Holistic Planning
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Holistic Planning의 VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF AIS 주식 보유 내역

Holistic Planning의 포트폴리오 AIS 주식 상세 정보 AIS 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$84.4만 매수
9,897
+2,821
+40% +US$18.8만 0.13% 144
2026
Q1 		US$29.7만 매수
+7,076
신규 +US$30.5만 0.06% 236

AIS를 보유한 다른 펀드들

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Gradient Investments
Gradient Investments Arden Hills, Minnesota AUM US$70억 14.85% 1년 추정 수익률
Mainstay Capital Management
Mainstay Capital Management Grand Blanc, Michigan AUM US$13.5억 46.51% 1년 추정 수익률
Beaumont Financial Advisors
Beaumont Financial Advisors Needham, Massachusetts AUM US$15.7억 25.77% 1년 추정 수익률
TWP
Tyche Wealth Partners Plano, Texas AUM US$7.12억 29.07% 1년 추정 수익률
Marshall Wace
Marshall Wace London, United Kingdom AUM US$1267억 46.06% 1년 추정 수익률
NewEdge Advisors
NewEdge Advisors New Orleans, Louisiana AUM US$336억 31.03% 1년 추정 수익률
FH
FWG Holdings Winter Park, Florida AUM US$2.88억 33.26% 1년 추정 수익률
MML Investors Services
MML Investors Services Springfield, Massachusetts AUM US$490억 25.55% 1년 추정 수익률
SA
SFI Advisors Montclair, New Jersey AUM US$1.16억 37.12% 1년 추정 수익률

Holistic Planning의 AIS 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Holistic Planning는 2026년 2분기에 VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) 지분을 40% 늘리고, 약 US$18.8만 규모를 매수해 보유 주식 수를 9,897주로 늘렸으며 평가액은 US$84.4만였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.13%이고, 순위는 #144예요.

Holistic Planning는 2026년 1분기에 AIS 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 2개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 118개가 2026년 2분기 기준으로 AIS를 보유하고 있어요.

  • Holistic Planning은(는) 2026년 2분기 기준으로 US$84.4만 상당의 VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF 주식 9,897주를 보유했어요.
  • Holistic Planning이(가) 2026년 2분기에 VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF 주식 2,821주를 매수했어요. 추정 금액은 US$18.8만예요.
  • 2026년 2분기에 Holistic Planning의 포트폴리오에서 VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF 비중은 0.13%였으며, 보유 종목 순위는 #144위였습니다.
  • Holistic Planning는 2026년 1분기에 VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 2개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 118개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF을 보유했습니다.

2026년 8월 10일에 제출된 Holistic Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.