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Lodestone Wealth Management의 American Express AXP 주식 보유 내역

Lodestone Wealth Management의 포트폴리오 AXP 주식 상세 정보 AXP 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$261만 매도
8,566
-177
-2% -US$5.91만 0.88% 33
2026
Q2 		US$296만 매도
8,743
-145
-2% -US$4.64만 1.04% 25
2026
Q1 		US$269만 매도
8,888
-308
-3% -US$10.3만 1.07% 29
2025
Q4 		US$340만 매도
9,196
-269
-3% -US$9.6만 1.39% 17
2025
Q3 		US$314만 매수
9,465
+37
+0.4% +US$1.18만 1.41% 19
2025
Q2 		US$301만 매도
9,428
-2,137
-18% -US$60.1만 1.46% 21
2025
Q1 		US$311만 매도
11,565
-2,119
-15% -US$62.6만 1.66% 14
2024
Q4 		US$406만 매도
13,684
-299
-2% -US$8.59만 2.04% 10
2024
Q3 		US$379만 매도
13,983
-141
-1% -US$3.51만 1.9% 11
2024
Q2 		US$327만 매도
14,124
-2,419
-15% -US$56만 1.72% 13
2024
Q1 		US$377만 매도
16,543
-144
-0.9% -US$2.99만 1.98% 9
2023
Q4 		US$313만 매도
16,687
-140
-0.8% -US$2.25만 1.81% 11
2023
Q3 		US$251만 매도
16,827
-510
-3% -US$8.34만 1.76% 14
2023
Q2 		US$302만 매수
17,337
+2,676
+18% +US$43.2만 2.07% 11
2023
Q1 		US$242만 매도
14,661
-153
-1% -US$2.54만 1.86% 10
2022
Q4 		US$219만 매수
+14,814
신규 +US$220만 1.77% 13

AXP를 보유한 다른 펀드들

Sustainable Growth Advisers
Sustainable Growth Advisers Stamford, Connecticut AUM US$99.5억 6.96% 1년 추정 수익률
Smead Capital Management
Smead Capital Management Phoenix, Arizona AUM US$47.1억 32.07% 1년 추정 수익률
Cacti Asset Management
Cacti Asset Management Atlanta, Georgia AUM US$18.9억 58.55% 1년 추정 수익률
TD Waterhouse Canada
TD Waterhouse Canada Toronto, Ontario, Canada AUM US$384억 30.28% 1년 추정 수익률
Douglas Lane & Associates
Douglas Lane & Associates New York AUM US$74.6억 24.36% 1년 추정 수익률
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률
Fjarde Ap-fonden
Fjarde Ap-fonden Stockholm, Sweden AUM US$194억 31.69% 1년 추정 수익률
CK
Cohen Klingenstein New York AUM US$35.1억 20.24% 1년 추정 수익률
Border to Coast Pensions Partnership
Border to Coast Pensions Partnership Leeds, United Kingdom AUM US$72.7억 24.98% 1년 추정 수익률
ZWJ Investment Counsel
ZWJ Investment Counsel Atlanta, Georgia AUM US$32.4억 31.6% 1년 추정 수익률

Lodestone Wealth Management의 AXP 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Lodestone Wealth Management는 2026년 3분기에 American Express (AXP) 지분을 2% 줄였어요. 약 US$5.91만 규모를 매도해, 현재 US$261만 상당의 8,566주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.88%이고, 순위는 #33예요.

Lodestone Wealth Management는 2022년 4분기에 AXP 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 16개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2024년 4분기에 US$406만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 470개가 2026년 3분기 기준으로 AXP를 보유하고 있어요.

  • Lodestone Wealth Management은(는) 2026년 3분기 기준으로 US$261만 상당의 American Express 주식 8,566주를 보유했어요.
  • 2026년 3분기에 Lodestone Wealth Management이(가) American Express 주식 177주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$5.91만예요.
  • 2026년 3분기에 Lodestone Wealth Management의 포트폴리오에서 American Express 비중은 0.88%였으며, 보유 종목 순위는 #33위였습니다.
  • Lodestone Wealth Management는 2022년 4분기에 American Express 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 16개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Lodestone Wealth Management의 American Express 보유 규모는 2024년 4분기에 US$406만로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 470개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 American Express을 보유했습니다.

2026년 10월 14일에 제출된 Lodestone Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.