Marcum Wealth
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Marcum Wealth의 Vanguard Morningstar Growth ETF VUG 주식 보유 내역

Marcum Wealth의 포트폴리오 VUG 주식 상세 정보 VUG 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2025
Q1 		US$752만 매도
121,758
-678
-0.6% -US$4.57만 0.65% 22
2024
Q4 		US$838만 매도
122,436
-2,286
-2% -US$15.4만 0.73% 25
2024
Q3 		US$798만 매도
124,722
-2,250
-2% -US$13.9만 0.74% 20
2024
Q2 		US$791만 매도
126,972
-5,526
-4% -US$32.2만 0.79% 19
2024
Q1 		US$760만 매도
132,498
-4,644
-3% -US$25.5만 0.77% 18
2023
Q4 		US$711만 매도
137,142
-4,728
-3% -US$22.8만 0.76% 17
2023
Q3 		US$644만 매도
141,870
-1,872
-1% -US$8.84만 0.77% 17
2023
Q2 		US$678만 매수
143,742
+672
+0.5% +US$2.91만 0.8% 16
2023
Q1 		US$595만 매도
143,070
-5,874
-4% -US$22.8만 0.74% 17
2022
Q4 		US$529만 매도
148,944
-9,756
-6% -US$35.9만 0.7% 16
2022
Q3 		US$566만 매도
158,700
-9,792
-6% -US$39.4만 0.86% 14
2022
Q2 		US$626만 매도
168,492
-2,742
-2% -US$11.3만 0.94% 14
2022
Q1 		US$821만 매수
171,234
+498
+0.3% +US$2.36만 1.13% 13
2021
Q4 		US$913만 매도
170,736
-3,768
-2% -US$19.6만 1.27% 13
2021
Q3 		US$844만 매도
174,504
-7,962
-4% -US$39.6만 1.33% 13
2021
Q2 		US$872만 매도
182,466
-6,252
-3% -US$28.4만 1.42% 13
2021
Q1 		US$808만 매도
188,718
-2,652
-1% -US$11.3만 1.33% 13
2020
Q4 		US$808만 매도
191,370
-26,850
-12% -US$107만 1.9% 11
2020
Q3 		US$828만 매도
218,220
-70,038
-24% -US$259만 2.54% 11
2020
Q2 		US$971만 매수
288,258
+115,452
+67% +US$355만 2.99% 9
2020
Q1 		US$451만 매수
172,806
+11,958
+7% +US$35.8만 1.75% 12
2019
Q4 		US$488만 매수
+160,848
신규 +US$464만 1.83% 12

VUG 주식을 보유한 다른 펀드들

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM US$2498억 21.32% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM US$563억 17.27% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4679억 17.69% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률
TIAA Trust, National Association
TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina AUM US$16.9억 19.12% 1년 추정 수익률

Marcum Wealth의 VUG 포지션: 2025년 1분기 리뷰

Marcum Wealth 측은 2025년 1분기에 Vanguard Morningstar Growth ETF (VUG) 지분을 0.55% 줄였어요. 약 US$4.57만 규모를 매도해, 현재 US$752만 상당의 121,758주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.65%이고, 순위는 #22예요.

Marcum Wealth 측은 2019년 4분기에 VUG 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 22개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2020년 2분기에 US$971만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 2,455개가 2025년 1분기 기준으로 VUG 주식을 보유하고 있어요.

  • Marcum Wealth 측은 2025년 1분기 기준으로 US$752만 상당의 Vanguard Morningstar Growth ETF 주식 121,758주를 보유했어요.
  • 2025년 1분기에 Marcum Wealth 측이 Vanguard Morningstar Growth ETF 주식 678주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$4.57만 규모예요.
  • 2025년 1분기에 Marcum Wealth의 포트폴리오에서 Vanguard Morningstar Growth ETF 비중은 0.65%였으며, 보유 종목 순위는 #22위였습니다.
  • Marcum Wealth 측은 2019년 4분기에 Vanguard Morningstar Growth ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 22개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Marcum Wealth의 Vanguard Morningstar Growth ETF 보유 규모는 2020년 2분기에 US$971만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 2,455개 펀드가 2025년 1분기 기준으로 Vanguard Morningstar Growth ETF 주식을 보유했어요.

2025년 4월 2일에 제출된 Marcum Wealth의 2025년 1분기 13F 공시 기준입니다.