Live Oak Private Wealth
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Live Oak Private Wealth의 iShares Core S&P 500 ETF IVV 주식 보유 내역

Live Oak Private Wealth의 포트폴리오 IVV 주식 상세 정보 IVV 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$302만 매수
4,030
+620
+18% +US$45.1만 0.38% 69
2026
Q1 		US$223만 매수
3,410
+21
+0.6% +US$1.43만 0.31% 73
2025
Q4 		US$232만 매도
3,389
-88
-3% -US$5.98만 0.32% 71
2025
Q3 		US$233만 매도
3,477
-3
-0.1% -US$1.93천 0.32% 70
2025
Q2 		US$216만 매수
3,480
+300
+9% +US$17.2만 0.32% 73
2025
Q1 		US$179만 매도
3,180
-76
-2% -US$4.49만 0.29% 77
2024
Q4 		US$192만 매도
3,256
-42
-1% -US$2.49만 0.32% 70
2024
Q3 		US$190만 매도
3,298
-42
-1% -US$2.34만 0.31% 73
2024
Q2 		US$183만 매도
3,340
-238
-7% -US$12.5만 0.31% 71
2024
Q1 		US$188만 매도
3,578
-26
-0.7% -US$1.3만 0.33% 70
2023
Q4 		US$172만 매도
3,604
-1
-0% -US$448 0.32% 68
2023
Q3 		US$155만 매수
3,605
+62
+2% +US$2.77만 0.33% 64
2023
Q2 		US$158만 매도
3,543
-374
-10% -US$15.8만 0.31% 68
2023
Q1 		US$161만 매도
3,917
-104
-3% -US$4.17만 0.33% 65
2022
Q4 		US$154만 매수
4,021
+28
+0.7% +US$1.08만 0.32% 67
2022
Q3 		US$143만 매수
3,993
+197
+5% +US$7.87만 0.32% 67
2022
Q2 		US$144만 매도
3,796
-118
-3% -US$4.85만 0.3% 75
2022
Q1 		US$178만 매수
3,914
+9
+0.2% +US$4.02천 0.34% 72
2021
Q4 		US$186만 매도
3,905
-1
-0% -US$461 0.35% 70
2021
Q3 		US$168만 매수
3,906
+994
+34% +US$44만 0.34% 72
2021
Q2 		US$125만 매수
2,912
+1,942
+200% +US$81.4만 0.28% 77
2021
Q1 		US$38.6만 매도
970
-503
-34% -US$19.5만 0.09% 120
2020
Q4 		US$55.3만 매수
1,473
+654
+80% +US$23.3만 0.16% 94
2020
Q3 		US$27.5만 매도
819
-748
-48% -US$24.9만 0.09% 112
2020
Q2 		US$48.5만 매도
1,567
-812
-34% -US$23.8만 0.18% 86
2020
Q1 		US$61.5만 매도
2,379
-1,066
-31% -US$32.7만 0.63% 35
2019
Q4 		US$111만 매수
+3,445
신규 +US$107만 1.08% 25

IVV 주식을 보유한 다른 펀드들

BlackRock
BlackRock New York AUM US$6.73조 46.02% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Marshall Wace
Marshall Wace London, United Kingdom AUM US$1267억 46.06% 1년 추정 수익률
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM US$1872억 21.7% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM US$1711억 24.68% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률
Capula Management
Capula Management Grand Cayman, Cayman Islands AUM US$280억 22.67% 1년 추정 수익률

Live Oak Private Wealth의 IVV 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Live Oak Private Wealth 측은 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF (IVV) 지분을 18% 늘리고, 약 US$45.1만 규모를 매수해 보유 주식 수를 4,030주로 늘렸으며 평가액은 US$302만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.38%이고, 순위는 #69예요.

Live Oak Private Wealth 측은 2019년 4분기에 IVV 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 27개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 4,129개가 2026년 2분기 기준으로 IVV 주식을 보유하고 있어요.

  • Live Oak Private Wealth 측은 2026년 2분기 기준으로 US$302만 상당의 iShares Core S&P 500 ETF 주식 4,030주를 보유했어요.
  • Live Oak Private Wealth 측은 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 주식 620주를 매수했어요. 추정 금액은 US$45.1만 규모예요.
  • 2026년 2분기에 Live Oak Private Wealth의 포트폴리오에서 iShares Core S&P 500 ETF 비중은 0.38%였으며, 보유 종목 순위는 #69위였습니다.
  • Live Oak Private Wealth 측은 2019년 4분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 27개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 4,129개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 iShares Core S&P 500 ETF 주식을 보유했어요.

2026년 7월 20일에 제출된 Live Oak Private Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.