LifePlan Financial
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LifePlan Financial의 Schwab US Large- Cap ETF SCHX 주식 보유 내역

LifePlan Financial의 포트폴리오 SCHX 주식 상세 정보 SCHX 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$87만 매수
28,550
+1,075
+4% +US$3.22만 0.62% 46
2026
Q2 		US$80.9만 매도
27,475
-1,076
-4% -US$3.07만 0.57% 51
2026
Q1 		US$73.2만 매도
28,551
-1,743
-6% -US$4.68만 0.54% 60
2025
Q4 		US$81.5만 매도
30,294
-1,206
-4% -US$3.22만 0.63% 52
2025
Q3 		US$83만 매도
31,500
-2,336
-7% -US$5.93만 0.66% 50
2025
Q2 		US$82.7만 매도
33,836
-127
-0.4% -US$2.87천 0.69% 43
2025
Q1 		US$75만 매수
33,963
+1,532
+5% +US$3.57만 0.65% 47
2024
Q4 		US$75.2만 매도
32,431
-4,154
-11% -US$9.7만 0.66% 47
2024
Q3 		US$82.7만 매도
36,585
-1,317
-3% -US$2.87만 0.71% 41
2024
Q2 		US$81.2만 매수
37,902
+159
+0.4% +US$3.29천 0.75% 40
2024
Q1 		US$78.1만 매수
37,743
+108
+0.3% +US$2.13천 0.72% 45
2023
Q4 		US$70.8만 매수
+37,635
신규 +US$66.1만 0.71% 44

SCHX 주식을 보유한 다른 펀드들

US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM US$920억 22.91% 1년 추정 수익률
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM US$1787억 16.96% 1년 추정 수익률
HBK Sorce Advisory
HBK Sorce Advisory Erie, Pennsylvania AUM US$51.8억 12.38% 1년 추정 수익률
Sage Financial Group
Sage Financial Group W. Conshohocken, Pennsylvania AUM US$18.1억 12.94% 1년 추정 수익률
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM US$1126억 26.61% 1년 추정 수익률
Diversified Enterprises
Diversified Enterprises Wilmington, Delaware AUM US$21.6억 14.54% 1년 추정 수익률
Fund Evaluation Group
Fund Evaluation Group Cincinnati, Ohio AUM US$42.2억 10.75% 1년 추정 수익률
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM US$1056억 21.33% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7650억 28.39% 1년 추정 수익률
Koss-Olinger Consulting
Koss-Olinger Consulting Gainesville, Florida AUM US$13.7억 9.22% 1년 추정 수익률

LifePlan Financial의 SCHX 포지션: 2026년 3분기 리뷰

LifePlan Financial 측은 2026년 3분기에 Schwab US Large- Cap ETF (SCHX) 지분을 3.9% 늘리고, 약 US$3.22만 규모를 매수해 보유 주식 수를 28,550주로 늘렸으며 평가액은 US$87만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.62%이고, 순위는 #46예요.

LifePlan Financial 측은 2023년 4분기에 SCHX 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 12개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,207개가 2026년 3분기 기준으로 SCHX 주식을 보유하고 있어요.

  • LifePlan Financial 측은 2026년 3분기 기준으로 US$87만 상당의 Schwab US Large- Cap ETF 주식 28,550주를 보유했어요.
  • LifePlan Financial 측은 2026년 3분기에 Schwab US Large- Cap ETF 주식 1,075주를 매수했어요. 추정 금액은 US$3.22만 규모예요.
  • 2026년 3분기에 LifePlan Financial의 포트폴리오에서 Schwab US Large- Cap ETF 비중은 0.62%였으며, 보유 종목 순위는 #46위였습니다.
  • LifePlan Financial 측은 2023년 4분기에 Schwab US Large- Cap ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 12개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,207개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 Schwab US Large- Cap ETF 주식을 보유했어요.

2026년 10월 13일에 제출된 LifePlan Financial의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.