Iams Wealth Management
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Iams Wealth Management의 First Trust Europe AlphaDEX Fund FEP 주식 보유 내역

Iams Wealth Management의 포트폴리오 FEP 주식 상세 정보 FEP 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$39.9만 매도
7,075
-4,913
-41% -US$28.9만 0.12% 157
2026
Q2 		US$68.4만 매수
11,988
+160
+1% +US$9.3천 0.21% 128
2026
Q1 		US$64.6만 매도
11,828
-313
-3% -US$1.76만 0.23% 111
2025
Q4 		US$65.3만 매도
12,141
-1,486
-11% -US$7.67만 0.24% 113
2025
Q3 		US$69.8만 매도
13,627
-828
-6% -US$4.09만 0.28% 97
2025
Q2 		US$69.1만 매도
14,455
-1,071
-7% -US$4.73만 0.32% 86
2025
Q1 		US$63.4만 매도
15,526
-1,307
-8% -US$5.12만 0.29% 93
2024
Q4 		US$60.3만 매수
16,833
+466
+3% +US$1.73만 0.28% 94
2024
Q3 		US$63.7만 매수
16,367
+2,440
+18% +US$9.27만 0.31% 89
2024
Q2 		US$51.3만 매도
13,927
-5,270
-27% -US$20.1만 0.28% 94
2024
Q1 		US$69.6만 매수
19,197
+89
+0.5% +US$3.21천 0.43% 69
2023
Q4 		US$69.4만 매도
19,108
-564
-3% -US$1.9만 0.45% 66
2023
Q3 		US$64.9만 매수
+19,672
신규 +US$67.9만 0.45% 70
2023
Q2 		– 매도
-19,676
청산됨 -US$68.4만 – 156
2023
Q1 		US$68.4만 매수
19,676
+158
+0.8% +US$5.5천 0.57% 59
2022
Q4 		US$62.8만 매수
+19,518
신규 +US$59.2만 0.64% 50

FEP 주식을 보유한 다른 펀드들

Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률
Vontobel Holding
Vontobel Holding Zurich, Switzerland AUM US$277억 21.75% 1년 추정 수익률
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM US$595억 15.92% 1년 추정 수익률
Mainsail Financial Group
Mainsail Financial Group Bellevue, Washington AUM US$2.97억 18.24% 1년 추정 수익률
IFP Advisors
IFP Advisors Tampa, Florida AUM US$58.6억 20.09% 1년 추정 수익률
NWF Advisory Services
NWF Advisory Services Los Angeles, California AUM US$10.7억 35.62% 1년 추정 수익률
Farther Finance Advisors
Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM US$142억 18.33% 1년 추정 수익률
Atria Investments
Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM US$103억 19.62% 1년 추정 수익률
ABLE Financial Group
ABLE Financial Group Scottsdale, Arizona AUM US$6.4억 16% 1년 추정 수익률
Sigma Planning Corp
Sigma Planning Corp Ann Arbor, Michigan AUM US$38.8억 23.38% 1년 추정 수익률

Iams Wealth Management의 FEP 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Iams Wealth Management 측은 2026년 3분기에 First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) 지분을 41% 줄였어요. 약 US$28.9만 규모를 매도해, 현재 US$39.9만 상당의 7,075주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.12%이고, 순위는 #157예요.

Iams Wealth Management 측은 2022년 4분기에 FEP 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 15개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2025년 3분기에 US$69.8만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 33개가 2026년 3분기 기준으로 FEP 주식을 보유하고 있어요.

  • Iams Wealth Management 측은 2026년 3분기 기준으로 US$39.9만 상당의 First Trust Europe AlphaDEX Fund 주식 7,075주를 보유했어요.
  • 2026년 3분기에 Iams Wealth Management 측이 First Trust Europe AlphaDEX Fund 주식 4,913주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$28.9만 규모예요.
  • 2026년 3분기에 Iams Wealth Management의 포트폴리오에서 First Trust Europe AlphaDEX Fund 비중은 0.12%였으며, 보유 종목 순위는 #157위였습니다.
  • Iams Wealth Management 측은 2022년 4분기에 First Trust Europe AlphaDEX Fund 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 15개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Iams Wealth Management의 First Trust Europe AlphaDEX Fund 보유 규모는 2025년 3분기에 US$69.8만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 33개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 First Trust Europe AlphaDEX Fund 주식을 보유했어요.

2026년 10월 15일에 제출된 Iams Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.