Integrated Wealth Concepts
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Integrated Wealth Concepts의 SoFi Technologies SOFI 주식 보유 내역

Integrated Wealth Concepts의 포트폴리오 SOFI 주식 상세 정보 SOFI 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$114만 매수
63,346
+99
+0.2% +US$1.68천 0.01% 1144
2026
Q1 		US$100만 매수
63,247
+39,888
+171% +US$84.1만 0.01% 1112
2025
Q4 		US$61.2만 매도
23,359
-48,821
-68% -US$136만 0.01% 997
2025
Q3 		US$191만 매수
72,180
+10,248
+17% +US$24.3만 0.02% 691
2025
Q2 		US$113만 매도
61,932
-36,245
-37% -US$47.8만 0.01% 860
2025
Q1 		US$114만 매수
98,177
+11,689
+14% +US$16.8만 0.01% 776
2024
Q4 		US$133만 매수
86,488
+52,021
+151% +US$67.6만 0.02% 703
2024
Q3 		US$27.1만 매수
34,467
+15,301
+80% +US$11.1만 ﹤0.01% 1408
2024
Q2 		US$12.7만 매도
19,166
-10,834
-36% -US$7.64만 ﹤0.01% 1562
2024
Q1 		US$21.9만 매수
30,000
+19,395
+183% +US$15.4만 ﹤0.01% 1483
2023
Q4 		US$10.6만 매도
10,605
-310
-3% -US$2.46천 ﹤0.01% 1518
2023
Q3 		US$8.72만 매도
10,915
-10,750
-50% -US$9.45만 ﹤0.01% 1492
2023
Q2 		US$18.1만 매수
21,665
+6,780
+46% +US$4.42만 ﹤0.01% 1440
2023
Q1 		US$9만 매수
14,885
+2,027
+16% +US$1.23만 ﹤0.01% 1281
2022
Q4 		US$5.9만 매도
12,858
-71
-0.5% -US$352 ﹤0.01% 1010
2022
Q3 		US$6.3만 매도
12,929
-519
-4% -US$3.28천 ﹤0.01% 930
2022
Q2 		US$7.1만 매수
+13,448
신규 +US$9.09만 ﹤0.01% 949

SOFI 주식을 보유한 다른 펀드들

BlackRock
BlackRock New York AUM US$6.73조 46.02% 1년 추정 수익률
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM US$4.68조
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM US$2.22조
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM US$1.15조 47.82% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM US$3.38조 44.17% 1년 추정 수익률
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM US$1.88조 44.46% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
D.E. Shaw & Co
D.E. Shaw & Co New York AUM US$2102억 57.28% 1년 추정 수익률
Norges Bank
Norges Bank Oslo, Norway AUM US$1조

Integrated Wealth Concepts의 SOFI 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 SoFi Technologies (SOFI) 지분을 0.16% 늘리고, 약 US$1.68천 규모를 매수해 보유 주식 수를 63,346주로 늘렸으며 평가액은 US$114만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.01%이고, 순위는 #1144예요.

Integrated Wealth Concepts 측은 2022년 2분기에 SOFI 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 17개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2025년 3분기에 US$191만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 929개가 2026년 2분기 기준으로 SOFI 주식을 보유하고 있어요.

  • Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기 기준으로 US$114만 상당의 SoFi Technologies 주식 63,346주를 보유했어요.
  • Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 SoFi Technologies 주식 99주를 매수했어요. 추정 금액은 US$1.68천 규모예요.
  • 2026년 2분기에 Integrated Wealth Concepts의 포트폴리오에서 SoFi Technologies 비중은 0.01%였으며, 보유 종목 순위는 #1144위였습니다.
  • Integrated Wealth Concepts 측은 2022년 2분기에 SoFi Technologies 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 17개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Integrated Wealth Concepts의 SoFi Technologies 보유 규모는 2025년 3분기에 US$191만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 929개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 SoFi Technologies 주식을 보유했어요.

2026년 8월 12일에 제출된 Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.