Kathleen S. Wright Associates
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Kathleen S. Wright Associates의 VanEck Morningstar Wide Moat ETF MOAT 주식 보유 내역

Kathleen S. Wright Associates의 포트폴리오 MOAT 주식 상세 정보 MOAT 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2025
Q3 		US$1667만 매수
168,156
+4,626
+3% +US$45.1만 6.18% 3
2025
Q2 		US$1534만 매수
163,530
+3,570
+2% +US$31.3만 5.99% 3
2025
Q1 		US$1408만 매수
159,960
+1,280
+0.8% +US$11.8만 5.82% 4
2024
Q4 		US$1471만 매수
158,680
+12,005
+8% +US$116만 6.13% 3
2024
Q3 		US$1422만 매수
146,675
+2,263
+2% +US$20.7만 5.87% 3
2024
Q2 		US$1251만 매수
144,412
+9,096
+7% +US$79만 5.75% 4
2024
Q1 		US$1216만 매수
135,316
+9,842
+8% +US$84.4만 5.73% 4
2023
Q4 		US$1065만 매수
125,474
+9,405
+8% +US$73만 5.41% 4
2023
Q3 		US$880만 매수
116,069
+13,395
+13% +US$107만 4.92% 4
2023
Q2 		US$819만 매수
102,674
+8,806
+9% +US$66.3만 5.22% 4
2023
Q1 		US$693만 매도
93,868
-588
-0.6% -US$4.17만 4.55% 5
2022
Q4 		US$613만 매수
94,456
+12,327
+15% +US$80만 4.15% 4
2022
Q3 		US$493만 매수
82,129
+10,166
+14% +US$68.4만 4% 3
2022
Q2 		US$459만 매수
71,963
+4,297
+6% +US$29.5만 3.86% 4
2022
Q1 		US$506만 매도
67,666
-352
-0.5% -US$2.59만 3.69% 4
2021
Q4 		US$518만 매수
+68,018
신규 +US$515만 3.81% 4

MOAT 주식을 보유한 다른 펀드들

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.96조 27.49% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4679억 17.69% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM US$3752억 21.05% 1년 추정 수익률
Mesirow Financial Investment Management
Mesirow Financial Investment Management Chicago, Illinois AUM US$64.7억 15.41% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
Boulay Financial Advisors
Boulay Financial Advisors Eden Prairie, Minnesota AUM US$20.3억 17.86% 1년 추정 수익률
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM US$770억 19.24% 1년 추정 수익률
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM US$1147억 18.52% 1년 추정 수익률
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM US$2734억 15.34% 1년 추정 수익률

Kathleen S. Wright Associates의 MOAT 포지션: 2025년 3분기 리뷰

Kathleen S. Wright Associates 측은 2025년 3분기에 VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) 지분을 2.8% 늘리고, 약 US$45.1만 규모를 매수해 보유 주식 수를 168,156주로 늘렸으며 평가액은 US$1667만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 6.18%이고, 순위는 #3예요.

Kathleen S. Wright Associates 측은 2021년 4분기에 MOAT 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 16개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 683개가 2025년 3분기 기준으로 MOAT 주식을 보유하고 있어요.

  • Kathleen S. Wright Associates 측은 2025년 3분기 기준으로 US$1667만 상당의 VanEck Morningstar Wide Moat ETF 주식 168,156주를 보유했어요.
  • Kathleen S. Wright Associates 측은 2025년 3분기에 VanEck Morningstar Wide Moat ETF 주식 4,626주를 매수했어요. 추정 금액은 US$45.1만 규모예요.
  • 2025년 3분기에 Kathleen S. Wright Associates의 포트폴리오에서 VanEck Morningstar Wide Moat ETF 비중은 6.18%였으며, 보유 종목 순위는 #3위였습니다.
  • Kathleen S. Wright Associates 측은 2021년 4분기에 VanEck Morningstar Wide Moat ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 16개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 683개 펀드가 2025년 3분기 기준으로 VanEck Morningstar Wide Moat ETF 주식을 보유했어요.

2025년 10월 10일에 제출된 Kathleen S. Wright Associates의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.