Lakeridge Wealth Management
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Lakeridge Wealth Management의 JPMorgan Chase JPM 주식 보유 내역

Lakeridge Wealth Management의 포트폴리오 JPM 주식 상세 정보 JPM 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$395만 매도
11,952
-35
-0.3% -US$1.22만 1.46% 17
2026
Q2 		US$392만 매수
11,987
+111
+0.9% +US$3.45만 1.44% 17
2026
Q1 		US$349만 매도
11,876
-22
-0.2% -US$6.68천 1.5% 16
2025
Q4 		US$383만 매수
11,898
+177
+2% +US$5.48만 1.74% 15
2025
Q3 		US$370만 매수
11,721
+72
+0.6% +US$2.14만 1.64% 19
2025
Q2 		US$338만 매도
11,649
-187
-2% -US$4.77만 1.55% 19
2025
Q1 		US$290만 매수
11,836
+2,173
+22% +US$55.4만 1.45% 18
2024
Q4 		US$232만 매수
9,663
+19
+0.2% +US$4.42천 1.2% 18
2024
Q3 		US$203만 매도
9,644
-25
-0.3% -US$5.27천 1.12% 17
2024
Q2 		US$196만 매수
9,669
+165
+2% +US$3.23만 1.18% 20
2024
Q1 		US$190만 매수
9,504
+325
+4% +US$5.86만 1.23% 18
2023
Q4 		US$156만 매수
+9,179
신규 +US$139만 1.13% 20

JPM 주식을 보유한 다른 펀드들

BlackRock
BlackRock New York AUM US$6.79조 37.06% 1년 추정 수익률
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM US$4.76조
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM US$3.44조 36.12% 1년 추정 수익률
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM US$2.21조
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.96조 27.49% 1년 추정 수익률
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM US$1.92조 36.1% 1년 추정 수익률
Capital Research Global Investors
Capital Research Global Investors Los Angeles, California AUM US$7044억 26.74% 1년 추정 수익률
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.32조 44.66% 1년 추정 수익률
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM US$6085억 32.77% 1년 추정 수익률
Dimensional Fund Advisors
Dimensional Fund Advisors Austin, Texas AUM US$5508억 33.95% 1년 추정 수익률

Lakeridge Wealth Management의 JPM 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Lakeridge Wealth Management 측은 2026년 3분기에 JPMorgan Chase (JPM) 지분을 0.29% 줄였어요. 약 US$1.22만 규모를 매도해, 현재 US$395만 상당의 11,952주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 1.46%이고, 순위는 #17예요.

Lakeridge Wealth Management 측은 2023년 4분기에 JPM 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 12개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 4,608개가 2026년 3분기 기준으로 JPM 주식을 보유하고 있어요.

  • Lakeridge Wealth Management 측은 2026년 3분기 기준으로 US$395만 상당의 JPMorgan Chase 주식 11,952주를 보유했어요.
  • 2026년 3분기에 Lakeridge Wealth Management 측이 JPMorgan Chase 주식 35주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$1.22만 규모예요.
  • 2026년 3분기에 Lakeridge Wealth Management의 포트폴리오에서 JPMorgan Chase 비중은 1.46%였으며, 보유 종목 순위는 #17위였습니다.
  • Lakeridge Wealth Management 측은 2023년 4분기에 JPMorgan Chase 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 12개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 4,608개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 JPMorgan Chase 주식을 보유했어요.

2026년 11월 12일에 제출된 Lakeridge Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.