IFP Advisors의 Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF PWZ 주식 보유 내역

IFP Advisors의 포트폴리오 PWZ 주식 상세 정보 PWZ 펀드 동향

매수

유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2025 Q3	–	매도	-287	청산됨	-US$6.7천	–	4913
2025 Q2	US$6.7천	보유	287	–	–	﹤0.01%	3167
2025 Q1	US$6.84천	보유	287	–	–	﹤0.01%	2712
2024 Q4	US$7.09천	보유	287	–	–	﹤0.01%	2675
2024 Q3	US$7.2천	보유	287	–	–	﹤0.01%	2546
2024 Q2	US$7.08천	보유	287	–	–	﹤0.01%	2455
2024 Q1	US$7.14천	보유	287	–	–	﹤0.01%	2352
2023 Q4	US$7.17천	보유	287	–	–	﹤0.01%	2301
2023 Q3	US$6.74천	매수	+287	신규	+US$6.98천	﹤0.01%	2408
2022 Q3	–	보유	0	–	–	–	4652
2022 Q2	–	보유	0	–	–	–	4425
2022 Q1	–	보유	0	–	–	–	4423
2017 Q4	–	매도	-1,808	청산됨	-US$4.7만	–	4051
2017 Q3	US$4.7만	보유	1,808	–	–	﹤0.01%	2028
2017 Q2	US$4.7만	매도	1,808 -725	-29%	-US$1.87만	﹤0.01%	2009
2017 Q1	US$6.4만	매도	2,533 -1,000	-28%	-US$2.53만	﹤0.01%	1776
2016 Q4	US$8.9만	매수	3,533 +1,808	+105%	+US$4.64만	﹤0.01%	1525
2016 Q3	US$4.6만	매도	1,725 -200	-10%	-US$5.36천	﹤0.01%	1871
2016 Q2	US$5.2만	매수	+1,925	신규	+US$5.1만	﹤0.01%	1740
2016 Q1	–	매도	-2,550	청산됨	-US$6.6만	–	3184
2015 Q4	US$6.6만	매수	+2,550	신규	+US$6.52만	﹤0.01%	1438

PWZ 주식을 보유한 다른 펀드들

Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM US$520억 24.53% 1년 추정 수익률

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM US$809억 26.08% 1년 추정 수익률

Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management Santa Monica, California AUM US$37.5억 28.61% 1년 추정 수익률

Miracle Mile Advisors Los Angeles, California AUM US$85.3억 21.43% 1년 추정 수익률

Stratos Wealth Partners Beachwood, Ohio AUM US$99.3억 28.91% 1년 추정 수익률

Syon Capital San Francisco, California AUM US$23억 25.92% 1년 추정 수익률

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률

LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률

Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률

First Foundation Advisors Irvine, California AUM US$27.8억 23.76% 1년 추정 수익률

IFP Advisors의 PWZ 포지션: 2025년 3분기 리뷰

IFP Advisors 측은 2025년 3분기에 Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) 주식을 전량 매도해 287주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$6.7천 규모로 추정돼요.

IFP Advisors의 경우, 2015년 4분기에 PWZ 보유 내역을 처음 공시했고 15개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2016년 4분기에 US$8.9만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 119개가 2025년 3분기 기준으로 PWZ 주식을 보유하고 있어요.

IFP Advisors 측은 분기 중 Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF 주식을 전량 매도한 뒤, 2025년 3분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
2025년 3분기에 IFP Advisors 측이 Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF 주식 287주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$6.7천 규모예요.
IFP Advisors의 경우, 2015년 4분기에 Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF 보유 내역을 처음 공시했고 15개 분기 동안 보유했어요.
IFP Advisors의 Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF 보유 규모는 2016년 4분기에 US$8.9만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 119개 펀드가 2025년 3분기 기준으로 Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF 주식을 보유했어요.

2025년 12월 2일에 제출된 IFP Advisors의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.