Klingman & Associates
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Klingman & Associates의 iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF IBDV 주식 보유 내역

Klingman & Associates의 포트폴리오 IBDV 주식 상세 정보 IBDV 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$3886만 매수
1,838,301
+122,724
+7% +US$264만 1.62% 15
2026
Q2 		US$3740만 매수
1,715,577
+65,214
+4% +US$142만 1.59% 15
2026
Q1 		US$3613만 매수
1,650,363
+80,610
+5% +US$178만 1.73% 14
2025
Q4 		US$3464만 매수
1,569,753
+133,773
+9% +US$296만 1.67% 13
2025
Q3 		US$3181만 매수
1,435,980
+97,021
+7% +US$214만 1.6% 14
2025
Q2 		US$2943만 매수
1,338,959
+26,161
+2% +US$56.7만 1.62% 16
2025
Q1 		US$2851만 매수
1,312,798
+143,607
+12% +US$309만 1.75% 14
2024
Q4 		US$2497만 매수
1,169,191
+189,970
+19% +US$411만 1.54% 20
2024
Q3 		US$2171만 매수
979,221
+91,358
+10% +US$199만 1.34% 23
2024
Q2 		US$1888만 매수
887,863
+98,443
+12% +US$208만 1.28% 25
2024
Q1 		US$1689만 매수
789,420
+136,650
+21% +US$292만 1.17% 25
2023
Q4 		US$1413만 매수
652,770
+299,601
+85% +US$619만 1.04% 28
2023
Q3 		US$720만 매수
353,169
+226,527
+179% +US$472만 0.58% 32
2023
Q2 		US$268만 매수
+126,642
신규 +US$270만 0.22% 47

IBDV 주식을 보유한 다른 펀드들

Capital Investment Advisors
Capital Investment Advisors Atlanta, Georgia AUM US$77.4억 15.52% 1년 추정 수익률
Kathmere Capital Management
Kathmere Capital Management Wayne, Pennsylvania AUM US$20.7억 20.3% 1년 추정 수익률
Venture Visionary Partners
Venture Visionary Partners Sylvania, Ohio AUM US$38.2억 21.33% 1년 추정 수익률
RVW Wealth
RVW Wealth Los Angeles, California AUM US$15.6억 16.49% 1년 추정 수익률
Howland Capital Management
Howland Capital Management Boston, Massachusetts AUM US$28.6억 15.15% 1년 추정 수익률
Ironwood Financial
Ironwood Financial Tucson, Arizona AUM US$6.44억 11.46% 1년 추정 수익률
Probity Advisors
Probity Advisors Dallas, Texas AUM US$7억 17.51% 1년 추정 수익률
PFG Private Wealth Management
PFG Private Wealth Management Lutz, Florida AUM US$2.36억 9.86% 1년 추정 수익률
Rebalance
Rebalance Palo Alto, California AUM US$19.4억 8.87% 1년 추정 수익률
MinichMacGregor Wealth Management
MinichMacGregor Wealth Management Saratoga Springs, New York AUM US$6.2억 32.35% 1년 추정 수익률

Klingman & Associates의 IBDV 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Klingman & Associates 측은 2026년 3분기에 iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF (IBDV) 지분을 7.2% 늘리고, 약 US$264만 규모를 매수해 보유 주식 수를 1,838,301주로 늘렸으며 평가액은 US$3886만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 1.62%이고, 순위는 #15예요.

Klingman & Associates 측은 2023년 2분기에 IBDV 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 14개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 112개가 2026년 3분기 기준으로 IBDV 주식을 보유하고 있어요.

  • Klingman & Associates 측은 2026년 3분기 기준으로 US$3886만 상당의 iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF 주식 1,838,301주를 보유했어요.
  • Klingman & Associates 측은 2026년 3분기에 iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF 주식 122,724주를 매수했어요. 추정 금액은 US$264만 규모예요.
  • 2026년 3분기에 Klingman & Associates의 포트폴리오에서 iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF 비중은 1.62%였으며, 보유 종목 순위는 #15위였습니다.
  • Klingman & Associates 측은 2023년 2분기에 iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 14개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 112개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF 주식을 보유했어요.

2026년 10월 20일에 제출된 Klingman & Associates의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.