KFA Private Wealth Group
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KFA Private Wealth Group의 iShares Core S&P Small-Cap ETF IJR 주식 보유 내역

KFA Private Wealth Group의 포트폴리오 IJR 주식 상세 정보 IJR 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$881만 매도
64,796
-1,823
-3% -US$26.4만 2.07% 11
2026
Q2 		US$988만 매도
66,619
-24,941
-27% -US$342만 2.38% 10
2026
Q1 		US$1138만 매수
91,560
+1,047
+1% +US$13.3만 2.73% 9
2025
Q4 		US$1088만 매수
90,513
+785
+0.9% +US$9.39만 2.65% 9
2025
Q3 		US$1066만 매도
89,728
-869
-1% -US$10만 3.05% 7
2025
Q2 		US$990만 매수
90,597
+543
+0.6% +US$5.61만 3.07% 6
2025
Q1 		US$942만 매수
90,054
+32,728
+57% +US$369만 3.3% 6
2024
Q4 		US$661만 매수
57,326
+10,118
+21% +US$121만 2.77% 9
2024
Q3 		US$552만 매도
47,208
-17,729
-27% -US$200만 2.64% 11
2024
Q2 		US$693만 매도
64,937
-70,380
-52% -US$753만 3.59% 8
2024
Q1 		US$1496만 매수
135,317
+3,398
+3% +US$36.1만 4.64% 8
2023
Q4 		US$1428만 매수
131,919
+3,872
+3% +US$37.3만 5.12% 6
2023
Q3 		US$1208만 매수
128,047
+1,891
+1% +US$18.9만 5.02% 6
2023
Q2 		US$1257만 매도
126,156
-2,208
-2% -US$21만 5.21% 6
2023
Q1 		US$1241만 매수
128,364
+19,790
+18% +US$198만 5.65% 5
2022
Q4 		US$1028만 매도
108,574
-11,945
-10% -US$115만 5.24% 7
2022
Q3 		US$1051만 매수
120,519
+3,910
+3% +US$38만 5.59% 6
2022
Q2 		US$1078만 매수
116,609
+7,103
+6% +US$70.6만 5.96% 5
2022
Q1 		US$1181만 매수
109,506
+15,384
+16% +US$166만 5.92% 3
2021
Q4 		US$1078만 매수
94,122
+6,476
+7% +US$73.8만 5.36% 5
2021
Q3 		US$957만 매수
87,646
+5,264
+6% +US$58만 5.24% 4
2021
Q2 		US$931만 매수
82,382
+577
+0.7% +US$6.44만 5.08% 5
2021
Q1 		US$888만 매수
81,805
+2,234
+3% +US$23.4만 5.18% 4
2020
Q4 		US$731만 매도
79,571
-2,819
-3% -US$23.2만 4.64% 5
2020
Q3 		US$579만 매수
82,390
+22,852
+38% +US$164만 4.34% 7
2020
Q2 		US$407만 매도
59,538
-37,683
-39% -US$238만 3.91% 7
2020
Q1 		US$546만 매도
97,221
-55,017
-36% -US$410만 6.45% 4
2019
Q4 		US$1276만 매수
+152,238
신규 +US$1225만 11.72% 3

IJR 주식을 보유한 다른 펀드들

Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM US$1925억 13.66% 1년 추정 수익률
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.32조 44.66% 1년 추정 수익률
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Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM US$2734억 15.34% 1년 추정 수익률
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Morgan Stanley New York AUM US$1.96조 27.49% 1년 추정 수익률
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LPL Financial San Diego, California AUM US$4679억 17.69% 1년 추정 수익률
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Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM US$3752억 21.05% 1년 추정 수익률
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM US$6085억 32.77% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7650억 28.39% 1년 추정 수익률
BlackRock
BlackRock New York AUM US$6.79조 37.06% 1년 추정 수익률
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM US$1908억 30.51% 1년 추정 수익률

KFA Private Wealth Group의 IJR 포지션: 2026년 3분기 리뷰

KFA Private Wealth Group 측은 2026년 3분기에 iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) 지분을 2.7% 줄였어요. 약 US$26.4만 규모를 매도해, 현재 US$881만 상당의 64,796주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 2.07%이고, 순위는 #11예요.

KFA Private Wealth Group 측은 2019년 4분기에 IJR 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 28개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2024년 1분기에 US$1496만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 2,562개가 2026년 3분기 기준으로 IJR 주식을 보유하고 있어요.

  • KFA Private Wealth Group 측은 2026년 3분기 기준으로 US$881만 상당의 iShares Core S&P Small-Cap ETF 주식 64,796주를 보유했어요.
  • 2026년 3분기에 KFA Private Wealth Group 측이 iShares Core S&P Small-Cap ETF 주식 1,823주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$26.4만 규모예요.
  • 2026년 3분기에 KFA Private Wealth Group의 포트폴리오에서 iShares Core S&P Small-Cap ETF 비중은 2.07%였으며, 보유 종목 순위는 #11위였습니다.
  • KFA Private Wealth Group 측은 2019년 4분기에 iShares Core S&P Small-Cap ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 28개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • KFA Private Wealth Group의 iShares Core S&P Small-Cap ETF 보유 규모는 2024년 1분기에 US$1496만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 2,562개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 iShares Core S&P Small-Cap ETF 주식을 보유했어요.

2026년 10월 7일에 제출된 KFA Private Wealth Group의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.