Invera Wealth Advisors
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Invera Wealth Advisors의 iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF DMXF 주식 보유 내역

Invera Wealth Advisors의 포트폴리오 DMXF 주식 상세 정보 DMXF 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$603만 매수
71,197
+3,884
+6% +US$33.1만 3.11% 6
2026
Q2 		US$569만 매수
67,313
+826
+1% +US$6.75만 3.05% 7
2026
Q1 		US$502만 매수
66,487
+1,166
+2% +US$9.12만 3.22% 6
2025
Q4 		US$491만 매도
65,321
-1,360
-2% -US$10.4만 3.1% 9
2025
Q3 		US$505만 매도
66,681
-904
-1% -US$6.73만 3.11% 9
2025
Q2 		US$503만 매도
67,585
-1,444
-2% -US$10.2만 3.28% 6
2025
Q1 		US$465만 매도
69,029
-1,068
-2% -US$7.24만 3% 6
2024
Q4 		US$471만 매도
70,097
-904
-1% -US$6.15만 4.66% 7
2024
Q3 		US$492만 매수
71,001
+613
+0.9% +US$4.24만 4.89% 6
2024
Q2 		US$489만 매수
70,388
+1,137
+2% +US$7.68만 5.01% 6
2024
Q1 		US$448만 매수
69,251
+403
+0.6% +US$2.64만 3.8% 6
2023
Q4 		US$440만 매수
+68,848
신규 +US$407만 2.75% 7

DMXF 주식을 보유한 다른 펀드들

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4679억 17.69% 1년 추정 수익률
Cedar Cove Wealth Partners
Cedar Cove Wealth Partners Bloomington, Minnesota AUM US$2.11억 14.83% 1년 추정 수익률
Allworth Financial
Allworth Financial Folsom, California AUM US$282억 13.34% 1년 추정 수익률
Ethic Inc
Ethic Inc New York AUM US$87억 37.39% 1년 추정 수익률
Park Avenue Securities
Park Avenue Securities New York AUM US$164억 18.52% 1년 추정 수익률
Values Added Financial
Values Added Financial Washington, District of Columbia AUM US$2.82억 15.49% 1년 추정 수익률
Bailard
Bailard Foster City, California AUM US$49.4억 25.15% 1년 추정 수익률
Accredited Investors
Accredited Investors Edina, Minnesota AUM US$23.3억 21.62% 1년 추정 수익률
Thrivent Financial for Lutherans
Thrivent Financial for Lutherans Minneapolis, Minnesota AUM US$610억 26.91% 1년 추정 수익률
Regatta Capital Group
Regatta Capital Group El Segundo, California AUM US$7.91억 15.21% 1년 추정 수익률

Invera Wealth Advisors의 DMXF 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Invera Wealth Advisors 측은 2026년 3분기에 iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (DMXF) 지분을 5.8% 늘리고, 약 US$33.1만 규모를 매수해 보유 주식 수를 71,197주로 늘렸으며 평가액은 US$603만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 3.11%이고, 순위는 #6예요.

Invera Wealth Advisors 측은 2023년 4분기에 DMXF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 12개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 175개가 2026년 3분기 기준으로 DMXF 주식을 보유하고 있어요.

  • Invera Wealth Advisors 측은 2026년 3분기 기준으로 US$603만 상당의 iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF 주식 71,197주를 보유했어요.
  • Invera Wealth Advisors 측은 2026년 3분기에 iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF 주식 3,884주를 매수했어요. 추정 금액은 US$33.1만 규모예요.
  • 2026년 3분기에 Invera Wealth Advisors의 포트폴리오에서 iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF 비중은 3.11%였으며, 보유 종목 순위는 #6위였습니다.
  • Invera Wealth Advisors 측은 2023년 4분기에 iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 12개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 175개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF 주식을 보유했어요.

2026년 10월 28일에 제출된 Invera Wealth Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.