 GE Aerospace 보유분을 전량 매도해 추정 US$36.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Mark Hillman의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.38억 중 36% 비중을 차지해요.
- Mark Hillman 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Mark Hillman의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.1% 하락해 US$1.38억 규모가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Hillman Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.